再鼎医药(09688.HK) ASCO公布肿瘤电场治疗重磅数据,有望打开肺癌市场。研究显示,LUNAR研究达到主要终点,中位总生存期(OS)有显著统计学意义和临床意义的3个月改善。TTFields联合标准治疗用于非小细胞肺癌患者的安全性和有效性得到验证,中位总生存期显著提升,且未增加系统性毒性。TTFields针对NSCLC适应症即将申报上市,其他瘤种仍有拓展空间。我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为11.5/17.6/24.1亿元人民币,维持买入评级。
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