沙特阿拉伯的国家工业战略：不断演变的生态系统与未来机遇（英）

1 沙特阿拉伯的 国家战略产业 发展生态系统和未来的机会 内容 3总结 4介绍 4关于新的沙特国家工业战略 6关键生态系统的利益相关者和他们的角色 8工业策略在GCC的概述 9在沙特阿拉伯工业部门 9沙特阿拉伯这个行业是什么意思? 14现有的推动者 15展望未来——重塑沙特阿拉伯工业部门未来的趋势 15机会 16挑战 17结论 18引用 2 总结 2022年10月，沙特阿拉伯启动了新的国家工业战略。这是创建工业经济的努力的一部分，该经济支持2030年愿景的经济多元化，投资者吸引和王国非石油出口增长的目标 。 作为新的国家工业战略的一部分，政府正准备扩大12个关键的工业子行业，这些子行业已被公认为具有增长潜力，并提高了区域和国际竞争力。 工业部门长期以来一直是沙特王国的优先事项，沙特工业发展基金和国家工业发展物流计划的建立表明了这一点，这两个计划都旨在为工业部门提供多方面的支持。 沙特阿拉伯的工业化传统上是由石油、基础制造业和石化产品推动的。展望未来，国家产业战略寻求谱写可持续增长和发展的新篇章 沙特阿拉伯的该行业也面向未来的高科技增值制造阶段 ，使王国及其工业在全球地图上。 本报告概述了新的国家工业战略，其主要目标，参与生态系统的人员以及整个海湾合作委员会的工业战略。它还强调了工业部门对沙特阿拉伯的意义，特别是在GDP贡献和出口多样化和增长方面，以及今天王国存在的可以推动该行业扩张的推动因素。 报告最后对可能改变沙特工业部门未来的趋势提出了前瞻性观点，包括那些创造机会的趋势，但也包括那些将带来挑战的趋势。该报告还提供了StrategicGears专家关于将挑战转化为机遇的考虑因素的建议，使利益相关者能够从最大价值/影响中受益。 3 介绍 关于新的沙特国家工业战略 作为实现其“建立一个敏捷和有竞争力的可持续私营部门主导的工业经济”目标的一部分，新的国家工业战略是一个全面的 路线图，有助于加速和多样化王国的工业增长，也是2030年愿景经济多元化目标的催化剂。 国家产业战略的主要特点1 12 优先级的工业部门 使用一组关键绩效指标进行决策跟踪绩效 受益于基于全球最佳实践的工业部门治理模式 136 计划包括政策和法规 认识到私营部门在推动成功实施和增长方面的作用 承认技术采用、气候变化和可持续性的影响/作用 国家产业战略的目标/关键绩效指标1 制造业占国内生产总值 (GDP)增加到2 特别行政区 895b 到2030年 增加非石油出口2 特别行政区 557b 到2030年 增加该行业的额外投资总额 特别行政区 1.3吨 增加工厂的数量3 36,000 到2035年 提高高新技术出口 6倍 创造直接和间接工业工作 2.1 几百万 4 出口1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 202020302035 现在价值额外的价值预期 国家工业战略对出口和GDP的预计附加值（SAR，B）4 国内 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2020 2030 2035 现值 额外的价值预期 5 角色: 负责王国工业和矿产资源运营的主要政府实体。 角色: 规划、推广、开发和管理石化和能源密集型工业城市。 角色: 发展和管理工业城市和综合基础设施。 沙特的实体 角色: 项目融资、出口和中小企业融 地区性银行 资。 角色: 工业本地化和转让技术。 6 角色: 融资支持，发展基础设施、工业用地和经济特区，以及投资数字化和 人员能力建设。 角色: 促进和促进沙特产品在国际市场的出口。 角色: 识别和吸引工业投资机会。 角色: 知识和信息中心。 角色: 研究与创新。 角色: 监管、许可和设置,标准化。 角色: 人才开发、授权和培训。 