尼日利亚——通过数字金融服务促进金融包容性：尼日利亚

尼日利亚—培养金融包容性通过数字金融服务 尼日利亚 TorstenWezel和杰克稀土元素SIP/2023/020 国际货币基金组织的选择问题论文由国际货币基金组织的员工吗定期磋商的背景文件 成员国。它是基于可用的信息 2023年1月12日完成的时间。本文是 也作为国际货币基金组织第2023/094号国别报告单独发布。 2023 3月 ©国际货币基金组织(imf)SIP/2023/020 国际货币基金组织的选择问题论文非洲部门 由TorstenWezel和杰克瑞* 尼日利亚——通过数字金融服务促进金融包容性 授权供Jesmin拉赫曼分布 2023年1月 国际货币基金组织的选择问题论文由基金组织工作人员编写，作为定期背景文件与成员国磋商。它基于当时可用的信息 2023年1月12日完成。本文也作为国际货币基金组织国别报告单独发布没有2023/094。 文摘:尼日利亚的金融包容性取得了不可否认的成功，居民的入职银行业不断发展。但总体排除率继续超过官方目标， 尤其是由于金融知识水平低。展望未来，尼日利亚的金融包容性战略应该更多系统地利用快速发展的数字仪器。采用数字金融服务，特别是 移动货币仍然低于同行国家，克服这一点需要改善数字金融 扫盲，升级数字基础设施，促进金融科技公司的孵化和健全实践。尼日利亚的CBDC如果伴随着全面的一揽子支持，也具有赋能潜力政策。 建议引用:托斯滕·韦泽尔和杰克·朱·克里，2023年，“尼日利亚——促进金融通过数字金融服务实现包容性“，基金组织议题选编 冻胶分类数字: E42、E58G28G53 关键词: 中央银行数字货币、数字金融服务、金融 包容、金融扫盲,移动货币 作者的电子邮件地址: twezel@imf.org,jree@imf.org 选择问题的论文 Nigeria-Fostering金融包含通过数字金融 服务 尼日利亚 NIGERIA-FOSTERING金融包容 通过数字金融服务1 A.普惠金融：成就与挑战 1.普惠金融率逐步提高，但仍未达到目标 尼日利亚2012年普惠金融战略采用(2018年修订,见CBN,2018)。份额拥有银行账户的成年人口一直在增加，现在占更多 超过三分之二的财务参与个人。然而，这种银行化来源于： 在很大程度上，通过整合那些使用非银行和非正规金融部门的人。总体而言，被经济排斥的人口比例仅略低于2012年（图1）。尼日利亚是 在获得信贷，特别是非银行金融服务方面也不足（保险，以及养老金2;图2）。许多东非国家的成年人口比例较低 账户，但通过扩散拥有更高的包含率-超过80% 非银行账户，特别是移动货币，这在尼日利亚仍然相对稀少（图3）。 2.尼日利亚的金融包容性不仅相对较低，而且不平衡。而普惠金融的性别差距相对较低，青年、受教育程度低的人的差距成就或收入以及城乡差距（农村地区仅包括56%） 图1所示。金融包容的进展 图2。包含目标 资料来源：世界银行集团（2021年）和EFInA（2021年a） 高于同行国家和撒哈拉以南非洲（SSA）。与该区域其他地方一样，最大的差距是教育程度，这可能是由于金融文盲造成的. 1由TorstenWezel（MCM）和JackRee（AFR）编写。 2最近的一项专门调查（EFInA，2021c）发现，尼日利亚的大量收入不足或收入不规律 非正规经济是不定期缴纳养老金的主要原因。 图3。在该地区的金融包容 图4。包含空白 (账户所有权,ppt。) 资料来源：世界银行集团（2021年）和EFInA（2021年a） 3.没有帐户的原因与该地区其他地方大致相同。 在调查中，缺乏资源或稳定的收入经常被认为是没有资源的主要原因。一个账户，在尼日利亚的约束力比其他地方要小一些。其他主要原因包括金融服务的成本，缺乏所需的文件（如身份证明）和缺乏 信任金融服务提供商。在尼日利亚相对更明显的一个关键障碍是到金融接入点的距离很远（图5）。 