2022-2023商业地产数字化白皮书

DIGITALIZATION OF商业地产数字化 白皮书 COMMERCIALREALESTATE 2022-2023 商业地产数字化白皮书 ✖ whitepaper 往期资讯… 猫酷MallPlus智库 《2020商业地产白皮书》 《2021商业地产白皮书》 《2022商业地产白皮书》 《MallPlus充电站2020/2021/2022》 购物中心运营实践案例精选系列 MallPlus充电站往期课程 2020年MallPlus充电站，全12期（概览） 01期：实体商业直播何去何从？ 02期：出摊吧！商业地产人 03期：社群！社群！ 04期：智慧化开业的n种可能05期：积分力max 06期：生命周期维护及管理 07期：营销急诊指南 08期：积分清零5问 09期：圣诞万能公式 10期：大会员生态构建 11期：实体商业数字化运营业务逻辑构建 12期：透视数据运营几何之美 2021年MallPlus充电站，全12期（概览） 01期：精益复盘DMAIC方法下的小周期循环改善 02期：会员标签-连接购物中心与会员的纽带 03期：量（上）增量创造 04期：量（下）存量裂变 05期：购物中心积分全价值链运营解决方案 06期：权益策划 07期：付费会员新实践新探索 08期：让精准营销成为日常 09期：勋章-会员的引导和激励 10期：行业创新 11期：集团大会员解决方案通识 12期：综合体大会员构建方案 2022年MallPlus充电站，全12期（概览） 01期：会员运营中的核心指标认知洞察 02期：深度分析信手拈来 03期：女神节“不容小觑的她经济” 04期：后疫情时代购物中心生存指南 05期：云闪付【千万补贴】带资进场 06期：以服务权益护航客户旅程 07期：绿色能量激活环保概念新玩法 08期：企微管家的精锐入局 09期：新营销：综合体大会员的实践心得 10期：自造节激发商业活力 11期：新能源车充停一体化全面升级 12期：元宇宙空间会员进行时 更多资讯，欢迎关注 公众号：猫酷mallcoo文档平台： https://docs.mallcoo.cn/support/Doc/Home 出品：猫酷咨询团队电话：400-048-0848 地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔8F 前言 商业数字化挺进新征程，全新视角重启新局面 2023年的新征程全面开启，回顾跌宕起伏的2022年，攻坚克难、意义非凡。新冠疫情反复侵扰的第三年，中国因时因势决策、科学精准防控，始终掌握抗疫主动权，高效统筹疫情防控和经济社会发展。北京2022年冬奥会和冬残奥会惊艳世界、中国空间站建设如期完成、首次火星探测一批科研成果发布、神舟十三号载人飞船返回地球、世界最大潮流能发电站成功运行、香港回归祖国25周年“一国两制”实践取得举世公认的成功、“服贸会”扩大高水平开放的名片、中共二十大胜利召开、全球首架C919交付市场……2022，虽艰难重重但依然成绩耀眼。 宏观经济方面，全年经过全社会艰苦卓绝的努力，在经历了充满挑战性的2022年之后，GDP增速预计从2022年的3.0%加速至5%，中国的重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及2023年周期性政策逐步正常化。2022年末存量购物中心约5685家，年度新开购物中心约366家，高端市场坚挺，零售额百亿俱乐部扩容，200亿头部项目持续保持、10-30亿项目居多，在疫情攻坚期间优质明星项目依然没有停止步伐，不断展现商业魅力和美好生活的优质提案。这一年，虽然任重道远、长路艰辛，但勃勃生机依然不可遏制、令人振奋。 此次猫酷与Mob共同发布的《2022-2023商业地产数字化白皮书》结合了双方专业研策在商业地产领域多年沉淀的经验，融入了双方对行业未来发展的思考，尤其是基于地产大会员、产业园区大会员、商业地产深度数字化进程的聚焦，以消费者画像及到访数据、会员消费数据、业态品牌消费数据三个维度数据优势，深入聚焦地梳理刻画各城市线级都市型、区域型、社区型实体商业各项用户经营指标的标杆、优秀、行业均值指标情况，真诚希望给与合作伙伴及同行业更多用户经营服务领域的参考及启发。