2023年一季度医疗保健IT报告（英）

新兴技术研究 他叫lthca再保险它 VRC和新e兴趋p势的o机会rt 一 2季023 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 丽贝卡·斯普林格博士。高级分析师、医疗保健rebecca.springer@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 科林安德森数据分析师 出版 设计的报告珍娜·奥马利和中克洛伊 5月31日,2023年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 2023年一季度时间表5 医疗保健IT领域6 医疗风险投资生态系统市场地图7 医疗体育生态系统市场地图10 风险资本和私募股权投资活动13 新兴的机会24 之前的授权25 合成数据30 选择公司的亮点33 健康的大猩猩34 现代化医学36 2023年一季度医疗报告 资协议 2023年一季度时间表2023年一季度风险投 1月26日3月7日3月20日 1.3美元 总交易金额 珠儿,价值关怀的推动者,加薪5500万美元。到季度末,两个其他代推动者,Vytalize 和Wellvana将相当大的资金筹集。 中庭健康宣布合作与百思买开发医院- 家庭计划。百思买之前通过其进入远程医疗空间当前健康和2021年收购其他交易。 微软所有细微宣布DAX指数在公司的表达,一个迭代龙周围的临床经验 文档的产品集成GPT-4。宣布加强了公司的领导在临床人工智能文档。 184.5% 不可小觑的改变交易价值 -44.5% 季度交易金额同比变化 2023年PE协议统计汇总 2月27日3月13日3月29日27 编码自动化平台CodaMetrix 提出了一个5500万美元的系列为首 SignalFire。该公司的增长技术开发的内部质量 布里格姆将军。 Dragoneer-backedPointClickCare获得病人模式,人口的健康 分析公司专攻弱点- 基于风险。这是该公司第四自2020年收购。 UnitedHealthcare宣布有意减少了20%的事先授权,操纵在越来越多的政治关注所谓的事先授权 overutilization,特别是医疗保险利用计划。 2023年一季度交易数 8.0% 不可小觑的改变交易计数 -38.6% 季度交易数同比变化 2023年一季度医疗报告保密。不是为了再分配。PG5 医疗卫生信息技 2 术 景观5 1电子病历和临床信息4 2收入循环 3操作1 4分析 3 5基础设施与合规 2023年第1季度医疗保健ITVC和PE交易数量（按细分市场划分）* 私募股权交易数 风险投资交易数 6 13 4 1 3 15 8 28 10 9 电子病历和临床 信息 收入循环 操作 分析 基础设施 与合规 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 风险投资和私募股权 活性y 风险投资在第四季度触底后，在2023年第一季度小幅反弹。初创公司筹集了1.3美元70笔交易中的10亿美元，大致符合2023年第三季度的活动水平，代表更大的交易 价值比2020年第一季度。我们将其部分归因于略微阳光明媚的宏观经济前景这个季度的特点——直到硅谷银行倒闭和随后的银行危机 骚动的市场。此外，大型劳动力管理集群（ShiftMed和ShiftKey） 基于价值的护理支持（Pearl，Vytalize和Wellvana）交易推动了本季度的数字。总体而言，第一季度代表了风险投资人向优质投资的转变，表现在愿意 为具有著名起源故事的初创公司开出体面的支票。CodaMetrix，一种人工智能编码公司在马萨诸塞州布里格姆将军开发，并在少数领先的学者中试点 医疗中心获得了5500万美元，而ZusHealth是一家由 Athenahealth创始人乔纳森·布什（JonathanBush）带来了4000万美元。IPO市场仍然关闭至少在2024年之前，我们只记录了少数风险投资支持的退出，估值未披露。 与风险投资市场的波动形成鲜明对比的是，私募股权医疗保健IT交易活动继续显示达观。私募股权公司在本季度完成了27笔医疗保健IT交易，略低于活动水平 这是2021年的特征。我们看到一些私募股权公司延续了几年前开始的趋势向“上游”移动，投资于后期创业公司。例如，增强型医疗保健合作伙伴，一家中间市场公司，最近一直在从医疗保健服务转向更大的 医疗保健IT交易的比例，2月份向JanusHealth投资了4500多万美元。与收购成熟公司相比，这种策略的资本密集度较低，需要 没有杠杆;最近，从估值的角度来看，它也开始看起来更具吸引力。其他 本季度值得注意的交易包括Aquiline和LevelEquity对牙科EHR供应商的收购Cloud9Software，ThomaBravo收购医疗保健分析提供商LogexGroup，以及AlpineInvestors收购MedusindSolutions，这是一家医疗和牙科计费公司 提供完全外包和纯软件的解决方案。 2023年一季度医疗报告 风险资本和私募股权投资活动 *关键医疗早期风投交易 公司结束日期(2023)交易金额(美元)类别交易类型导致投资者(年代) 估值升压前(后) 珍珠1月26日 $55.0 VBC启用B系列 AndreessenHorowitz,维京全球投资者 N/一个 Janus健康祖茂堂健康KeyCare SpectrumAideepc 2月28日 2月22日 1月5日 3月16日 3月28日 $45.1 $40.0 $27.0 $20.0 $12.8 过程自动化数据系统 远程医疗支持 垂直电子医疗纪录和企业系统 pac、RIS和临床影像工作流 B系列系列A1一个系列一个系列一个系列 增强医疗合作伙伴AndreessenHorowitzetal。