2023年中国在线教育行业词条报告

2023年中国在线教育行业词条报告 作者：吴金翼 行业：头豹分类/教育/教育港股分类法/公共事业/公共事业 摘要：在线教育是以网络为介质的教学方式，师生利用网络教育资源进行远程教学。2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，指出要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担（“双减”）。中国K12在线教育机构的现有获客渠道受到限制，纷纷进行转型或开拓新的获客渠道。当前K12在线教育机构的主要发展方向分别为开发智能教育硬件产品、下沉三四线城市、发展OMO模式。开发智能教育硬件如智能台灯、学习机等可满足家庭教育的场景需求，加强家长对孩子教育的参与感。下沉三四线城市是因为这些城市缺乏优质教育资源，市场空间广阔且相当部分头部机构缺乏对这些城市的业务布局。发展OMO模式是未来结合线上、线下教育的优势，为学生提供更好的教学体验同时降低获客成本，实现机构盈利。 在线教育行业定义 1. 在线教育是以网络为介质的教学方式，师生利用网络教育资源进行远程教学，学生可以借助互联网教学资源随时随地的学习知识。在线教育包括了网校、视频直播、双师课堂、在线题库等多种基于网络传播教学资源或进行教学的产品和服务。中国在线教育行业主要覆盖学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、素质教育五个阶段。在线教育机构基于自主研发的教学课程、教学材料、教学软件、智能教育硬件，为学员提供在线互动式的系统性课程培训以及课后辅导等相关服务。国家教育部门、各地方学校在疫情期间向学生提供的网络授课，或非盈利性质的线上教育类服务不属于在线教育的讨论范围 在线教育行业分类 2. 在线教育按教学阶段可分为：学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、素质教育共五大类，在线教育机构根据不同的教学阶段提供相对应的教材和教师资源 类型名称 类型说明 学前教育 学前教育，又称幼儿教育，针对覆盖6岁以下的幼儿兴趣爱好、智力开发、行为管理为主要培养目标的教育模式，结合幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育 K12教育 K12教育覆盖学前教育至高中教育，中国K12群体主要为6-18岁的青少儿人群。K12教育聚焦基础学科类教育,例如语文、数学、英语、化学等学科 高等教育 高等教育指在完成中等教育的基础上进行的专业教育和职业教育，是培养高级专门人才和职业人员的主要社会活动。高等教育通常包括以高层次的学习与培养、教学、研究和社会服务为其主要任务和活动的各类教育机构 职业教育 职业教育指让受教育者获得某种职业或生产劳动所需要的职业知识、技能和职业道德的教育。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中(职业中学)等 素质教育 素质教育是指一种以提高受教育者科学、技术、艺术、音乐等方面为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育 在线教育行业特征 3. 在线教育智能化 在线教育机构加速教育数字化转型进程 在线教育机构加强应用5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，推动教育智能化转型，为学生提供智能题库、智能批改、自适应学习等在线学习工具。在线教育机构以人工智能帮助教师提升教学能力、优化教学管理。以好未来为例，好未来AI开放平台提供评测、批改、管理等多方面解决方案。该平台集成人工智能技术、大数据、云服务，提供口语评测、教学质量评估等覆盖教学全过程的AI解决方案 在线教育机构为了提升核心竞争力，纷纷加速在线教育智能化转型。在线教育机构通过新一代信息技术提高线上教学能力。在线教育机构从最初的网校、线上课程销售转向在线教育平台发展，为终端消费者提供一站式在线教育服务，拓宽自身的获客和销售渠道。