4.另一个障碍是缺乏金融知识。最近的一项调查EFInA(2021年),英国发展机构发现，在尼日利亚，超过一半的成年人金融知识有限 和能力，特别是在财务规划方面（例如，约三分之二的受访者被认为具有中低的消费能力，并谨慎管理风险，而许多人则依赖非正式 危机中的网络;图6）。超过四分之三的人也不知道具体的金融服务， 包括移动货币，这有助于解释移动货币账户拥有率相对较低的原因 （图7;另见B节）。金融文盲也与受教育程度低有关 （图8）。一个原因是金融主题往往在中学结束时教授教育，因此没有惠及那些更早辍学的人。 5.普惠金融政策的重点是网络和代理银行业务。在2018年, CBN为一家支付服务银行（PSB）创建了一个许可证，该银行提供数字支付但没有贷款，2022年，它向两家作为移动运营的大型电信公司颁发了PSB许可证 货币运营商（MMO），推动了包容性。2019年，CBN创建了SANEF（共享代理网络扩张设施）与商业银行合作，国家支付 系统NIBSS和MMO促进金融接入点，提供开户平台 在任何代理地点，推动银行验证号（BVN）的注册并深化财务 识字。到目前为止，到2020年拥有500，000名代理商的目标已经超过（截至1，375，000名） 2022年9月），但与城乡包容性差距一样，在尼日利亚北部。与预期相比，代理价差仅为34%的60%。 图5。没有一个帐户的理由 图6。较低的财务能力 图7。较低的金融意识 图8。包含的教育 成就 资料来源：世界银行集团（2021年）和EFInA（2021年a） 6.私营部门和国际发展伙伴为此作出了贡献。 的努力。银行有赞助代理（例如，一家大型银行运行银行代理计划），并且，在个别情况下，开设虚拟银行子公司。发展伙伴也帮助招募人员 银行代理（例如，2017年，国际金融公司与当地合作电梯上方贫困组织建立一个 代理银行网络（国际金融公司，2019年））。EFInA在2018年组织了“金融科技挑战基金”，帮助为低收入人群开发创新的金融产品（例如，低收入投资） 车辆、基于社交媒体的贷款算法和商家的销售点信贷）。 7.金融知识也被提升。政策,致力于教育青年 （“全国青少年普惠金融同侪计划”）和加强金融 消费者和公务员的能力。SANEF一直在使用其代理网络进行教育金融包容性和扫盲社区，包括通过电子学习门户（SabiMoni）促进数字金融知识。CBN致力于课程开发并部署 培训师到各地。一个发展伙伴（GIZ）特别关注培训 企业家。这两个机构还合作创建了扫盲模块，以解释较少的了解贷款合同的条件，包括农业和付款，欺诈保护， 消费者权利和财务决策。除培训外，还强调开发更适合潜在借款人情况的包容性产品 （例如，不那么严格的贷款条件），同时也教育贷方了解客户价值的细节在现金流链(例如,季节性)。3 8.改善妇女获得金融服务的机会方面正在显著推动（框注1）。的近年来，当局发起了多项举措，以提高妇女的金融包容性， 以前受到收入、教育和对金融服务提供商的信任度较低的阻碍（EFInA， 2019）。这一努力得到了国际发展组织和非除其他事项外，支持将代理网络用于 妇女的金融包容性以及建立和培训妇女团体，包括储蓄 在最近的研究中发现，这些群体可以提高对COVID-19等冲击的抵御能力，以及粮食不安全。私营部门代表——尤其是银行和金融科技公司——已经 推出量身定制的产品（例如，用于目标储蓄和个人发展的贷款）和旨在满足包括女性在内的妇女的具体经济需要的培训方案 企业家。 3这一努力与影响力投资的概念密切相关。非传统投资者，如私募股权和 商业天使考虑的关键绩效指标，而不是对具有特定项目的投资回报 可持续性、气候、性别。或创造就业的角度，特别是在农业、教育方面;和健康。批发政府将于2023年推出影响力投资基金。 方框1.促进获得金融服务方面的性别平等的政策 金融包容性方面的性别差距部分可以用尼日利亚妇女的收入水平较低来解释，教育和对金融服务提供商的信任。