2022年Q4欧洲天然气市场报告

季度报告 在欧洲 天然气市场 关注价格的发展在2022年 能源市场天文台 DG能源 卷15 (问题4,2022年第四季度) 能源 免责声明：本报告由欧盟委员会能源市场观察站编写，旨在提高公众素质获取有关欧盟成员国天然气价格的信息。我们的目标是及时提供这些信息 而且准确。如果引起我们的注意，我们将尝试纠正它们。但是，委员会不承担任何责任。或对本出版物中包含的信息承担任何责任。 版权声明：只要注明来源，则授权复制。 ©欧洲委员会,2023年 能源总局，A.4单元，首席经济学家-能源市场观察站，2023年 欧洲委员会，B-1049布鲁塞尔/欧盟委员会，B-1049布鲁塞尔-比利时 电子邮件：ENER-MARKET-OBSERVATORY-QUARTERLY-REPORTS@ec.europa.eu 内容 内容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。2 1.1消费4 报告要点3 1、天然1.2气生市产场...基....本....面....46 1.3进口7 1.3.1。管道从俄罗斯进口11 1.3.2。液化天然气的进口13 1.4政策发展和天然气基础设施16 1.5存储16 2、燃气批发市场21 2.1欧盟能源大宗商品市场21 2.2液化天然气,国际天然气市场22 2.3欧洲天然气市场25 2.3.2批发价格在欧盟发展25 2.3.4。欧盟天然气贸易中心29 3.欧盟和欧洲以外的零售天然气市场31 3.1最近的事态发展在欧盟零售天然气市场31 4.附录–提供市场发展详情的图表33 报告的亮点 在10月底和11月初TTF现货价格暂时降至30欧元/兆瓦时，因为一些液化天然气货物无法在西北欧枢纽卸货，因为该地区的存储满度高和天然气网拥堵。它反弹了， 在12月初达到约150欧元/兆瓦时的峰值，然后大大减少了,大约下降。70年底€/兆瓦时 12月,继续呈下降趋势,直到2023年5月中旬. 在整个2022年，欧盟委员会和成员国共同制定了全面的行动来对抗 能源危机.这一努力在2022年最后一个季度继续进行，采取了几项额外措施，包括通过更好地协调天然气采购，为价格上涨制定可靠的价格基准来加强团结 透明度，建立市场修正机制以解决价格过高的问题，创建一个框架加快可再生能源部署，从而加快电力生产和供暖中的天然气替代。这框架一直支持使供应多样化的努力。扩大再气化能力，减少需求 和储藏在冬季之前填满了所有结果在第四季度市场形势的切实改善 2022年一季度（更明显的是，在2023年第一季度）。 在第三季度北溪供应被削减后，俄罗斯管道天然气进口量稳定在3至40亿立方米左右 每个月,低于2021年第四季度每月11-12立方米.2022年第四季度，俄罗斯管道天然气进口量降至约15%，比2021年同期下降25个百分点以上。俄罗斯管道天然气主要被液化天然气进口所取代 （+130亿立方米，同比+70%）以及主要从挪威和英国进口的额外管道。 的价格溢价与2022年夏季实现的亚洲市场相比，亚洲市场已经逐步减少在第四季度,在8月危机高峰期达到100欧元/兆瓦时以上的水平后，12月下旬降至约10欧元/兆瓦时。西南部欧洲液化天然气的丰富和西北欧电网拥堵的缓解导致向 液化天然气进口价格对TTF和其他大陆基准的折扣“正常化”。2022年第四季度，美国 是欧盟最大的液化天然气供应商，确保13.2亿立方米（占欧盟液化天然气进口总量的36%）。在2022年第四季度，欧盟仍然是世界上最大的液化天然气进口国，领先于日本和中国。 平均填充率在欧洲站在第四季度91%,比上年增加29%。存储注射仍然很强。第四季度液化天然气流入量大幅增加，超过了 13%，第三季度进口量已经创下历史新高，并得益于额外的管道供应，部分抵消了快速的进口从俄罗斯进口的管道天然气减少，加上天然气消耗量显着下降。