行业周报：优选AI产品落地快及低PEG公司，关注电影复苏
继续布局“AI+游戏/IP/教育/XR”，优选AI产品落地快及低PEG公司 随着3月以来OpenAI GPT4及国内百度文心、阿里通义、讯飞星火、清华智谱等大模型陆续发布并开放API及插件，AIGC应用市场将逐步打开。我们建议继续密切关注AIGC应用落地、迭代进展对相关公司带来的业绩增量；另外，在经历近几个月传媒板块估值明显修复后，我们认为当下应更多关注业绩弹性大、低PEG公司这一“估值洼地”，优选“AI+游戏/教育/IP/XR”领域中AI产品落地快及低PEG的公司。（1）游戏：密切关注新游戏上线对相关公司带来的业绩弹性，以及新老游戏中AI带来的玩法创新，近期重点关注网易《逆水寒》（定档6月30日上线）中AI模型训练的智能NPC的运用，另外腾讯《白夜极光》将于6月13日上线，巨人网络《太空行动》、星辉娱乐《战地无疆》、电魂网络《野蛮人大作战2》等后续游戏中AI在玩法方面的应用也值得关注； 继续重点推荐姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、神州泰岳、三七互娱、恺英网络、电魂网络、巨人网络、宝通科技、盛天网络等。（2）IP：奥飞娱乐联合小冰公司打造“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”等知名动画IP主要角色的虚拟数字人及智能玩具或推出，首部“超级飞侠”IP大电影定档7月8日国内上映，“AI+大模型”或推动基于儿童IP的亲子陪伴市场空间打开，大模型及AI换脸等应用或赋能电影制作明显降本提效，并降低演员负面事件风险；继续重点推荐奥飞娱乐，受益标的包括浙文影业、汤姆猫、上海电影、光线传媒等。（3）教育：继续关注世纪天鸿AI辅助教学产品“小鸿助教”迭代及商业化进度，及盛通股份基于智谱AI开发并正在内测的“盛通教育学习助手”后续上线进展；受益标的包括盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、山东出版等。（4）XR：Meta Quest3及苹果Vision Pro或将分别于2023Q3及2024年初发售，带来XR硬件扩容，大语言模型及AI工具或推动XR内容生产大幅降本，有助于解决因缺乏内容导致的XR硬件难以放量的问题，并推动XR应用空间打开；建议继续把握XR内容领域投资机会，重点推荐奥飞娱乐、芒果超媒、完美世界，受益标的包括宝通科技、恒信东方、富春股份、恺英网络、风语筑、丝路视觉、东方时尚等。 上海电影节开幕，进口片陆续上映，新片供给释放，密切关注电影板块复苏时隔两年后，第25届上海国际电影节于6月10-12日在上海举行，来自海内外的众多影视机构、影视从业者通过展会、市场活动、市场放映等形式，探讨电影行业发展前景，其中科技与电影的融合成为重要议题。另外，5月以来《银河护卫队3》《速度与激情10》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《变形金刚：超能勇士崛起》四部好莱坞进口IP电影在国内陆续上映，进口片供给明显恢复，猫眼数据显示截至6月11日18时分别实现6.0/9.3/2.4/2.6亿票房；随着端午假期和暑期来临，新影片供给或持续释放，推动票房复苏及电影出品、发行、院线公司业绩修复，建议密切板块电影板块复苏进度，受益标的包括中国电影、博纳影业、光线传媒、上海电影、华谊兄弟、金逸影视、横店影视、幸福蓝海等。 风险提示：AIGC应用进展低于预期，游戏上线延期，电影上映推迟等。 1、行业数据综述：《火力苏打（T3）》和《王者荣耀》分别获 得本周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《变形金刚： 超能勇士崛起》获得周票房冠军 2023年6月4日至2023年6月10日22：00，根据七麦数据，《火力苏打（T3）》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，2023年6月4日至2023年6月10日22：00，《世界之外》获本周安卓预约榜第一，《PartyAnimals》获得本周iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《火力苏打（T3）》为内地iOS免费榜第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——《英雄联盟手游》、《梦幻西游》冲进前十（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表2：未来一周上市公司新上线游戏（截止时间：2023.06.1022：00） 表3：TapTap新游安卓预约榜排名——《世界之外》获新游本周预约榜第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表4：TapTap新游iOS预约榜排名——《PartyAnimals》获新游本周预约榜第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表5：院线电影数据—《变形金刚：超能勇士崛起》获得周票房第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表6：即将上映影片中，国产电影期待值拔得头筹（截止时间：2023.06.1022：00） 表7：网播剧数据—周播映指数前十中，新剧《花戎》闯进前三（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表8：网播综艺数据—周播映指数前十中，《怦然心动20岁第三季》闯入前十（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表9：台播剧数据—《梦中的那片海》获卫视晚间时段收视率第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 表10：台播综艺数据—《非遗里的中国》获卫视晚间时段节目市占率第一（2023.06.04-2023.06.10）（截止时间：2023.06.1022：00） 2、行业新闻综述：国内外互联网公司持续发力AI大模型；2 023年高考人数再创新高 2.1、互联网：微信iOS版与Windows版迎来重大功能更新 （1）微信iOS版与Windows版迎来重大功能更新（2023.06.09） 微信推出了iOS平台8.0.38正式版更新，本次更新内容主要体现在图片发送大小上限提升至1GB、转账界面调整、订阅号调整、相机界面调整、视频号主页调整、朋友圈置顶等方面。