组件价格及供需情况专家最新交流–20230615

组件价格及供需情况专家最新交流20230615 组件价格及供需情况专家最新交流20230615Q：2023年底组件签单价格大概在什么水平？ A：目前国内没有长单签约到年底，之前部分项目放在4季度主要为N型电池，价格在1.65元左右。企业希望储存部分N型电池组件。P型电池没有项目订单在4季度启动或交付，可以关注欧洲海外市场形势，国内市场没有这么长订单。 组件价格及供需情况专家最新交流20230615 组件价格及供需情况专家最新交流20230615Q：2023年底组件签单价格大概在什么水平？ A：目前国内没有长单签约到年底，之前部分项目放在4季度主要为N型电池，价格在1.65元左右。企业希望储存部分N型电池组件。P型电池没有项目订单在4季度启动或交付，可以关注欧洲海外市场形势，国内市场没有这么长订单。 Q：如果硅料跌至80元/公斤或者100元/公斤，需求是否会很快激发？ A：硅料产能增长后，议价能力下降，但是组件价格跟整体形势也有关系，不仅仅跟硅料价格挂钩。如果硅料价格不下降，组件降到1.55元/瓦-1.6元/瓦，组件产能也将满产，硅片产能也将满产，此时硅片下行不会有更大空间，组件价格跟产能利用率也有很大关系。 Q：海外需求量下降明显原因是什么？ A：对海外订单不是特别了解，主要是与行业上下游沟通时了解到。欧洲生产成本较高，价格相对国内也高一些，因此存在价格差。欧洲订单价格基本在2元/瓦左右，国内目前市场价格在1.7元/瓦，现在市场信息传递非常快，因此欧洲企业拿货时会考虑其他市场价格，对新签单会产生影响。 Q：组件价格降低至1.5元/瓦-1.6元/瓦对下游刺激明显，价格区间如何得出？ A：1)根据现有项目投资收益率测算，包括度电成本、国企央企投资收益率要求，反推回来大概市场上什么价格水平能对下游有明显刺激。价格也跟建设条件相关，比如内蒙、甘肃、青海等地区项目，像新疆地区项目启动的话就会提高收益率水平，比如像贵州、云南等光照条件不是很好的地区，价格降到1.55元/瓦，投资收益率就可以满足项目启动条件。贵州之前招标限价就是1.55元/瓦，这也是促进光照条件不太好、建设条件不太好地区项目启动的方案，在价格1.55元/瓦时，国企央企投资收益率约为6.5%，比如贵州大一些项目投资收益率可能在5.5%或者6%就可以启动。 2)目前部分项目进度已经排好，组件价格下浮，比如达到1.65元/瓦或者1.68元/瓦，在满足投资收益率时，国企央企就会启动集采，中标企业在商务谈判和竞标过程中根据市场波动也会有相应的调价机制。 交付计划，国企央企可以按照阶梯性进行采购，比如新疆鲁能项目，6月份要交付，现在要付项目预付款、备料款，国企央企根据需求先预定300GW或者400GW，6月15日再定7月份需求量，根据当时价格锁定合同，因此价格波动对项目也没有太大影响。项目分批次启动，组件也是分批次采购。Q：如果价格降低至1.55元/瓦，国内以及海外一个月放量能有多少？ A：如果价格降至1.55元/瓦，贵州项目就会启动。一些三四线企业为了保生存，企业不考虑质保风险等因素，将让利给客户，优先保证企业的生存。此外项目启动还需要考虑电网建设进度，以及地网消纳能力，目前具备启动条件的项目比较多。如果电网没有制约因素，土地没有制约因素，国内市场放量是比较高的。预计2023年全球电池组件市场需求量为360-380GW，国内交流侧需求量约为150-16GW，直流侧需求量约为180-200GW。如果在土地和电网都没有制约的情况下，预计单月需求为16-17GW。 Q：国内大基地项目未来是否会限价？A：未来一定是向下竞价，大基地项目现在申报时，需要低于当地煤电价格去竞标，此外在建设、配储方面都有一定的基础要求。Q：通威现在终端价格多少？ A：1.6元/瓦-1.63元/瓦，带调价公式的可能都低于1.6元/瓦，之前签的订单比较激进，通威为了保障市占率。