一如往年，也借此给予行业的跋涉者们四个视角，帮助我们以更开阔的视角，坚实♛己的道路。 视角一 适应：♛身和趋势的关系 从宏观经济形势入手,洞察GDP增长、收入水平、消费意愿，研判数字化趋势，提纲挈领中体会趋势变化； 视角二 整合：♛身和行业的关系 从商业地产规模、销售额、消费者、业态、会员经济等环节，切片洞察行业态势，启发行业视角下♛身站位及命运的反思； 视角三 反思：♛身和标杆的关系 聚焦会员经济，构建会员增量、会员产出、会员活跃、运营工具等各维度指标体系，输出基于覆盖全国大样本的门槛值、优秀值、标杆值，照镜子模式高效对标，取长补短； 视角四 精进：♛身和♛身的关系 通过外部宏观、中观、微观的信息输入，助推♛身由结果指标到过程管理的反思，在前进的道路中重塑当下及未来的全新组织能力，百折不挠、坚定突破。 2023年，新征程已经开启，相信中国人民在中国共产党的二十大精神指引下，将不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，在“数字中国”战略的引领下，各行各业的数字化、尤其地产、园区、商业等领域数字化进一步升级、深入赋能业务发展，将推陈出新开创全新的局面，百舸争流，奋楫者先，让我们响应趋势的洪流、发挥才智、共创美好未来。 //目录CONTENTS// Chapter00 00数据说明 Chapter01 宏观环境01 Chapter02 02行业数字化现状 Chapter03 商业地产消费者画像03 Chapter04 04商业地产会员经营洞察 Chapter05 商业地产品牌洞察05 Chapter06 06商业地产行业案例 数据说明 一、数据来源 本文数据均来♛于三类渠道：公开资料整理、猫酷科技会员及品牌库数据、MobTech♛有及整合运营商、合作方数据。 二、数据统计口径 猫酷数据覆盖1亿+购物中心用户及注册会员\MobTech数据覆盖100万+App月活跃设备。 本报告在数据分析处理过程中尽可能秉持客观严谨原则，但不排除存在个别数据存在偏差的可能，分析结 论作为研究对象及研究实事的一类认识，不可避免会与现实存在出入，仅供行业参考。 三、城市分级标准 本文涉及的城市分级根据京东科技城市等级进行划分： 一线城市（19个） 上海市、东莞市、佛山市、北京市、南京市、合肥市、天津市、广州市、成都市、杭州市、武汉市、沈阳市、深圳市、苏州市、西安市、郑州市、重庆市、长沙市、青岛市 五线城市（16个） 四线城市（35个） 三线城市（43个） 二线城市（27个） 云浮市、保山市、内江市、四平市、安康市、巴中市、广安市、张家界市、昭通市、汉中市、湘西土家族苗族自治州、贵港市、资阳市、钦州市、防城港市、随州市 东营市、丽水市、包头市、北海市、十堰市、吉林市、大同市、娄底市、孝感市、安阳市、宝鸡市、常德市、延安市、张家口市、德阳市、曲靖市、梅州市、永州市、淮北市、淮南市、渭南市、滨州市、玉林市、眉山市、红河哈尼族彝族自治州、衡水市、衢州市、西宁市、达州市、邵阳市、鄂州市、铜陵市、黄山市、黔东南苗族侗族自治州、齐齐哈尔市 三亚市、上饶市、临沂市、乌鲁木齐市、九江市、六安市、南充市、呼和浩特市、咸阳市、唐山市、安庆市、宜昌市、宿州市、宿迁市、扬州市、揭阳市、桂林市、汕头市、沧州市、泰安市、泰州市、洛阳市、济宁市、海口市、淄博市、淮安市、湖州市、滁州市、盐城市、肇庆市、芜湖市、荆州市、莆田市、蚌埠市、衡阳市、襄阳市、赣州市、连云港市、遵义市、银川市、镇江市、阜阳市、鞍山市 中山市、保定市、兰州市、南宁市、南昌市、南通市、厦门市、台州市、哈尔滨市、嘉兴市、大连市、宁波市、常州市、徐州市、惠州市、无锡市、昆明市、泉州市、济南市温州市、烟台市、珠海市、福州市、绍兴市、贵阳市、金华市、长春市 四、商业分类标准 本文涉及的商业分类根据项目所属产品线定位、品牌效应、占地面积、所在城市等因素综合考量，共设置都市型、区域型、社区型三种项目类型。 