7 国内出口 kpi关键 目标年 行业 负责任的政府实体 哪些 国家工业和Min-收费员和资源 12子行业 2030 将制造业国内生产总 值从2020年的331B沙特里亚尔增加到2030年的895B沙特里亚尔 工业和先进的技 术 阿联 酋 11子行业 2031 国内生产总值(GDP)贡献AED300b, 当前的贡献的两倍。 非石油出口增长 148%AED178b。 。 增加非石油出口从 2020年的SAR169b 到2030年特区557b。 卡塔尔 阿曼 巴林 科威特 商务部和工业 商务部和工业 工业、商业和旅游业 商业和工业部/工业公共管理局 13子行业 30分部门 6子行业 - 2030 2040 2026 2035 到2030年，制造业的GDP将从卡塔尔里亚尔达到93.1B卡塔尔里亚尔 2016年47b。 到2040年制造业增加值从2015年的3.2B阿曼里亚尔提高到20.2B阿曼里亚尔（占GDP的15%）的目标。 工业部门对GDP的贡献目标是增长14.5% ，到2026年达到BD2.5B。 到2035年，将制造业的附加值从1.8B科威特第纳尔增加到约2.4B科威特第纳尔。 - 工业出口将达到 13.4B阿曼里亚尔 （34.8B美元），占28% 出口总额从2015年的16%。 提高部门的出口份额的80.1%, 到2026年。 增加工业出口 从KWD1.6b/KWD 4b。 8 在沙特阿拉伯工业部门 沙特阿拉伯这个行业是什么意思? 制造业占GDP的比例 （沙特按经济活动划分的国内生产总值构成，2021年）7 制造业占GDP的比重从1970年代的9%上升到今天的12%左右。 原油和天然气(35%)其他(19%)制造业(包括炼油(12%) 批发和零售贸易，餐厅和酒店（9%） 金融、保险、房地产和商业服务（11%）政府服务(14%) 非石油制造业在制造业总贡献中所占份额7 非石油制造业在制造业总贡献中 的比重增加 1970 2021 9 制造业年增长率百分比（过去10年）7 % 在过去十年中，制造业以年均1.4%的速度增长 金融，保险，房地产和商业服务制造 政府服务 原油和天然气 批发和零售贸易,餐馆和酒店 非石油制造业年增长率百分比（过去10年）7 非石油制造业部分（不包括石油精炼）在过去十年中以年均2.5%的速度增长。 同期，制造业的炼油部分年均增长 2.6%。 10 工业贸易 工业健康的良好指标是非石油出口价值、在总出口中所占的份额以及非石油出口篮子的多样化性质。2021年非石油出口总额为231B沙特里亚尔（占出口总额的23%），而2012年为190B沙特里亚尔（占出口总额的13%），创下沙特非石油出口的新高。 非石油出口的份额也大幅增加，这反映了成功的多样化努力和提高竞争力的改革。纵观过去十年沙特出口的构成，很明显 ，该国的出口已经从石油扩展到包括一篮子多样化的非石油商品。 石油和非石油沙特国家的出口份额8 顶级的产品出口(出口总额的%,2021)8 矿产品(74%) 塑料及其制品;橡胶及其制品（9%） 化学及相关工业产品（8%）其他（4%） 贱金属及贱金属制品（2%）运输设备及其零件（2%）机械及机械器具;电气设备（1%） 11 非石油出口进口的比例(%)8 沙特阿拉伯的非石油出口（不包括转口）与进口港口的比例在2021年也上升到40.4%的高位，而2012年为 32.7%，2015年为24.1%，为 10年来的最低点。 39.640.4 32.732.133.331.932.632.7 28.1 24.1 2012201320142015201620172018201920202021 沙特阿拉伯的前5大非石油出口伙伴是阿联酋，中国，印度，土耳其和新加坡。2021年，它们合计占沙特非石油出口的51% 。 