2023年一季度游戏报告（英）

新兴技术研究 游戏Report VC和新兴趋势的机会 一 2季023 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 EricBellomo分析师,新兴技术 eric.bellomo@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 TJ梅数据分析师 出版 设计的报告茱莉亚Midkiff和珍娜·奥马利 5月25日,2023年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述2 2023年一季度时间表5 游戏风景6 游戏VC生态系统市场地图7 风险投资活动8 新兴的机会17 安全18 生成的人工智能20 选择公司的亮点23 Solsten24 星尘号25 信徒娱乐26 2023年一季度游戏报告 4 游戏景观 2 1发展3 2操作 3访问 5 4内容 5经验 1 2023年一季度游戏报告 按季度对游戏风投交易活动 $6 $5 $4 $3 $2 $1 $0 350 300 250 200 150 100 50 0 第一 季度 第二第三 季 第四 季度 第一 季度 第二第三 季2021 季 第四 季度 第一 季度 第二第三 季2020 季2022 季 第四 季度 第一 20季23度* 交易金额(B)美元 交易数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 游戏风险投资退出活动 92 50 退出值(B)美元 出口数量 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VC活性它y 游戏初创公司在2023年第一季度通过140笔交易筹集了11亿美元。交易环比小幅上升，与第四季度相比增长10.7%。交易数量也环比增长20.7%。同比趋势 不太乐观，交易价值和数量分别下降了75.7%和56.4%，这延续了自2021年第四季度以来活动的环比下降。发展和内容细分市场的资金总额最大，分别为3.218亿美元和5.04亿美元 价值，分别得益于开发人员工具相对强劲的资金（2.646亿美元） 以及内容开发商和出版商（3.383亿美元）。第一季度值得注意的风险投资交易包括Character。 AI的1.5亿美元A轮，信徒娱乐的5500万美元A轮，LandVault的39.4美元百万早期交易。 消费者支出在多项指标上有所放缓，因为该行业在之后纠正了方向 疫情引发的狂热推动了创纪录的消费者和投资者活动。在美国，消费者 支出下降5.0%,至46亿美元。2在欧洲，PC和主机游戏销量达到3900万 3月份的单位，与去年同期相比下降了11%。3然而,天使,种子,早期风险投资交易占交易价值的大部分，这是一个积极的迹象 尽管样本量很小，但该行业的近期增长。 17 21 22 30 26 26 32 37 9 $4.9 $0.2 $2.4 $6.4 $1.8 $1.7 $12.6 $6.9 $30.3 $17.1 $2.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 自2020年以来，在所有行业细分市场中，投前估值显着上升目前中位数为2790万美元。风险增长估值继续波动 相当多，而所有其他阶段都保持相对稳定。整个行业的交易规模中位数 为500万美元，高于2020年的220万美元。风险成长交易再次继续波动， 2：“Circana表示，3月份美国游戏收入下降5%至46亿美元|美国月度图表“，GamesIndustry.biz，杰弗里·卢梭，2023年4月19日。 3：“第一季度欧洲PC和主机游戏销量下降11%|欧洲月度图表“，GamesIndustry.biz，克里斯托弗·德林，2023年4月18日。 2023年一季度游戏报告 生成的人工智能 生成式AI是一类算法，可识别现有模式和结构 用于生成原始内容的数据集。虽然人工智能和机器学习（AI&ML）已经在整个行业中部署，生成式AI具有大幅发展的潜力增强内容开发人员的创意输出，提高原型制作速度，并创建个性化的游戏内体验。程序生成，一类经过训练以生成 特定的输出，如树木或树叶，已经在大宇宙游戏中使用，但潜力 由生成式AI创建的游戏资产的速度和深度代表了另一个前沿领域。我们与投资者和游戏开发商的对话证实了长期影响 的生成式AI以及对近期用例围绕快速迭代和游戏内有限的特定任务的影响。 众所周知，游戏创作需要时间和资本密集型。热门影片可能需要数亿 美元和多年的发展。臭名昭著的是，侠盗猎车手V的成本为2.65亿美元，而红色例如,死亡救赎2花费5.4亿美元。9,游戏开发商也面临着稳定 此外，开发成本增加，到本十年末可能达到10亿美元 批评有毒的工作环境和“紧缩”的最后期限。11从历史上看,员工人数为 技术和创意人才一直处于平等状态，但根据最近与Unity的财报电话会议领导，这个比例趋向于每一名技术工人有五名创意员工。12 来自顶级科技公司的竞争加剧了技术人才的匮乏，例如如亚马逊和谷歌，以及用于游戏开发的高等教育资源不足认证。 