数据说明 五、数据库样本选择 消费者洞察样本选择说明： 消费者洞察部分基于MobTech♛有数据，同时整合运营商、合作方数据，通过商圈业态、消费偏好等交叉分析，反映人群画像及到访商圈和商业项目的主要商业特征； 会员经营洞察样本选择说明： 项目选择：样本覆盖百货、购物中心、奥特莱斯、商业街区、免税店五大类型，不含家居建材、专业市场等商业类型。 时间选择：样本选取开业时间在2022年1月1日之前的商业项目，涉及2021年可同比数据的维度统计，样本选择开业时间在2021年1月1日之前的商业项目。 样本分布如下： 都市型 区域型 社区型 总计 一线城市 182 207 132 521 二线城市 59 81 27 167 三线城市 23 75 9 107 四线城市 8 33 19 60 五线城市 5 17 5 27 总计 277 413 192 882 业态品牌样本选择说明： 品牌选择：样本覆盖上述项目选择下所有做过会员积分且有积分记录的品牌店铺以及MobTech消费者洞察抽样样本实际线下到访过的品牌店铺。 时间选择：样本选取开业时间在2022年1月1日之前的商业项目，涉及2021年可同比数据的维度统计，样本选择开业时间在2021年1月1日之前的商业项目。 样本项目数 样本涉及品牌数 样本涉及门店数 珠宝配饰 830 898 10770 餐饮美食 972 4825 33617 服装鞋帽 872 3290 41334 儿童母婴 848 1573 13309 生活服务 933 1295 10566 美妆个护 850 877 6983 休闲娱乐 734 451 2523 数码电子 776 133 3724 家居家用 696 792 4121 国际精品 283 182 1909 商超 601 198 1193 Chapter01 宏观环境 核心要素：GDP总体表现/消费/地产/出口/通胀和通缩/宏观政策 观点一：2023年GDP从3.0%加速至4.5~5% 2022年对中国的增长和市场来说是顶住压力小上台阶的一年，2022年实际GDP同比增长率3.0%，低于年初定下的“5.5%左右”的增长率目标。2022年在遏制新冠取得了两年的相对成功之后，传播性更强的奥密克戎变种的出现带来了新的重大挑战，4月至5月期间上海为期两个月的严格静默同步引发的工业、服务业严重中断，导致第二季度实际GDP环比年化增长率为-10.4%。尽管政府大力推进快速加息并扩大财政支出，但随着第四季度多个主要城市的新冠病例再次上升，2022年前10个 月，中国股市下跌近30%，人民币兑美元贬值15%。在经历了充满挑战性的2022年之后，GDP增速预计从2022年的3.0%加速至5%，国内重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及2023年周期性政策逐步正常化。 由于疤痕效应的影响，2023年上半年正度过一阵适应阶段，逐步在消费和服务迅速反弹后在下半年逐渐正常化。按核心类别划分，中国出口将因外部需求疲软而放缓，而随着重新开放，增长动力将从投资转向消费。在消费领域，旅游和娱乐等受疫情影响最大的行业的复苏空间最大。在投资方面，我们预计2023年基础设施投资将大幅放缓，其次是制造业投资。房地产投资应该会继续收缩，尽管2023年房地产行业对整体经济的拖累可能会变小。从高盛等机构研报来看，23年全面常态化和累计已久的消费反弹，将成为市场回暖和经济增长、资产价格的主要驱动力，预计23年股价上涨、利率小幅上涨、大宗商品需求会增加(尤其是能源)，以及人民币兑美元将走强。由于重新开放的顺风持续到2024年上半年，因此对2024年的GDP增长预测也会适当乐观，预计高于市场预期(5.3%)。 图表1：重新开放推动着我们对2023年中国经济的展望 资料来源：HaverAnalytics、高盛全球投资研究F为预测（forcast）P