2023年中国智能通讯行业词条报告

2023年中国智能通讯行业词条报告 作者 摘要 赵启锐 智能通讯指应用智能处理技术，提供人性化的电信服务，主要包括即时通讯（InstantMessaging,IM）和实时音视频（RealTimeCommunication,RTC）两种服务类型，前者主要指基于发送者到接受者的即时聊天消息传输，强调消息的可靠性和送达率，后者多应用于互动直播、视频会议等场景，满足实时的通信需求，强调低延时和接通率。在5G基础设施建设的持续推进和新一代信息技术日益成熟的驱动下，智能通讯在下游应用领域内的渗透率持续。中国智能通讯行业市场规模从2016年的386.5亿元增长到2020年1,334.5亿元，年复合增长率为28.1%。 行业港股分类法/电讯业/电讯头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网接入及相关服务/无线连接 关键词智能通讯人工智能云通信智能客服公有云私有云 智能通讯行业定义 1. 智能通讯依托核心音视频编解码、信道传输、网络调度等技术，应用云计算技术理念和服务模式为企业、个人及开发者提供高可用、高品质、超低延时的实时音视频通信服务。 实时音视频云服务通过提供移动端、PC等多端SDK，并集成API或兼容标准WebRTC浏览器接入网络，帮助消费者快速搭建多端实时应用。 即时通讯（InstantMessaging,IM）和实时音视频（RealTimeCommunication,RTC）是智能通讯的重要细分领域。伴随网络基础设施的优化和底层技术的成熟，实时音视频在互联网通信中的地位逐渐提升，并能与IM结合发挥协同效应。实时音视频服务可支持视频会议、在线教育、远程医疗、互动连麦、社交娱乐等各类应用场景，可满足不同场景用户对在线实时的音频、视频交流需求，除高质量的音视频通话外，还可应用于远程指导、智能硬件等场景中。 智能通讯行业分类 2. 根据服务模式划分，互联网通信服务可分为SaaS服务商、PaaS服务商和私有化部署的服务商三种类型。 类型名称 SaaS服务商 类型说明 SaaS层通信服务商面向企业或个人终端消费者，交付形式主要是标准化的软件及开放性API。 智能通讯行业特征 私有化部署的互联网通信服务面向大型企业或政务机构等提供整体的智能通讯服务解决方案。 私有化部署 PaaS层互联网通信服务主要面向开发者或具有较强开发能力的企业用户，产品形态为SDK或API。 PaaS服务商 3. 智能通讯行业呈现全渠道方向发展趋势、领先的厂商不断向垂直领域深化、行业快速发展的特征。 全渠道发随着智能通讯服务市场的进一步成熟，与企业客户的业务系统打通将是新的发展方向。业务融合的优势在于通过破除通讯系统与业务系统展趋势之间存在的信息孤岛，加速信息在企业内部的流转，从而压缩解决和处理问题的时间。通过在最初的呼叫中心业务之上不断地叠加新产 品，未来以AI语音客服、视频客服等创新型产品丰富客户使用场景的形式将是新的发展方向。 行业领先 厂商不断随着社交需求泛化、通信能力基础化，互联网通信云逐步渗透到电商、O2O等各类应用中，甚至以信令服务的形式进入到工具类应用 向垂直领中，围绕企业端的在线办公协作衍生出视频会议、远程面试、金融双录、在线医疗等场景。在数字化转型的浪潮下，中国智能通信行业领域深化先的厂商将不断向垂直领域深化，如人工智能客服、呼叫中心、应用内社交等，以达到产业联动效应，加强企业竞争优势。 行业处于 快速发展人工智能在各领域的不断渗透有望加速音视频行业升级发展。人工智能可将音频流数据实时转换成文字流数据，实现即时语音转写技术功 时期能和文法格式智能转换。并通过AI为客户制定更具智能和感知的通讯解决方案。