围绕生成式AI的炒作在GDC2023上是有形的，我们在2023年第一季度中对此进行了介绍分析师资料：2023年游戏开发者大会的反应。该主题占 近30场会议，现有开发人员宣布了一系列新的 功能，包括育碧的AIGhostwriter，Roblox的代码建议服务和Unity的生成的讨论人工智能市场。13在环球数码创意也强调了现场演示 性能的快速加速和越来越人性化的手势， 对话，以及AI生成的语气。有趣的是，我们与初创公司和投资者谈到了AI和ML的承诺。然而，在我们的评估中，预期近期影响回火。 各种规模的内容开发人员都可以从 生成式人工智能。独立开发者可以用更少的资源制作更多、更高质量的内容，如果工作量减少大约120比1成立。14大型电影公司也可以提取有意义的 如果他们能够每年额外制作一款游戏或消除延迟发布，则可以节省成本。 用例生成人工智能包括: •口语对话和其他音频:开发人员可以使用AI工具创建背景声音效果，如武器放电或远处的树木吹拂、配乐音乐和 演讲。育碧最近推出了一款名为Ghostwriter的软件，用于编写对话和“吠叫”对于非玩家角色（NPC）。生成式AI工具还可以改善游戏本地化。 9：“'GTA5'的开发和营销成本为2.65亿美元，使'侠盗猎车手V'成为有史以来最昂贵的视频游戏，”拉丁时报，多诺万隆戈,2013年9月9日。 10：“《荒野大镖客救赎2》的销量可能会达到2000万，并在12月实现盈利”，VentureBeat，DeanTakahashi，2018年10月31日。 11：“升级：视频游戏的未来是光明的”，贝恩公司，安德斯·克里斯托弗森等人，2022年10月12日。 12：“UnitySoftwareInc.（U）2021年第二季度财报电话会议记录”，《杂色傻瓜》，2021年8月11日。 13：“Unity旨在为视频游戏开发者开放生成式AI市场”，路透社，AnnaTong，2023年3月22日。 14：“游戏中的生成式人工智能革命”，安德森·霍洛维茨、詹姆斯·格沃茨曼和杰克·索斯洛，2022年11月17日。 2023年一季度游戏报告保密。不是为了再分配。PG20 生成的人工智能 选择风投支持生成人工智能游戏创业公司 公司 Inworld人工智能 最后融资日期 2022年7月8日 总提出(M美元) $83.3 总部的位置 加州山景城 普罗米修斯的人 2021年6月30日 $39.5 洛杉矶CA 工智能 2023年2月24日 $22.5 马德里,西班牙 Voicemod 个随机 2023年2月1日 $22.1 中国,北京 对照试验的人工智能 N/一个 $16.2 N/一个 想知道动力学 2021年12月8日 $11.6 洛杉矶CA 隐藏的门 2022年7月13日 $9.0 纽约,纽约 副本 2021年8月28日 $5.5 澳大利亚布里斯班 Convai 2022年12月28日 $5.0 加州山景城 回归游戏 2022年8月15日, $4.2 费城,宾夕法尼亚州 阿勒西娅的人工智能 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年一季度游戏报告保密。不是为了再分配。PG22 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官NizarTarhuni机构研究与编辑副总裁保罗Condra新兴技术研究 PitchBook 关于进一步的研究 EricBellomo阿里Javaheri 紧急情况荷兰国际集团(ing) 独技立、术客观、研及时的究市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 亚伦DeGagneaaron.degagne@pitchbook.com医学技术 ali.javaheri@pitchbook.com 新兴的空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech 加密 约翰MacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳和碳排放技术 清洁能源技术 数字医疗丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.com亚博 医疗保健服务 医疗卫生信息技术 食品技术鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2023年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或招揽购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息 不妨考虑，但不应以此为依据或用来代替独立判断的行使。 乔纳森Geurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 德里克·埃尔南德斯derek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS Fintech 即将到来的生物技术Pharmatech