达到顶峰 11月13日（95.6%），比平时晚了近一个月，原因是天气温和，供暖季节推迟开始。 欧盟天然气消费在2022年第四季度下降了21%,（-25亿立方米）同比，为95.4亿立方米。发电中的天然气使用保持强劲（133TWh），并略有增长，增长1.7%。 欧洲枢纽的天然气交易量下降了25%2022年第四季度同比，已经遵循下降趋势 前几个季度观察到。与2022年第三季度相比，交易所执行合约的份额略有增加（67%vs63%） 但它符合这一比例在2021年第四季度。 2022年第四季度，许多欧盟首府城市家庭客户的零售汽油价格大幅下降 这是自危机开始以来的第一次。尽管如此，其他首都的零售价格仍然上涨，而平均价格上涨第四季度的增长率（3%）明显低于上一季度（当时增长了23%）。同比增长 71%，而第三季度为108%。能源成分在价格中的份额继续增加，在第四季度达到69%，而一年前为53%，因为成员国仍然保持减税和征税。 [方法说明：能源危机证明，必须准确收集能源市场和能源市场的信息。 及时。这对于为政策制定过程提供信息并有效解决市场中出现的问题至关重要。反对这个背景，委员会目前正在对与天然气有关的所有数据来源进行全面和系统的审查 市场。审查的范围是确保对不同数据来源的处理更加协调和一致。在下一个季度报告，一旦审查完成，委员会将提交所有关键2022年的汇总数字 指标。) 1.1消费 1。天然气市场基本面 欧盟天然气消费1在2022年第四季度，与去年同期相比进一步大幅下降21，4%（-25亿立方米），之后2022年第三季度下降7.9%，2022年第二季度下降16.5%。从绝对数字来看，2022年第四季度的季度天然气消费量估计为95，4亿立方米，低于2021年第四季度的121，4亿立方米，但高于去年夏天的消费量—— 2022年第三季度（59，5亿立方米），季节性供暖季节低迷。发电中的天然气使用量保持强劲（133，49TWh）和略有增长，从已经强劲的第三季度（131，31TWh）略有增长（+2.18TWh），并遵循天然气的历史趋势 消费在冬天。 75 0 1月2月3月4月可能小君7月8月 2021 9月 2022 10月11月12月 2016-2020范围内 图1——欧盟的天然气消费 bcm TWh 60 525 50 450 40 375 30 300225 20 150 10 0 资料来源：欧盟统计局，2022年，来自数据系列nrg_103m。在本报告的下一版中，数字可能会追溯性地发生变化。 图2-每季欧盟天然气消费量同比变化（%） % 第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季度度度度度度度度 2019202020212022 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 资料来源：欧盟统计局，2022年，来自数据系列nrg_103m。在本报告的下一版中，数字可能会追溯性地发生变化 1除非另有说明，否则欧盟合计是指欧盟27国，为了确保一段时间内的可比性，早期和年度的价值 年份比较指数也指没有英国的欧盟总量。因此，与早期版本相比，欧盟总量在当前报告数字可能会有所不同。 2022年第四季度，除马耳他（+25%，+0.02亿立方米）外，所有欧盟成员国的天然气消费量均有2所下降。按顺序 百分比变化，天然气消费量下降幅度最大的是芬兰（-53.7%，-0.24亿立方米），瑞典（-43，2%，-0.19亿立方米），爱沙尼亚（-39.7%，-0.09亿立方米），希腊（34.1%，1.06亿立方米和匈牙利（-29.6%，-2.64亿立方米）。