海看股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

A 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 海看网络科技（山东）股份有限公司 HiconNetworkTechnology（Shandong）Co.,Ltd. （山东省济南市经十路18567号新广电中心大楼六楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份4,170万股，占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行的股份均为新股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 30.22元/股 发行日期 2023年6月9日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 41,700.00万股 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月15日 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 发行概况1 声明2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排24 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人概况34 二、发行人设立情况34 三、发行人2017年以来的股本和股东变化情况37 四、发行人成立以来重要事件46 五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况51 六、发行人的组织结构及股权结构51 七、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况53 八、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人情况65 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况70 十、发行人协议控制架构的具体安排71 十一、控股股东、实际控制人的合规性71 十二、发行人股本情况71 十三、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员73 十四、发行人员工情况88 第五节业务和技术94 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况94 二、公司所处行业的基本情况及竞争状况127 三、公司销售情况及主要客户177 四、公司采购情况及主要供应商197 五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况213 六、公司核心技术和研发情况270 七、公司环境保护情况276 八、公司境外经营情况276 第六节财务会计信息与管理层分析277 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准277 二、财务会计报表277 三、会计师审计意见及关键审计事项283 四、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标285 五、财务报表的编制基础、合并财务报表合并范围及变化情况287 六、报告期采用的主要会计政策和会计估计288 七、非经常性损益343 八、公司适用的税种、税率及享受的税收优惠政策348 九、主要财务指标351 十、经营成果分析352 十一、资产质量分析428 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析473 十三、重大投资或资本性支出480 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项480 十五、盈利预测情况481 十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况481 十七、关于发行人信息系统核查情况的说明481 第七节募集资金运用与未来发展规划500 一、本次募集资金投资项目规划500 二、募集资金投资项目情况501 三、公司发展战略和业务发展目标512 第八节公司治理与独立性517 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况517 二、发行人内部控制情况517 三、公司报告期内违法违规行为情况520 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况520 五、发行人直接面向市场独立运营情况520 六、同业竞争528 七、关联方和关联交易531 第九节投资者保护554 一、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况554 二、本次发行前滚存利润的分配安排556 第十节其他重要事项557 一、重大合同557 二、对外担保情况563 三、诉讼或仲裁事项563 四、关于发行人原董事、副总经理董崇飞及员工狄敏涉及刑事犯罪事宜563 第十一节声明573 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明573 二、发行人控股股东声明574 三、发行人实际控制人声明575 四、保荐人（主承销商）声明576 五、发行人律师声明579 六、会计师事务所声明580 七、资产评估机构声明581 八、验资机构声明583 第十二节附件584 一、备查文件目录584 二、备查文件的查阅585 三、股东投票机制情况585 四、与投资者保护相关的承诺587 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项607 六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况610 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明612 第一节释义 除非文中另有所指，本报告中下列简称具有如下含义： 一、普通术语本公司、公司、股份公司、发行人、海看股份 指 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看有限 指 山东海看网络科技有限公司，前身系山东广电新媒体有限责任公司 新媒体公司 指 山东广电新媒体有限责任公司 传媒集团、广电传媒集团 指 山东广电传媒集团有限公司 网络电视公司 指 山东网络电视有限公司 数字电视公司 指 山东数字电视有限公司 新媒体研究院 指 山东新媒体研究院有限公司，后更名为山东海看新媒体研究院有限公司 海看研究院 指 山东海看新媒体研究院有限公司 广电信息咨询 指 山东广电信息咨询有限公司 金卡股份 指 山东金卡股份有限公司 瓯沙文化 指 上海瓯沙文化发展有限公司 朴华惠新 指 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙） 中财金控 指 安徽中财金控新媒体产业基金（有限合伙） 广电泛桥 指 济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 爱上传媒 指 爱上电视传媒（北京）有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 山东移动 指 中国移动通信集团山东有限公司 山东联通 指 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 山东电信 指 中国电信集团有限公司山东分公司 山东长城宽带 指 山东长城宽带信息服务有限公司 山东乐拍 指 山东乐拍商业有限公司 咪咕视讯 指 咪咕视讯科技有限公司 咪咕数字 指 咪咕数字传媒有限公司 咪咕音乐 指 咪咕音乐有限公司 天翼视讯 指 天翼视讯传媒有限公司 天翼阅读 指 天翼阅读文化传播有限公司 新媒股份 指 广东南方新媒体股份有限公司，股票代码：300770.SZ 东方明珠 指 东方明珠新媒体股份有限公司，股票代码：600637.SH 芒果超媒 指 芒果超媒股份有限公司，股票代码：300413.SZ 重数传媒 指 重庆广电数字传媒股份有限公司 无线传媒 指 河北广电无线传媒股份有限公司 华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司，股票代码：000156.SZ 华数传媒网络 指 华数传媒网络有限公司 银河互联网 指 银河互联网电视有限公司 快乐阳光 指 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 捷成股份 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 中广影视 指 中广影视卫星有限责任公司 未来电视 指 未来电视有限公司 文旅云智能 指 山东文旅云智能科技有限公司 中传视友 指 中传视友（北京）传媒科技有限公司 滨化传媒 指 山东滨化传媒有限公司 中泰证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 中汇会计师、申报会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 德和衡律师、发行人律师 指 北京德和衡律师事务所 振鲁所 指 山东振鲁会计师事务所有限公司 本招股说明书 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《公司章程》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司章程（草案）》 《股东大会议事规则》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司监事会议事规则》 《对外担保管理制度》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司对外担保管理制度》 《关联交易管理制度》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司关联交易管理制度》 《对外投资管理制度》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司对外投资管理制度》 《信息披露管理制度》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》 指 《海看网络科技（山东）股份有限公司投资者关系管理制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部 广电总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 文旅部 指 中华人民共和国文化和旅游部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近三年 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 本次发行 指 公司本次公开发行不超过4,170万股人民币普通股（A股）的行为 二、专业术语IPTV 指 InternetProtocolTelevision，即交互式网络电视，以电视机为显示终端，中央和省两级IPTV集成播控平台引入内容并集成播控后，规范对接到电信运营商架设的专网定向传输通道，向公众提供包括广播电视节目等视听节目及增值服务在内的多种交互式服务的业务 EPG 指 ElectronicProgramGuide，即电子节目指南 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务 新媒体 指 以宽带互联网、移动互联网等信息网络为传输通道，以电视机、电脑、移动终端等为接收终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态和媒体形态。公司目前从事的新媒体业务主要包括IPTV业务 互联网视听节目服务 指 制作、编辑、集成并通过互联网向公众提供视音频节目，以及为他人提供上载传播视听节目服务制作、编辑、集成并通过互联网向公众提供视音频节目，以及为他人提供上载传播视听节目服