沙特前5大非石油出口伙伴（沙特里亚尔B;占沙特非石油出口总额的百分比）7 12 沙特向其最大的非石油出口伙伴出口的五 大产品7 塑料和橡胶和文章 产品的化学和盟军的行业 运输设备和部件 机械和机械设备;电气设备;其零件 贱金属和贱金属的文章 矿产 光学、摄影、电影、钟表零件 珍珠,宝贵的和半珍贵,假珠宝 展望未来，非石油制造业出口总额增长空间巨大。制成品出口占商品出口总额的比重约为20%，高科技出口仅占制成品出口的1%左右。 生产相关的出口份额9 生产出口10 商品出口(%) 高技术出口11制造业出口(%) 2012 2020 2012 2020 13 政策和法规 ●完善有关国际仲裁、知识产权保护和官僚主义的法规。 ●促进优先签证以吸引所需人才。 ●改进采购流程。 ●进口机械、设备、原材料和备件如果用于工业用途，免征关税。 ●外国工业投资者拥有100%的财产所有权。 融资 ●政府支持（主导举措、融资等）。 ●外国直接投资流入增长（根据沙特投资局的数据，2021年流入沙特阿拉伯的外国直接投资从2020年的20.2B沙特里亚尔降至72.3B沙特里亚尔）。 ●私营部门的参与，包括来自PIF和其他主要国家公司的融资。加强中小企业参与。 ●通过沙特出口计划出口信贷、融资、担保和保险。 合作伙伴关系 ●与贸易伙伴战略协议。 ●经济一体化与GCC的邻居。 基础设施 ●经济特区/产业集群提供多种激励措施，包括低成本土地租赁。 ●创新和研究中心。 强劲的经济环境 ●强劲的增长前景 ●利用国内和地区的需求。 ●挂钩货币美元。 14 机会 技术 物联网、人工智能、3D打印、元宇宙、5G和边缘计算、数字孪生技术、虚拟现实、机器人、区块链和NFT是在行业转型中发挥关键作用的关键技术之一。采用这些技术将促进自动化，供应链数字化，预测性维护，数据收集和处理，模拟，改进产品设计，更好的生产计划，增强装配线上的人员能力，以及更身临其境的培训，此外还有安全和效率，减少浪费，规模经济和交易自动化等好处。 由全球供应链弹性倡议（ GSCRI）提供支持 该计划也于2022年10月启动，旨在将王国建设成为供应链投资者的首选地点。在头两年，它的目标是吸引超过100亿美元的工业和服务投资进入王国。该计划还旨在为投资者提供2.6B美元的财务和非财务激励措施。 利用未来的全球贸易增长 随着制造业能力的扩大，沙特阿拉伯处于有利地位，可以利用未来的全球贸易增长。例如，渣打银行预计，到2030年，全球出口将从目前的17.4吨美元增加到29.7吨美元，几乎翻一番，包括沙特阿拉伯在内的13个市场（出口预测为3450亿美元 ）将推动这一增长。13. 政府支持和公共+私营部门融资 作为2030年愿景的一部分，工业部门被高度重视，并得到政府融资和私营部门参与和资金的增加的支持。该行业正在被推广为沙特王国未来发展的重要引擎。 15 挑战 人才可用性 近年来，沙特劳动力市场格局一直在迅速变化。人才可用性仍然是沙特王国大多数行业的重要制约因素，这也推高了劳动力成本（阅读我们的年度2023年沙特阿拉伯经济展望，了解有关沙特劳动力市场的更多见解）。 全球供应链中断 全球供应链中断对全球贸易和工业生产产生负面影响，要求参与者在平衡成本、效率和弹性的同时应对此类风险。 优化新技术的全部潜力 制造业正在经历一些技术驱动的变革。这些变化的范围从人工智能到3D打印，虚拟现实和数据分析。然而，在应对这些变化和优化新技术的全部潜力时，组织需要通过变革管理等实践来准备和管理这种变化。 更加注重环境、社会和治理和可持续发展 包括沙特阿拉伯在内的全球对发展更可持续经济的兴趣和关注正在增长，从消费者对更可持续产品的需求不断上升到报告社会、治理和环境影响等要求，这些要求正在影响包括制造业在内的所有部门。 16 国家工业战略旨在在全球范围内大力推广王国及其工业，并推动沙特阿拉伯该行业和更广泛经济的可持续增长和发展。 近年来，工业部门对国内生