同时，这些商业提供商通常不会 请参阅为经济上被排斥的妇女提供服务的商业案例（EFInA，2019）。 在此背景下，尼日利亚当局多年来一直在促进妇女获得融资。自2015年成立机构间金融包容性工作组和Denarau协议 对女性的金融包容2016年，当局启动了推进框架 女性普惠金融以缩小性别差距（2020年）并创建了一个“实践社区”——a将性别问题纳入普惠金融政策主流的知识中心，以及数字金融 女性开户包容性运动（2021年）。CBN在其政策中注重性别平等 以及发展干预措施，这反映在《公约》规定的女性受益者中所占比例为65%。 2012年启动中小微企业发展基金。 国际发展机构和非政府组织一直在支持 尼日利亚在妇女获得融资和金融事务基本培训方面。例如，联盟 普惠金融（AFI），2021年由发展中国家的75家中央银行和金融监管机构运营，帮助制定有针对性的战略，利用代理网络扩大女性代理的传播， 特别是在尼日利亚北部服务不足的地区，这可能有助于克服文化/宗教障碍。这世界银行通过“尼日利亚妇女项目”（世界银行、世界银行、尼日利亚妇女项目 2018年）——在尼日利亚六个州进行为期五年的试点，旨在建立21，600个“妇女亲和团体”（WAG） 通过开展非正式储蓄和贷款活动，使30多万妇女受益，这些活动在尼日利亚女性使用比男性更多（EFInA，2019），以及进行金融教育和商业培训 技能。捐赠伙伴（或慈善伙伴）如比尔和梅琳达·盖茨基金会（Bill&MelindaGatesFoundation）已捐款通过向世界银行的一个多方捐助者信托基金提供技术援助和资金，帮助 设计、制度化和评估WAG模型，并通过它促进创新。 最近的实证研究（deHoop等人，2022年，阿德比特等人，2022年和梅松纳特等人，2022年）得出结论：有女性储蓄小组成员的尼日利亚家庭更有可能有储蓄，并且拥有 在大流行期间获得了贷款。此外，储蓄小组成员资格与粮食安全有关。并且没有倒闭，这表明尼日利亚的储蓄团体可能有助于恢复力。 最近，私营部门的利益相关者也开始通过开发金融产品来为这项工作做出贡献。旨在满足妇女的特殊需求。一些银行已将其业务重点转向访问 为女性提供金融，提供一套量身定制的金融工具和创业培训。非银行金融科技公司等公司已经启动了促进目标储蓄和个人贷款的项目 发展或通过贷款和培训直接支持女性小农。 b.数字金融服务的演变 9.数字金融服务可以对金融包容性和经济。数字技术促进向农村社区提供金融服务 以及服务不足的人群，利用尼日利亚的高手机可用性 （大约80%的成年人）。它还通过实现较低的 成本解决方案（例如，移动转账比传统的汇款方式成本更低）。最后，它通过启用新的商业模式、对数字基础设施的投资来促进经济增长，以及电子商务。 10.尼日利亚的数字金融得到了充满活力的金融科技行业的推动。在尼日利亚金融科技的早期阶段（2000年代初），重点是企业对企业（B2B）和 后来的企业对消费者（B2C）服务，包括用移动货币取代现金支付 CBN的2020年支付系统愿景的背景。今天，尼日利亚金融科技生态系统提供了一个全方位的金融服务，包括促使消费者的数字消费贷款 图9。数字金融的好处 来源:EFInA(2021) 保护担忧 掠夺性定价缺席严格的集中监管。fintech部门受益足够的投资,包括由外部投资者,占 自2018年以来,超过10亿美元。 11.尽管明显的优点准备好fintech供应, 使用数字支付更少 比同行共同在尼日利亚国家。根据 世界银行Findex调查, 约三分之一的成年人人口了 数字支付（图10），尽管有一整套可用的电子工具。尼日利亚也是 与更具活力的同行国家相比，移动货币拥有量表现不佳（图11）。移动货币账户的交易强度也远低于早期采用者 国家（例如肯尼亚）或迟到的支持者（例如塞内加尔）。从移动货币的普及程度来看指数称重账户所有权、活动和代理可用性（GSM协会，2021年），尼日利亚 在SSA中落后于几个低收入国家（图12）。作为一线希望