医疗保健 IT 市场更新

医疗保健IT市场更新 子扇区深度潜水：急性护理技术 2023年6月 关于我们的公司 关键事实和数字 36 ~2,000 313 2,000+$6B $1.8B 位置全球 总财务专业人士 MANAGING 董事(1) 服务客户市场每年资本化(2) 收入(3) HoulihanLokey是一个领先的全球投资银行与 在合并和 收购，资本市场， 我们的服务排名 公司财务财务重组财务和估值咨询 财务重组，以及 2022年并购咨询排名 10亿美元以下的全球交易 2022年全球不良债务和破产 重组排名 1998年至2022年全球并购公平 咨询排名 财务和估值咨询。 我们公司是值得信赖的顾问给更多的最高决策者 顾问Deals顾问Deals 顾问Deals 比任何其他独立的全球投资银行。 1 HoulihanLokey 381 1 HoulihanLokey 58 1 HoulihanLokey 1,232 2 罗斯柴尔德公司 369 2 PJTPartnersInc 30 2 摩根大通 1,030 3 摩根大通 217 3 ： 29 3 Duff&Phelps,AKrollBusiness 938 4 ： 206 4 罗斯柴尔德公司 25 4 摩根士丹利 725 5 高盛公司 203 5 Moelis&Co 21 5 美国银行证券公司 710 资料来源：Refinitiv。不包括会计师事务所和经纪人。资料来源：Refinitiv。资料来源：Refinitiv。已宣布或已完成交易。 1号全球并购顾问1号全球重组顾问1号全球并购公平意见 我们邀请您点击链接 交易金额低于10亿美元 1,500+已完成的交易值 过去25年的顾问 下面来了解更多关于 我们可以满足您的需求： 领先资本市场顾问总计超过3.0万亿美元1,000+年度估值项目 24 完全集成的财务赞助商覆盖范围 了解更多关于 高级官员致力于赞助商社区 1,000+ 涵盖赞助商，提供市场洞察力和 700+ 公司出售给金融 公司财务 美洲和欧洲 买方行为知识 过去五年的赞助商 了解更多关于财务重组 波士顿 迈阿密 华盛顿, 迪拜 米兰 苏黎世 Gurugram 上海 芝加哥 明尼阿波利斯 D.C. 法兰克福 慕尼黑 香港 新加坡 了解更多关于我们的行业覆盖范围 Dallas NewYork 伦敦 巴黎 SAR 了解更多关于财务和估值咨询 HoulihanLokey是一家全球性公司 美洲 欧洲和中东 亚太地区 亚特兰大 休斯顿 旧金ft 阿姆斯特丹马德里斯德哥尔摩 北京 孟买 悉尼 巴尔的摩 洛杉矶圣保罗 安特卫普特拉维夫曼彻斯特 福冈 名古屋 东京 （1）截至2023年4月31日。不包括公司MD。（2）截至2023年5月。（3）LTM截至2023年3月31日。2 我们的激励实践：全球深入和深入的领域经验 涵盖的医疗保健IT子行业 以提供商为中心的IT以付款人为中心的IT制药和生命科学IT 治理、风险、合规性和生产力 收入周期管理 患者摄入和参与 急性后护理和家庭护理 专业实践管理和EMR 好处管理技术 参与、质量和风险调整 导航、宣传和成本控制 付款完整性 Rx坚持和访问 健康的社会决定因素 数据分析和人口健康 健康和疾病特异性解决方案 虚拟医疗/远程医疗 药物商业化 药物发现 真实世界的证据和数据分析 关键联系人 路易斯·格雷卡 董事总经理 +1305.779.1171 马克·弗朗西斯 董事总经理 +1214.220.8484 PaulTomasic 董事总经理 +44(0)2077476673 何塞·罗德里格斯 Robledo 副总裁 Luz.Greca@HL.com MFrancis@HL.com PTomasic@HL.com+1312.462.6434 Jose.Rodriguez@HL.com 3 我们的急性护理技术经验：medifoxDan 公司简介 HQ希尔德斯海姆, Germany 成立1994 MEDIFOXDAN是护理领域数字解决方案的领先提供商，支持和治疗部门，为以下方面提供高质量的结果 有需要的人，同时创造更多的效率，更多 人类互动的自由，以及更高的护理人员参与度。 