【国盛通信】再聚焦,依旧光模块! 光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的 【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博 【国盛通信】再聚焦,依旧光模块! 光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪,【国盛通信】团队无论是在行情启动初期,或回调幅度较大时,都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点,一路走来,感谢各位领导对我们的认可和支持! 【产业趋势才是关键!】光通信行情自AI启动以来,我们始终坚持【最前瞻的研究】,从最早的【CPO/MPO】,到【LPO】逻辑,到现在的 【800G龙头】,以及未来的【1.6/3.2T】,不做预期博弈,重视行业大趋势! 行情起起伏伏,但产业景气度坚定向上,站在当前时点,我们更加坚定看好【800G放量加速】,市场预期、业绩验证、产业升级三重共振,“光”将指引AI投资的广阔空间! 投资建议:中际旭创/新易盛/天孚通信/太辰光/联特科技/德科立/源杰科技/华工科技/剑桥科技/铭普光磁等。 【国盛通信,一路有光,希望有你】 风险提示:光模块市场需求不及预期;相关技术研发进度不及预期。