在线教育机构从普通的线上无差别授课形式变为针对不同个体的个性化教学，为学生提供定制化服务 在线教育平台化 在线教育机构的业务横向发展，打造在线教育平台生态 基于在线教育机构的业务持续拓宽，部分头部在线教育机构整合自身线上教学资源和技术，打造在线教育平台。在线教育平台面向终端消费者进行资源共享，利用网络先进的技术改变师生的交流方式上课。好未来、新东方等在线教育机构凭借线上线下OMO（Online-Merge-Offline）业务布局，发展成为集互联网运营、视频录播、直播课堂、移动学习、图书资料、学员社区为一体的大数据和智慧化学习平台 在线教育个性化 在线教育机构趋于个性化发展，倡导基于人工智能的因材施教 在线教育机构借助智能化技术的进步实现对学员千人千面的个性化辅导；围绕直播课堂和移动学习两大主线产品实现了在线教育学习效果和效率的换代提升，构建了课程、图书、智能题库为核心的完整学习体系。在线教育机构通过在线课堂或者直播课堂进行双师（主讲老师、辅导老师）授课，机构可根据直播中学生掌握知识点的程度以及人工智能对学生学习情况的分析来调整教学课程 在线教育发展历程 4. 2004年，中国教育部开始对线上教育进行试点。中国线下教育机构开始开设网校，开拓线上教育新模式。2010至2014年，专注于线上教育的在线教育机构开始成立，中国在线教育市场初具规模。2015年至今，中国在线教育行业保持快速发展，行业内在线教育机构按照课程类型将在线教育划分了五大细分领域。2020年的疫情使线下教育机构和院校受到冲击，线上教育的需求快速释放，在线教育用户数量快速上涨 开始时间：2004结束时间：2009阶段：萌芽期 行业动态：2004年，中国教育部批准了多所高校为全国远程教育试点院校，准许开设网络教育学院，颁发网络教育文凭。部分线下头部教育机构开始转为线上，传统课外培训学校开始角逐在线教育市场。2005年，新东方在线成立。新东方在线是中国最早的一批在线教育机构 行业影响/ 阶段特征：网校作为在线教育的早期形式已开始在中国市场普及。中国在线教育行业开始起步，以新东方在线为代表的网校在该阶段已初具规模。在线教育机构仍局限于通过售卖在线课程获得收入，该阶段的在线教育模式单一，缺乏获客渠道，中国的在线教育市场有待进一步开发 开始时间：2010结束时间：2014阶段：启动期 行业动态：2010年，学而思网校上线，商业模式在初期以传统的教学光盘销售为主，依靠线下门店为其线上网校引流。2011年，一起作业网（现“一起教育科技”）成立。2012年，猿辅导成立，首先推出面向成人教育的在线智能题库，随后拓展至K12题库类产品。2013年，VIPKID等在线青少儿英语教育平台出现，线上私教一对一的定制化教育形式得到市场认可。2014年，跟谁学（现“高途”）成立，为学生对接教师资源，探索教育O2O（OnlineToOffline）模式 行业影响/ 阶段特征：该阶段在线教育开始进入公立教育体系，成人和K12在线教育机构开始相继成立。中国在线教育行业内开始出现细分赛道，在线教育呈现多元化发展，网校、私教、O2O等形式均已出现。在线教育机构具有多种媒体学习资源和共享渠道，并且混合学习模型结合了多种互联网技术，例如线上面对面教学、视频协作学习等 开始时间：2015结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：疫情期间，教育部提出“利用网络平台，停课不停学”的号召，猿辅导、新东方等在线教育平台和腾讯、钉钉、字节跳动等互联网巨头纷纷加入K12在线教育赛道。与此同时，社会公众对K12在线教育的认知和信任度逐渐提升。而且，疫情造成的停课停学促使更多家长通过线上教育提升孩子学习和素质能力，在线教育需求呈现爆发式增长态势 行业影响/ 阶段特征：疫情导致学校延迟复学、线下教培活动受限、线下教育机构延迟复工，以线下为主的教培活动开始转向线上。为了满足激增的线上教学需求，中国在线教育行业内的部分企业开始寻求转型。以新东方为例，新东方自2020年开始研发智能教育硬件产品，先后发布了面向B端的OK智慧教育大屏和面向C端的学习机 在线教育产业链分析 5. 