现在阿特斯也是这种情况，以低于市场价格保障开工率和市占率，同时保障公司上市。Q：N型组件和P型组件之间差价大概是多少？未来有什么趋势？ A：N型市场需求逐渐升温，预计2023年3季度和4季度交付价格跟P型价格差价在1毛钱左右。2022年像金科这类布局较早、产能较大的企业，预判2023年可以达到2-3分钱价差，甚至再激进一些，可以做到N和P型电池同价。但是2023年N型电池生产设备交付有些滞后，2023年新扩产N型电池制造企业难以买到生产设备，交期一直拖延，导致N型电池生产企业投产计划后推，因为预计2023年差价在5分钱-1毛钱。目前市场对N型电池需求较高，产能利润率较高。2023年3季度-4季度N型电池产能释放将更多一些，产能预计达到顶峰。 Q：电池组件销售利润率考核方式如何？ A：公司销售利润率都有指导价格，但是新签单也有一定浮动空间，如2023年3季度新签订单，跟公司沟通和博弈来判断市场下浮空间，确定销售利润率是正还是负。目前3季度和4季度产能较高，需要基础订单来去掉产能，保证公司正常生产。这种情况下，3季度价格预计在1.58元，但是3季度生产时硅片价格可能也降到2分钱，利润率可能也不会特别低。贵州地区部分投标价格降低至1.55元/瓦。 Q：如果组件价格降至1.55元/瓦，下游需求放量，预计光伏哪个环节会成为瓶颈？ A：如果价格降至1.55元/瓦，预计对国内和海外市场需求都会有较大刺激。市场有人反映说石英砂可能会供不应求，但实际无论从产量和成本来说，对石英砂影响不大。从生产设备来看，给P型电池供应应该没问题，但是N型电池因为已经暴露出生产设备交付的滞后，未来可能会有一定影响。但是由于目前市场对P型电池有较好的接受度，因此整体不会出现特别大的短缺。目前生产设备短缺主要针对一些一体化生产企业，当市场波动3-4分钱，一体化企业可以通过牺牲硅片或者电池利润来实现内平衡，填补组件利润下跌情况。 Q：组件价格不够低导致项目无法启动的储备量级很大吗？ A：如果价格跌至1.55元/瓦，建设条件最差的贵州地区能启动项目，那不受土地和电网影响的其他地区可以启动项目的就更多了。预计已经拿到批复但是受价格影响的项目有200-300GW。如果组件降至1.55元/瓦，100GW的电站大概有1000万降价的贡献，对光储投资影响也有很大益处。储能电池之前受锂矿影响波动较大，锂矿价格上涨后，储能电池市场没有像锂矿价格上涨那么明显，反弹不高。 Q：光伏装机受电网影响吗？ A：光储一体项目整个体量还是较大，山东、河北等地区，即使体量较小的情况下，部分项目也已经暂停，因为新能源接入量太多，需要通过新建电网来保障新能源发电和输送。因此电网消纳、土地、建设条件等都是组件需求释放需要考虑的因素。 Q：电网消纳方面，除了配储能，还有哪些方式？ A：现在很多地区在建设源网荷储，此外还有氢能板块也在保障电网的电力消纳，比如光伏制氢、光伏制氨。西电东输、抽水蓄能等也是解决电网消纳的方式，但是抽水蓄能建设周期较长，虽然体量较大。 Q：硅料价格降至什么位置，组件价格能降至1.3元/瓦？ A：组件价格降至1.3元/瓦时，曾经出现的时间点是2020年3月份，那时硅料价格大概在60-80万元/吨，2020年3-4月份国家集采，组件中标价格在1.36元/瓦-1.4元/瓦，市场比较低迷，甚至有的企业以亏损价格50万元/吨销售。近年由于光伏技术进步较快，如果硅料价格降至80万元/吨，组件价格单瓦可能降至更低。当时电池片厚度在170mm-180mm，现在电池片厚度在150-160mm，所需硅料更少。当时各个企业经营状况都不太好，但是这两年市场波动较少，大家还是希望有一个良性、可持续的发展环境。 Q：下游胶膜、接线盒等价格较稳定吗？供应情况如何？A：现在来看比较稳定，没有什么波动。 Q：如果下半年组件价格降至1.5元/瓦，需求突然爆发，供给刚性的玻璃会担心吗？ A：目前玻璃生产情况稳定，基本满足市场发展需求趋势。