MEDIFOXDAN的临床、财务和运营解决方案是使命- 对于医院外护理提供者来说至关重要，为那些涉及护理文件、人员规划、管理、账单、MEDIFOXDAN提供端到端的解决方案，是 Employees 估价 企业价值/销售 企业价值/息税折旧及摊销前利润 >500 $1.0B 12.0x 28.6x 每天有超过300,000名护理人员使用的首选操作系统。 我们的角色 HoulihanLokey担任汞的独家卖方顾问，非常 熟悉公司、管理层和Hg团队，因为该公司领导了 2018年出售给Hg。凭借深厚的行业专业知识，HoulihanLokey管理了快速跟踪过程，并与最终收购方保持良好的对话 ResMed，在2018年的并购过程中获得亚军。 事务快照 投资组合公司 已被收购 卖方顾问 汞的投资组合公司MEDIFOXDAN已被ResMed以10亿美元的交易收购。 这一过程引起了国际参与者的极大兴趣，包括战略和大型金融以医疗保健和技术为重点的赞助商。在快速过程中，签约发生在首次管理层介绍和交易于2022年11月结束。 对于ResMed来说，收购MEDIFOXDAN是一项具有里程碑意义的交易，具有战略增长机会解锁成千上万的提供者和数百万患者，并以ResMed在德国的现有业务为基础 领先的创新云连接医疗设备和家庭护理服务提供商，改变患者护理 睡眠呼吸暂停和其他呼吸状况。MEDIFOXDAN将为ResMed的SaaS做出重大贡献扩张战略。 4 2023年YTD医疗保健IT市场更新 Introduction2023年YTD快速事实 2023年上半年延续了更广泛的市场环境趋势 2022年下半年成立宏观经济不确定性, 资本市场动荡，债务成本增加(和可用性降低)，以及通货膨胀的持续影响造成了许多战略买家关注 执行而不是追求收购。同时，金融 赞助商仍然受到纪律处分，专注于盈利能力可持续有机增长. 虽然并购交易活动已经从最近的纪录高位放缓，但有几个 HCIT并购交易量（1） 167 交易YTD2023 722 542567 以不同程度的成功测试市场的公司，已经有了 值得注意的战略交易，例如CVS收购SignifyHealth和Oak 街头健康和亚马逊收购OneMedical。同样，我们have看到na第二季度私募股权交易流量有意义的上升，带号 133112127 170 203 174 169 176 181 140 133 167 113111 56 市场上规模庞大的医疗保健IT资产的逐月增长- 自三月以来的月。我们预计这一趋势将在这一过程中继续年与第三季度和第四季度活动大幅回升，由a支持 健康的积压。 在公开市场上，医疗保健IT公司已经看到了他们的股价在LTM的基础上，表现低于大盘指数。医疗保健IT 公共估值倍数正在回归长期平均水平.Continued 顶线增长表明，虽然倍数已经收缩，需求医疗保健IT解决方案依然强大. Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2(2) 2020202120222023 Content 我们的长远观点是，世俗的宏观顺风，如老化(和令人作呕)人口、资金缺口和人员短缺-将继续推动对医疗保健IT解决方案的需求，因此，战略和私人该行业的股权交易活动。 最近的交易 活动 行业趋势, 挑战和潜力 深潜：急性后护理技术 Equity 市场更新 资料来源：截至2023年5月31日的PitchBook 。（1）并购统计包括PE成长投资，不包括2023年5月31日之后完成的交易。 （2）截至2023年5月31日的2023年第二季度数据。