此外，微信Windows平台也于近日迎来了3.9.5正式版更新，主要包括新增锁定功能、新增最近在搜功能、浏览链接优化等方面（资料来源：IT之家，https://mp.weixin.qq.com/s/ex0-FFlrsPxxAjvc0w3bPQ） 2.2、游戏：微软游戏与移动网络运营商EE达成合作、《逆水寒》公众号粉丝破百万 （1）微软游戏将与EE在云游戏领域展开合作（2023.06.08） 微软游戏业务CEO菲尔·斯宾塞(PhilSpencer)在推特上宣布，微软与英国互联网服务提供商、移动网络运营商EE在云游戏领域达成了一项长达10年的协议，在微软成功收购动视暴雪后，微软将与EE在云游戏领域成为合作伙伴，将把收购完成后动视暴雪开发的PC游戏和Xbox游戏带给EE的用户。（资料来源：游戏日报，https://mp.weixin.qq.com/s/33_ggpAOOJ9ftgzhoJGoLQ） （2）《逆水寒》手游官方微信公众号粉丝量破百万（2023.06.07） 《逆水寒》手游官方宣布，“网易旗舰级武侠品牌、网易首款开放世界武侠手游、会呼吸的江湖《逆水寒》手游的官方微信公众号粉丝量突破1,000,000”。（资料来源：游戏日报，https://mp.weixin.qq.com/s/WCt8_5NaXf65XTOOMKcNRQ） 2.3、教育：深化基础教育课程教学改革，2023年高考人数再创新高 （1）教育部：14项举措深化基础教育课程教学改革（2023.06.07） 近日，教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，要求各地各校明确责任分工，建立健全推进机制，不断将基础教育课程教学改革引向深入。该方案包括指导思想、行动目标、重点任务、组织实施四方面内容。教育部将加强工作指导、提供专业支撑，推动各地各校细化落实措施，及时总结并多种形式宣传推广典型经验、优秀成果，持续扎实推进基础教育课程教学改革。（资料来源：中国政府网，https://mp.weixin.qq.com/s/agh2KTMQoULn3ZpxH43txw） （2）2023年全国高考报名人数达1291万人（2023.06.02） 根据教育部数据，2023年全国高考报名人数1291万人，比2022年增加98万人，再创历史新高。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，统筹谋划，周密部署，指导各地精心做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。（资料来源：教育部，http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s514 7/202306/t20230602_1062481.html） 2.4、元宇宙/AIGC：百度、字节等厂商推出对话类AI产品；苹果发布首款MR设备 （1）百度或将推出全新AI对话软件“万话”（2023.06.09） 6月9日，百度计划推出一款全新的AI对话软件，采用一对一的对话式聊天场景，软件命名为“万话”。企业信息显示，百度旗下关联公司「北京百度网讯科技有限公司」已经申请注册万话软件著作权。对此，百度方面回应称：感谢关注，公司确实申请了相关知识产权注册登记，但具体的使用规划，暂时不便透露。（资料来源：IT之家，https://www.ithome.com/0/698/692.htm） （2）字节正在内部测试对话类AI项目，代号Grace（2023.06.09） 6月9日消息，字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品，目前暂时称作“Gr ace”，该产品处于测试完善的阶段。对于上述消息，字节跳动相关负责人回复：Gra ce是一个AI对话类测试项目的内部代号，目前还处于初级阶段，仅用于内部体验测试。。（资料来源：亿邦动力，https://www.ebrun.com/ebrungo/zb/520495.shtml） （3）家乐福推出基于ChatGPT的聊天机器人用于在线购物（2023.06.09） 据界面新闻消息，家乐福已部署了一个基于OpenAI的ChatGPT技术的聊天机器人，利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作，将生成式人工智能引入其在线购物平台。该集团周四表示，其Hopla聊天机器人将帮助其法国平台上的购物者根据他们的预算和食物限制选择产品，同时提供建议以避免食物浪费。家乐福正在使用微软的OpenAIAzure服务来访问OpenAI的GPT-4技术。“将OpenAI技术整合到我们的工作中，对家乐福来说是一个了不起的机会，”家乐福首席执行官亚历山大·邦帕德（AlexandreBompard）表示，“通过开创性地使用生成性人工智能，我们希望领先一步 ， 创造未来的零售业 。”（ 资料来源 ：界面新闻，https://mp.weixin.qq.com/s/83hauxdtbPiUIgUp0UKcBw） （4）商汤与上海Al实验室联合多家高校发布“书生浦语”大模型（2023.06. 07） 近日，商汤科技、上海AI实验室联合香港中文大学、复旦大学及上海交通大学发布千亿级参数大语言模型“书生·浦语”。全面评测结果显示，该模型不仅在知识掌握、阅读理解、数学推理、多语翻译等多个测试任务上表现优秀，而且具备很强的综合能力，在综合性考试中表现突出。据了解，“书生·浦语”具有1040亿参数，“书生·浦语”联合团队选取了20余项评测对其进行检验，“书生·浦语”不仅显著超越了GLM-130B和LLaMA-65B等学术开源模型，还在AGIEval、C-Eval，以及Gaok
