越南2026-2030年国家普惠金融战略与中企投资机遇研究报告

越南《2026-2030年国家普惠金融战略》与中企投资机遇研究报告总结

一、战略出台背景

• 前期实施成效显著：2020-2025年战略取得超出预期成果，截至2025年底，86.97%的成年人拥有银行账户，非现金支付交易年均增长率近59%，29万家中小型企业获得贷款，71%的成年人拥有信用记录。
• 数字化转型夯实基础：2021-2025年无现金支付交易年均分别增长58.86%和24.36%，移动支付账户达1089万，其中约70%在农村地区，生物识别核验完成逾1.32亿个人及140万机构客户档案。
• 金融可获得性不均衡问题突出：最低收入群体账户拥有率仅提高约6%，中小型企业信贷准入困难，约75.5%的企业无法无抵押获得贷款。
• 区域竞争日趋激烈：越南人均银行账户拥有率在东盟居中偏上，但与新加坡、泰国等领先国家仍有差距，战略设定95%的高目标以提升区域金融普惠水平。

二、核心内容

• 战略定位与受益群体：面向全体群众和企业，优先覆盖农村、偏远、边境、海岛地区群众，贫困户、低收入群体、学生、大学生，以及中小型企业、合作社和经营户，特别关注微型企业及多重弱势群体。
• 六大目标：
  1. 95%的15岁及以上人口拥有交易账户；
  2. 非现金支付价值达GDP的30倍；
  3. 至少30%的成年人在金融机构持有储蓄存款；
  4. 至少30万家中小型企业拥有贷款余额；
  5. 农业和农村发展信贷余额占经济体信贷总余额约25%；
  6. 保险业收入规模达GDP的3.3%~3.5%。 补充目标：75%的成年人拥有信用信息记录。
• 八大任务：
  1. 完善法律框架；
  2. 发展多样化金融服务机构与现代分销渠道；
  3. 开发现代化、多样化、易用的金融产品和服务；
  4. 建设数字金融服务基础设施；
  5. 部署国家金融教育计划和数字公民计划；
  6. 加强金融服务业消费者保护；
  7. 推动可持续金融、气候金融和普惠金融；
  8. 强化网络安全与个人数据保护。
• 新战略的特征：目标更高、维度更广（纳入储蓄深度、保险渗透率、绿色金融和ESG标准）、手段更智能（强调Fintech应用、数字金融基础设施和金融教育协同）。

三、影响分析

• 对经济社会发展产生积极影响：提升金融服务覆盖率和可获得性，助力减贫和民生改善，缩小城乡差距，释放民营经济活力，提升民众金融素养。
• 推动金融体系改革：为金融科技创新提供空间，加速支付清算体系现代化，推动保险市场扩容和产品创新，促进金融业形成差异化服务格局。
• 推动绿色转型与可持续发展：深度融合普惠金融与绿色金融，引导信贷资金流向绿色领域，助力越南应对气候变化挑战，参与全球碳市场和吸引绿色资本。
• 潜在挑战与风险：农村和偏远地区数字金融基础设施薄弱，金融知识普及程度低，网络安全风险上升，中小型企业信用评估体系不完善，依赖跨部门协调配合。

四、对策与建议

• 精准切入支付领域：参与电子钱包和支付中介服务市场，投资或合作本土支付科技企业，开发跨境支付优化解决方案，推动中越本币结算。
• 差异化布局数字信贷与供应链金融：通过合资或技术合作参与P2P借贷和数字信贷创新，开发供应链金融解决方案，利用风控技术和大数据建模提升中小企业信用评估能力。
• 数字金融基建有较大机遇：提供农村地区数字金融服务网点建设、银行核心系统转型、国家信用信息系统数据治理等技术解决方案。
• 先发布局绿色金融与ESG投资：投资越南可再生能源、可持续农业和绿色制造业，参与碳市场和气候融资机制，对接中资金融机构绿色信贷产品。
• 合规与风险防控：严格遵守越南网络安全法和个人数据保护规定，建立完善的KYC和反欺诈风控体系，遵守外资持股比例监管规定，预留政策适应时间。