5 整体医疗保健IT交易活动总结:并购/控制交易 每月并购交易计数（1） 60 454747 4645 平均值： 202510-2023年YTD 373940 4239 3636 31323030 23 20182019202020212022LTM6月22日7月22日8月22日9月22日10月22日11月22日12月22日1月23日2月23日3月23日4月23日5月23日 月平均数 HCIT市场中最近的部分并购交易 日期目标收购者目标说明月目标收购者目标说明 May-23 3月23日 3月23日 2月23日 成本管理、付款、和收入的完整性 基于价值的支付 programs 消息传递应用程序 技术驱动的初级护理平台 已签署 3月23日 2月23日 2月23日 风险调整和价值- 基于护理的支持数据和分析 数据和分析 医疗器械管理 Jan-23 Jan-23 11月22日 11月22日 （家庭健康和临终关怀） 家庭健康和临终关怀 EMR解决方案工作流解决方案 付款人解决方案急性后护理软件 Jan-23 Jan-23 Jan-23 Oct-22 核心管理 收入周期管理 支付完整性解决方案核心管理 资料来源：PitchBook，S&PCapitalIQ，Mergermarket。 （1）并购统计包括PE成长投资，不包括2023年5月31日之后完成的交易。6 医疗保健-趋势，挑战和潜力 医疗保健行业的宏观趋势和当前挑战... 人口老龄化慢性病患病率增加 全球糖尿病患病率 %和百万(#) 800 600 463 578 70012% 11% 400 200 1950 今日 2050 中年年龄:24 中年年龄:30 中年年龄:42 0 9.3% 10.2% 10.9% 10% 9% 8% 201920302045 全球预期寿命不断增长除了整体较低人口增长预计会导致全球中位数 从今天的30年增加到42年到2050年。 在美国,十分之六的成年人患有慢性疾病,and 这些疾病占90%的医疗保健花费,创造对长期护理的需求. 医疗保健劳动力短缺成本上升和资金缺口 世卫组织估计a 全球卫生人力短缺的估计(在 2021 2030 短缺1000万数百万)，2013年、2020年，按职业划分，预计2030年 到2030年卫生工作者. 2013 2020 2030 最近的劳动力通胀 牙医 0.49 0.26 0.22 导致边距 医生 3.05 2.66 1.94 跨压缩 助产人员 0.36 0.41 0.31 医疗保健提供者. 护理人员 9.89 7.07 4.50 日益增长的需求 药剂师 0.33 0.29 0.19 技术可以 其他职业 6.02 4.69 3.08 增大电流和未来的员工生产力. Total 20.15 15.37 10.23 $4.3T 18.8% 美国卫生支出（T美元）和GDP的百分比 增加医疗保健支出和扩大资金 间隙将推动对能够提高效率的技术的需求 以及对付款人、提供者和患者的杠杆作用。 $6.8T 19.6% 资料来源：世卫组织、BBC、HBR、麦肯锡。7 医疗保健-趋势，挑战和潜力(续) ...推动采用医疗保健IT解决方案的需求 医疗保健支出医疗保健IT潜力医疗保健IT市场规模 医疗保健支出和储蓄潜力通过医疗保健IT（在$T） 8.2 Costreduction 优化护理操作提供商通过数字转变已经表明 减少50%的成本和 收入增加20%. 医疗保健IT市场（全局，以$B为单位） 5.7 技术支持从住院护理增加 门诊 门诊护理到2025年是 $1,076 4.0 0.9 预计将是价值265B美元.2032E 改进的互操作性和护理 患者 2.66.2 4.8 参与度 and 整个生态系统的协调， 与92%的医生相信 $303 2.6 4.0经验 互操作性改善患者 经验. 2022 201020192026E2032E 预计卫生支出基于未来健康趋势 基于未来的潜在节省健康趋势 预计卫生支出基于历史趋势 大数据 远程医疗 通过大数据分析 付款人