从绝对意义上讲，最大的消费 德国（-6.45亿立方米，22.6%）、意大利（-5.72亿立方米，25%）、法国（-2.43亿立方米，18.4%）、西班牙（-2.12亿立方米， 22.1%）和荷兰（-2.02亿立方米，18.3%）。2022年第四季度，德国的天然气消耗量最高（22.08亿立方米），紧随其后意大利（17.19亿立方米）、法国（10.76亿立方米）、荷兰（8.99亿立方米）和西班牙（7.46亿立方米）。 30 30% 25 20% 20 10% 15 10 0% 5 天然气消费 在消费同比变化(rhs) 图3-2022年第四季用气量同比变化 -10% 0 -5 -20% -10 -30% -15 -40% -20-25 -50% -30 -60% 资料来源：欧盟统计局，2022年，来自数据系列nrg_103m。在本报告的下一版中，数字可能会追溯性地发生变化 由于价格高企，2022年第四季度燃气发电量同比下降11%。但是，在支持天然气到煤的转换之后 2022年的大部分时间，即10月和2022年第四季度末的天然气价格下降，缩小了燃煤和燃气之间的差距 代。天然气价格的进一步下跌，加上2023年第一季度的高碳价格，支持了燃气发电与与燃煤电厂相比。因此，与2022年第三季度相比，燃气发电量增长了2%（+2TWh）。 2没有数据塞浦路斯。 图4-燃气发电在欧盟 资料来源：基于ENTSO-E透明度平台和国家数据来源的数据，2022年。 1.2生产 尽管会员国为利用其国内资源作出了明智的努力，但与 上一季度（+3.6%）。2022年第四季度，欧盟天然气产量达到10.5亿立方米，再次同比下降，4%，（0.5亿立方米），遵循2016年及以后所有前几年的持续下降趋势。在这三个月的所有第四季度，实际季度产量仍远低于2016-2020年和2021年的五年范围。 图5-欧盟天然气生产 资料来源：欧盟统计局，数据截至2023年3月15日，来自数据系列nrg_103m。在本报告的下一版中，数字可能会追溯性地发生变化。 在最大的天然气生产国荷兰，第四季度的产量保持在4.2亿立方米，与 第三季度，但感觉显着，同比增长12%（-0.6亿立方米）。在欧盟第二大天然气生产国罗马尼亚，产量稳定在每月0.8亿立方米（第四季度整体为2.4亿立方米），比第三季度小幅增长3.7%。在波兰，国内第三大生产国，产量稳定在0.5亿立方米，总量达到1.5亿立方米，比上年增长13% 四分之一（1.3亿立方米）。德国下滑至第四位，月产量为0.4亿立方米，到2022年保持不变和2021年。意大利以0.9亿立方米排名第五，产量比上一季度增长18.2%。类似的18%增长与上一季度相比，丹麦实现了总计0.43亿立方米。匈牙利增加国内产量 在今年最后三个月增加了3.6%，增加了0.4亿立方米的天然气，而爱尔兰的产量略微减少了3.7%，为0.34bcm气体在2022年第四季度生产。 即使在欧洲枢纽的批发天然气价格极高的情况下，大多数欧洲国家的国内生产也可以没有显著增加，表明存在技术和社会/环境障碍（例如气田枯竭， 由于一些国家的损害等原因，社会对进一步生产天然气的重大抵制）玩更重要作用而不是经济盈利能力，这导致欧盟的产量永久减少。动员准备时间相对较长在人口稠密的欧洲投资和开发经济上可行和社会/环境可接受的项目 领土也可能促成了国内天然气产量总体上微不足道的增长。 1.3进口3 据欧盟统计局4，2022年第四季度欧盟天然气净进口量下降了15，4%（14.8亿立方米）， 在天然气消耗减少和国内产量进一步减少的情况下，这也促进了储存的补充。 天然气净进口也比第三季度萎缩了4.5%（3.8亿立方米），反映了天然气需求减少监管的影响5. 与去年同期相比，2022年第四季度欧盟国家的净进口量显示出很大的变化。在丹麦，与 天然气消费量减少，净进口量几乎为零，拉脱维亚下降了52%（-0.4亿立方米）。相比之下，净气体