当前在线教育的主要形式包含：直播、录播、考试，在线教育的上游为在线教育机构搭建门户网站、软件平台、服务器、运营维护、教师培训、教学内容等方面的技术服务和教育资源支持。在线教育机构主要是面向用户端的B2C模式，是直接向终端个人消费者收费，对于终端个人消费者的自主付费意愿要求较高，所以收入的主要驱动因素是学员缴费意愿的提高，而其教学内容也是互联网教育的核心竞争力。互联网教育模式创新较多，在一级市场的投资较为火热，但具有良好变现能力的互联网教育模式仍不算很多，各方从业者也在积极探索中，在新的好的模式下，互联网教育的垂直领域具有爆发式增长的潜力 上游环节 上游说明 上游参与方 在线教育服务商 在线教育服务商向中游在线教育机构提供教师研修和教学服务两大类服务体系。教师研修包括教师培训、教师招聘、课程设计、教培资料等。教学服务包括个性化教学、学生管理、招生系统、教材出版等。此外，部分在线教育服务商会帮助在线教育机构营销，提升客户的招生和获客渠道 洋葱学园（北京）教育科技有限公司、宝宝巴士股份有限公司、江苏佳一教育科技股份有限公司、艺窝网络科技（深圳）有限公司、杭州阔知网络科技有限公司 在线教育技术提供商 部分在线教育机构采用第三方教学平台，在线教育技术提供商为大型在线教育机构开发在线教育软件平台、搭建网校系统；通过云计算、大数据、人工智能等相关技术为在线教育机构提供智慧课堂解决方案。行业内的解决方案通常包括独立域名的网站+直播+互动+管理+录播+考试+题库+答疑等几十项功能。在线教育技术提供商帮助在线教育机构进行在线教学相关软件开发，覆盖从上课到课后管理的一系列教学需求 北京昱新科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司、百家云集团有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 学前教育 学前教育侧重于脑力开发和行为习惯的培养，面向6岁以下的儿童。学前在线教育机构利用科学方法，有系统、有计划地对孩童的大脑进行各种刺激，使大脑各部位的功能逐渐完善，为入小学接受小学阶段的教育作好准备。学前教育线上代表机构有常青藤爸爸、小伴龙、凯叔讲故事、叽里呱啦等 常青藤爸爸（北京）教育科技有限公司、北京小步大成科技有限公司、深圳市有伴科技有限公司、北京凯声文化传媒有限责任公司 K12教育 K12教育涵盖小初高的基础类学科教学，是中国在线教育机构竞争最激烈的领域。2013至2019年，中国K12在线教育发展迅速。根据中科院统计，2019年中国K12在线教育市场规模为648.8亿元，而2013年中国K12在线教育市场规模尚不足百亿元。由于中国教育部于2021年发布的“双减”政策对小初高阶段的校外培训做出严格规范，K12在线教育市场出现变动，部分在线教育机构退出行业竞争 北京猿力教育科技有限公司、作业帮教育科技（北京）有限公司、上海一起作业信息科技有限公司、乐乐启航（北京）教育科技有限公司、北京世纪好未来教育科技有限公司、新东方教育科技集团有限公司 高等教育 高等在线教育机构面向大学、专门学院内的学生，为这些学生提供高层次的学习与培养、教学、研究和学术指导。高等在线教育机构的专业性较强，对师资的要求高。高等教育线上代表机构有智慧树、集思学院、彼岸教育、智课教育等 上海卓越睿新数码科技股份有限公司、成都百思卓网络科技有限公司、北京集思互联教育科技有限公司、北京彼岸京华教育科技有限公司 职业教育 根据粉笔科技招股书，2020年中国整体职教市场规模为7,242亿元，其中学历职教培训市场规模5,216亿元，非学历职教市场规模2,026亿元。预计2026年整体市场规模达11,107亿元，中国职业教育行业发展向好。职业教育线上代表机构有中公教育、环球网校、粉笔科技、开课吧、高顿教育等 北京开课吧科技有限公司、北京一只船教育科技有限公司、北京环球兴学科技发展有限公司、中公教育科技股份有限公司、上海高顿教育科技有限公司 素质教育 素质教育包含语言类、科学类、艺术类、音乐类、才艺类、体育类等基础文化学科外的线上教学。素质在线教育机构围绕人文艺术、社会