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AMD发布了新一代AI超算产品,包括MI300X GPU加速器和MI300A APU加速器。这些产品的发布将加速计算带动高性能存储需求,推动先进封装市场持续增长。此外,高速传输不可或缺,接口芯片市场空间广阔。AI时代对高速传输的需求将促进PCB量价齐升,国内厂商将受益。本周申万电子板块涨幅为3.99%,细分板块中光学元件、品牌消费电子等超额收益最大。建议关注国内半导体、AI高算力芯片、高端存储、先进封装、汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头。