2023年中国黑灯工厂行业概览——“无人值守”大有可为（摘要版）

行业概览|2023/02 www.leadleo.com 2023年中国黑灯工厂行业概览—— “无人值守”大有可为 2023ChinaIndustrialDarkFactoryIndustryOverview2023年中国黒灯工場業界概要 （摘要版） 报告标签：智能工厂、智慧工厂、熄灯制造、海尔集团、赣锋锂业、卧龙电驱 撰写人：程奇奇 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 中国黑灯工厂行业未来发展趋势 随着传统生产要素逐渐走向数字化、智能化和全局化，中国黑灯工厂行业发展趋势主要可概括为 “数据驱动+虚实融合+柔性敏捷+全局协同+绿色安全”。 中国黑灯工厂行业发展背景 在智能制造和工业4.0的新时代下，传统制造正在加速向数字化、网络化、智能化方向发展。中国智能制造热点技术包括工业网络、传感与控制、工控安全、工业云和大数据、数字孪生、智慧供应链和工业AI。就目前来看，智慧供应链方面的技术应用度相对较低，基础相对薄弱。 什么是黑灯工厂？ 黑灯工厂又称为智慧工厂或智能工厂，是指对人类活动要求极低，且所有的加工、运输、检测过程均在可在熄灯环境下完成的智能化工厂。黑灯工厂与传统工厂的本质区别在于利用智能化和数字化手段以实现机器对人工的替代。当前的技术已经可以实现某些特定生产单元的无人化和自动化生产，但制造品类较单一，难以实现定制化生产。 观点摘要 黑灯工厂又称为智慧工厂或智能工厂，是一种新兴的高度智能化的生产方式，这些工厂通过利 用数字化和智能化手段实现自动化生产，对人员值守要求较低，以达到“熄灯制造”。 随着全面自动化技术在制造业的应用逐渐深入，许多工厂在轮班之间采用熄灯生产以满足不断增长的生产需求，同时达到节省劳动力成本的作用。近年来，随着中国智能制造相关政策的推�以及高端制造业的景气度提升，智慧工厂相关热点话题成为了焦点。 本报告旨在分析中国黑灯工厂行业的相关政策、分类、发展现状、竞争格局及未来发展趋势，并结合目前中国黑灯工厂行业竞争格局和竞合关系，深入挖掘、剖析该细分赛道市场中具备竞争实 力的企业。 黑灯工厂定义与架构 黑灯工厂又称为智慧工厂或智能工厂，是指对人类活动要求极低，且所有的加工、运输、检测过程均在可在熄灯环境下完成的智能化工厂，主要由顶层、中间层和底层构成 移动互联网 ERP MES CRM SCM PLM 顶层 （管理决策层） 黑灯工厂架构图 智能物料系统 智能产品 信息物理系统（CSP） 中间层 （生产管理层） 应用程序平台 应用程序平台 黑灯工厂 应用程序平台 物联网 底层 （生产操作层） 移动设备 控制器 执行器 传感器 PLM：全生命周期管理系统SCM：供应链管理系统CRM：客户关系管理系统MES：制造执行系统ERP：企业资源计划 黑灯工厂定义 黑灯工厂又称为智慧工厂或智能工厂，是指对人类活动要求极低，且所有的加工、运输、检测过程均在可在熄灯环境下完成的智能化工厂。黑灯工厂与传统工厂的本质区别在于利用智能化和数字化手段以实现机器对人工的替代。当前的技术已经可以实现某些特定生产单元的无人化和自动化生产，但制造品类较单一，难以实现定制化生产。尽管如此，黑灯工厂仍能给企业带来多重好处，包括降低劳动成本、降低人为错误率、提升物料管理和生产效率、缩短产品制造周期等。 黑灯工厂架构 黑灯工厂的架构主要分为三个层面，即顶层（管理决策层）、中间层（生产管理层）和底层（生产操作层）。其中，顶层负责将生产计划、物流、能耗和经营管理相关的ERP、SCM、CRM和PLM系统集合在一起，并与服务互联网紧密连接。中间层是以黑灯工厂为核心，通过CSP实现生产设备和生产线的控制、调度和优化等功能，并贯穿从物料管理到产品产�的整个生命周期。底层主要通过物联网技术完成各种传感、控制、执行等任务，实现智能生产。 来源：中国计算机学会工业控制计算机专业委员会、西门子、头豹研究院 黑灯工厂发展历程 根据智能制造在生产体系中的覆盖范围以及地位作用，可将智能工厂发展历程大致分为三个阶段，即智能化1.0阶段、2.0阶段和3.0阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 智能工厂发展历程中的三个主要阶段 主要发展特点 主要发展特点 主要发展特点 核心技术应用 核心技术应用 核心技术应用 应用方式和场景 应用方式和场景 应用方式和场景 智能化3.0阶段 智能化2.0阶段 智能化1.0阶段 •贯穿于企业整个生产过程，在生产活动各方面占据统领地位 •以“面”的方式对企业生产条线进行全面覆盖 •如采用智能化手段搭建全自动生产线 •对企业生产经营各个方面起到重要作用 •以“线”的方式对企业生产条线或生产单元进行广泛改造 •如采用智能化手段打造高度自动化生产线 •主要围绕企业的某方面功能发挥“画龙点睛”作用 •以“打补丁”的方式进行局部改造 •如采用扫描方式搭建生产线三维模型；在生产线增加安装检测设备等 •工业大数据分析 •工业软件 •传感器和控制器 •工业自动化、智能装备、工业机器人 •互联/物联网、通信技术 •虚拟现实/增强现实 •深度人工智能 •工业大数据分析 •工业软件 •传感器和控制器 •工业自动化 •互联/物联网、通信技术 •进阶人工智能 •工业大数据分析 •工业软件 •传统工业自动化 •简单人工智能 •智能制造系统的确定性、可用性和经济性水平高 •贯穿整个生产过程，可实现“无人值守” •形成一个完备自治的智能制造体系，创造新型生产方式 •智能制造系统的确定性和可用性要求大幅提升 •逐步对生产过程的特定环节或功能实现完全控制，人的参与性降低 •形成相对完备自治的智能制造体系 •智能制造系统的确定性和可用性要求不高 •智能制造作用有限，以辅助人为主 •多个“点”并行发展，尚未形成完备自治的智能制造体系 来源：中国轻工业信息网、头豹研究院 黑灯工厂市场规模 全球智能工厂市场规模整体将保持快速增长模式，到2025年，在相关政策的引导和支持下，中国智能工厂市场将会迎来新高，全球市场份额有望超过45%，预计市场份额将达到532.1亿美元 中国智能工厂市场规模测算，2018-2027年E 单位：亿美元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国黑灯工厂行业概览——“无人值守”大有可为》 2018年，全球智能工厂市场规模约为560.8亿美元，中国智能工厂占全球市场份额约为21%，中国智能工 厂市场规模为117.8亿美元。2020-2022年，中国经济活动复苏加快，下游需求强劲拉升，带动智能制造板块产值快速增长，到2022年，中国智能工厂市场份额提升至34%左右，市场规模增长至293.1亿美元。 2025年，在《中国制造2025》等政策的引导和支持下，中国智能工厂市场将会迎来新高，全球市场份额 有望超过45%，预计市场份额将超过500亿美元。到2027年，中国智能工厂占全球市场份额将攀升至57%，市场规模将达到803.1亿美元，年复合增长率高达22.3%。 来源：MarketsAndMarkets、IFR、头豹研究院 产业链图谱 黑灯工厂上游为核心产品与核心技术端，技术密集度高、行业竞争充分；中游为智能解决方案供应商，分化明显、毛利波动范围大；下游为机械制造、航空航天、汽车制造等各应用领域 上游：核心产品和技术供应商 通信技术 物联网 工业互联网 人工智能 云计算 大数据 核心技术 工业软件 智能机床 自动化装备 工业机器人 自动化生产线 传感器 核心零部件 黑灯工厂产业链图谱 黑灯工厂上游为核心产品与核心技术端，核心产品包括传感器、工业机器人、智能机床、自动化生产线、自动化装备、智能机床和工业软件等；核心技术包括大数据、云计算、人工智能、工业互联网、物联网和通信技术等。上游大多为技术密集型企业，行业竞争充分，毛利润一般相对偏高。 中游：智能解决方案供应商 国际 国内 中游为智能解决方案供应商，中国智能制造方案集成商包括和利时、蓝创智能、神州数码、数码大方、江苏北人、景业 下游：应用端 智能、昆船智能、先导智能、瀚川智能、泰禾智能、东方精工、天永智能、亨通智能等。国际头部智能解决方案集成商包括西门子、罗克韦尔、IBM、ABB、SMS、PTC、达索系统等。中游整体行业分化较明显，毛利率波动范围较大，为25%-50%，主要是由于产品和服务涉及的下游行业范围较广泛。 医药制造 金属加工 能源加工 食品、消费品 电子器件 汽车制造 航空航天 机械制造 下游应用领域极其广泛，几乎可以覆盖制造业的各大领域，包括机械制造、航空航天、汽车制造、电子器件、食品和消费品、能源加工、金属加工和医药制造等各行各业。其中，机械制造、航空航天、汽车制造、能源加工等领域对智能工厂解决方案需求度较高。 来源：头豹研究院 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业组研究团队 邮箱：sharlin.chen@leadleo.com 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2023年中国黑灯 工厂行业概览——“无人值守”大有可为》 了解其他人工智能系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022年中国智能制造发展洞察 •2021年中国制造业数字化转型白皮书 •2020年中国智能机床行业概览 •2022年中国人形机器人行业概览 •2022年中国智能仓储行业概览 •2022年中国工业软件行业概览 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业深入研究原创内容 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 50万+ 合作专家 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务 报告阅读渠道 头豹官网——www.leadleo.com阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询