药师帮招股说明书

YSBInc. 药师帮股份有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9885 全球发售 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 如阁下对本文件任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 YSBInc. 药师帮股份有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 15,808,800股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 1,581,200股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 14,227,600股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价 ： 每股发售股份23.00港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港 元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.0000025美元 股份代号 ： 9885 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由独家整体协调人（为其本身及代表承销商）与我们于2023年6月20日（星期二）或前后按协议厘定。如于2023年6月27日（星期二）前因任何原因而未能协定发售价，则全球发售将不会进行并将宣告失效。除非另有公布，否则发售价将不会高于每股发售股份23.00港元，且现时预期将不会低于每股发售股份19.00港元。 独家整体协调人可在我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，将根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本文件所述者。详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则独家整体协调人（为其本身及代表香港承销商）可终止香港承销商在香港承销协议项下的责任。详情请参阅“承销—承销安排及费用—香港公开发售—终止理由”。 在作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本文件载明的一切资料，包括“风险因素”所载的风险因素。发售股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不可于美国境内或向美国或为美籍 人士（定义见S规例）或为其利益提呈发售或出售，惟获豁免遵守美国《证券法》登记规定或不受其规限的交易则另作别论。发售股份(i)于美国境内根据第144A条的登记豁免或美国《证券法》另一项登记豁免规定或在毋须受限于美国《证券法》登记规定的交易中仅向合资格机构买家；及(ii)于美国境外根据S规例以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年6月15日 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 香港发售股份数目 申请时应缴款项 香港发售股份数目 申请时应缴款项 香港发售股份数目 申请时应缴款项 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 4,646.39 4,000 92,927.82 60,000 1,393,917.30 450,000 10,454,379.76 400 9,292.78 5,000 116,159.78 70,000 1,626,236.86 500,000 11,615,977.50 600 13,939.17 6,000 139,391.74 80,000 1,858,556.40 600,000 13,939,173.00 800 18,585.57 7,000 162,623.69 90,000 2,090,875.96 700,000 16,262,368.50 1,000 23,231.95 8,000 185,855.65 100,000 2,323,195.50 790,600(1) 18,367,183.62 1,200 27,878.35 9,000 209,087.60 150,000 3,484,793.26 1,400 32,524.74 10,000 232,319.56 200,000 4,646,391.00 1,600 37,171.13 20,000 464,639.10 250,000 5,807,988.76 1,800 41,817.52 30,000 696,958.66 300,000 6,969,586.50 2,000 46,463.91 40,000 929,278.20 350,000 8,131,184.26 3,000 69,695.86 50,000 1,161,597.76 400,000 9,292,782.00 申请认购的 申请认购的 申请认购的 申请认购的 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.ysbang.cn刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始..............................................2023年6月15日 （星期四）上午九时正 通过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp，可在AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载，或者在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk.......................................2023年6月20日 （星期二）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3).............................................2023年6月20日 （星期二）上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及(b)向 香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)..........................2023年6月20日 （星期二）中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下就发出该等指示的截止时间联系阁下的经纪或托管商，该截止时间可能与上述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)............................................2023年6月20日 （星期二）中午十二时正 预期定价日(5)..................................................2023年6月20日 （星期二） 于本公司网站www.ysbang.cn(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价(9)..................................................2023年6月27日 （星期二）或前后 于本公司网站www.ysbang.cn及联交所网站www.hkexnews.hk公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配 基准(9).........................................................2023年6月27日 （星期二）或之前 通过“如何申请香港发售股份—D.公布结果”所述多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括(9)： •分别于我们的网站www.ysbang.cn(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 发布公告...........................................................2023年6月27日 （星期二） •于IPOApp的“配发结果”功能或于www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用“按身份证号码搜索”功能查询...2023年6月27日 （星期二）上午八时正至 2023年7月3日 （星期一）午夜十二时正 •上午九时正至下午六时正致电分配结果电话查询热线 +85236918488查询.........................................2023年6月27日 （星期二）至2023年6月30日（星期五） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或将股票存入中央结算系统(7)..2023年6月27日 （星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱ 领取网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8).....................2023年6月27日 （星期二）或之前 预期股份开始于联交所买卖2023年6月28日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有时间均指香港当地时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk通过网上白表 服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）前继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款）。 (3)倘于2023年6月20日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份—C.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”。 (4)通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示或指示阁下的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统申 请香港发售股份的申请人，应参阅“如何申请香港发售股份—6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”。 (5)定价日预期为2023年6月20日（星期二）或前后，且无论如何不迟于2023年6月27日（星期二）。倘若因任何原因，我们与独家整体协调人（为其本身及代表承销商）未能于2023年6月27日（星期二）之前协定发售股份定价，则全球发售将不会进行并将宣告失效。 (6)该网站或该网站所载任何资料概不构成本文件的一部分。 (7)我们不会就发售股份发出任何临时所有权凭证。仅于全球发售成为无条件及“承销—承销安排及费用—香港公开发售—终止理由”所述终止权利并无获行使时，股票方会于上市日期上午八时正生效。投资者如基于公开可得的分配信息或在获发股票前或于股票生效前交易股份，须自行承担一切风险。 (8)根据香港公开发售作出的全部或部分不获接纳申请，以及发售价低于申请时应付的每股发售股份价格情况下的全部或部分获接纳申请均会获发电子自动退款指示╱退款支票。 申请人若通过网上白表服务提出申请并以单一银行账户缴付申请股款，则退回股款（如有）将以电子自动退 款指示的形式发送至该银行账户。申请人若通过网上白表服务提出申请并以多个银行账户缴付申请