8投 CVS健康企业Sofinnova伙伴 3.3倍 0.8倍 3.2倍 N/一个N/一个 Carium1月20日 $6.0 远程医疗支持 一个系列 美国家庭企业 1.5倍 RhythmScienceHealtheMed 3月23日 1月17日 $6.0 $5.7 临床决策支持远程医疗支持 一个系列系列A1 雪松西奈医疗企业全景合资企业 4.8倍 2.4倍 Altrix 1月31日 $3.1 劳动力管理 N/一个 N/一个 N/一个 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年一季度医疗报告保密。不是为了再分配。PG16 风险资本和私募股权投资活动 关键的医疗IT后期风险投资和增长的交易* 公司结束日期(2023)交易金额(美元)类别交易类型导致投资者(年代) ShiftKey1月11日 $300.0 劳动力管理 N/一个 洛里昂资本管理 ShiftMedVytalizeWellvanaKakehashiCodaMetrix 2月6日 2月7日 3月27日 3月29日 2月27日 $200.0 $100.0 $84.0 $70.2 $57.4 劳动力管理VBC启用VBC启用 药店和药物管理计费和编码 N/一个 C系列N/一个C系列 一个系列 全景合资企业 增强医疗合作伙伴,梦露的资本 HeritageGroup，Valtruis（Welsh，Carson，Anderson&Stowe）Salesforce公司 SignalFire Clearsense 1月30日 $49.9数据系统 D系列 HealthQuest资本 Viz.aiSolve.Care 3月22日 1月16日 $40.0 $30.2 pac、RIS和临床影像工作流云计算和软件平台 N/一个 N/一个 加拿大帝国商业银行 N/一个 微笑数字医疗 1月23日 $30.0 数据系统 B系列UPMC30北集团企业 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年一季度医疗报告保密。不是为了再分配。PG17 选择公司强调:现代化医学 具有企业变更管理资源（包括通信模板）的客户， 项目规划框架、培训资源和部署后分析。正因为如此，ModMed的团队可以在实施的早期识别采用和培训的挑战，并且主动干预，以最大限度地提高客户在新系统上的成功率。 竞争格局 ModMed与通才/多专业EHR和实践管理提供商竞争 专注于大型医生集团市场，包括雅典娜健康，Veradigm，NextGen，eClinicalWorks，Meditech和PracticeFusion。它还与专业软件提供商竞争在其运营的类别中。ModMed在其原始市场中具有主导地位 专业，皮肤科，并在更分散的领域以高于市场的速度增长，例如妇产医院和整形外科。 私募股权支持的医师执业管理（PPM）整合一直是ModMed的顺风， 因为它创造了规模化的买家，并且因为私募股权公司在该领域进行了多项投资熟悉该平台，并可能鼓励其他投资组合公司采用该平台。上 另一方面，卫生系统驱动的独立医生整合缩小了ModMed的 可寻址的市场，因为收购的群体随后被迁移到卫生系统的企业电子健康档案。 战略方向 ModMed通过并购和有机新产品发布相结合而发展壮大。收购使公司能够迅速获得新专业的市场份额和 地理位置以及添加重要功能。例如，该公司推出了 在获得过敏测试和免疫治疗管理之前，2022年的过敏解决方案 2023年1月来自Xtract解决方案的软件。在收购专业EHR时，ModMed通常单独维护收购的平台，同时逐步整合相关功能 并将客户迁移到相关的ModMed模块上。该公司还大力投资研发（R&D）为其现有产品开发新功能。它收购了克拉拉，数字患者参与技术提供商，2022年2月。该公司预计 每年推出大约一个新的专业模块。截至2022年，其年度经常性收入据报道,约4亿美元。25 25：“独家新闻：Warburg的ModMed探索部分股权出售”，AxiosPro，莎拉·普林格尔，2022年11月10日。 2023年一季度医疗报告保密。不是为了再分配。PG36 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官NizarTarhuni机构研究与编辑副总裁保罗Condra新兴技术研究 PitchBook 关于进一步的研究 EricBellomo阿里Javaheri 紧急情况荷兰国际集团(ing) 独技立、术客观、研及时的究市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 亚伦DeGagneaaron.degagne@pitchbook.com医学技术 ali.javaheri@pitchbook.com 新兴的空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech 加密 约翰MacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳和碳排放技术 清洁能源技术 数字医疗丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.com亚博 医疗保健服务 医疗卫生信息技术 食品技术鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2023年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或招揽购买任