在人工智能商业化驱动下，音视频将向多元化、高品质化 发展，音视频应用将进一步增加，并迎来快速发展时期。 智能通讯发展历程 4. 中国智能通讯行业发展至今经历了萌芽期、启动期、高速发展期与成熟期4个阶段，在“中国制造2025”背景下，新一代物联网、大数据等高新科技产业发展成为推动中国智能通讯行业发展的主要动力。其扩张期阶段行业呈现出多样化产品形态并存的局面，实现了多种信息传输媒介之间的有效对接 开始时间：2006结束时间：2008阶段：萌芽期 行业动态：2006年8月，Google的首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会（SESSanJose2006）上提出了“云计算”的概念，掀开了云计算行业发展的浪潮。2007年，中国出现了一批智能通讯创新企业，如梦网科技等。 行业影响/ 阶段特征：在这个阶段，中国正处于互联网发展初期阶段，云计算逐步被引进中国。由于行业下游应用企业对云通信接受度低，且传统通信厂商在通信资源、市场布局及销售方面占据主流。该阶段的云通信市场发展受阻。 开始时间：2009结束时间：2012阶段：启动期 行业动态：2009年中国工信部正式为中国三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）发放三张3G牌照。 2012年，互联网兴起，智能手机、平板电脑等智能移动终端逐渐普及，智能通讯发展势头良好，APP应用数量、终端客户信息流量激增。 行业影响/ 阶段特征：中国全面进入3G时代，移动互联网的发展，为智能通迅行业带来了发展新机遇，催生了一部分规模较大的智能通迅企业，如融云、云之讯、容联等。 开始时间：2013结束时间：2016阶段：高速发展期 行业动态：2015年，移动互联网高速发展带动通信的应用场景不断拓展，智能通信的市场需求得到快速释放，资本市场投资热度显著。中国IaaS服务厂商在中国市场发展日趋成熟，配套基础建设逐步完善，为PaaS和SaaS层的云通信发展奠定了良好的基础。 行业影响/ 阶段特征：随着移动通信网络从3G到4G的覆盖，中国智能移动终端快速发展。与此同时，中国政府颁布一系列利好政策支持通信行业发展，促使中国通信行业投资热潮上升。 开始时间：2017结束时间：2022阶段：成熟期 行业动态：在“中国制造2025”背景下，新一代物联网、大数据等高新科技产业发展成为推动中国智能通讯行业发展的主要动力。2017年，融云、环信、容联等云通信服务创业厂商和阿里云、腾讯云等互联网巨头厂商在云通信行业市场发展势头猛烈，各企业不断开拓通讯垂直细分领域。 行业影响/ 阶段特征：中国智能通讯行业呈现出多样化产品形态并存的局面，实现了多种信息传输媒介之间的有效对接，可满足不同用户对通信领域现代化需求。 智能通讯产业链分析 5. 中国智能通讯行业产业链可分为上游运营商和IaaS厂商，中游云通信服务商和技术合作商及下游应用开发用户。金融、教育、泛娱乐为智能通讯主要渗透领域。 中国云通信行业产业链上游参与者为电信运营商、虚拟运营商和IaaS厂商。IaaS厂商的技术水平具有较强竞争力，行业马太效应较强。 中国智能通信行业的中游参与主体为智能通信服务商，智能通讯服务商可分为公有云服务商（SaaS服务商、PaaS服务商）以及私有云服务商，主要负责整合运营商的通信资源和互联网资源，打通通信到互联网的信息通道。 中国智能通信行业领先的厂商不断向垂直领域深化，合作商多运用人工智能技术帮助下游企业实现如人工智能客服、呼叫中心、应用内社交等，从而让通讯服务发挥其降本增效的价值，以达到产业联动效应，加强企业竞争优势。 不同类型的客户对智能通讯服务的选择存在着不同的倾向，企业通讯智能化成为转型共识，下游应用场景的革新升级对云通信的快速发展具有重要促进的作用。 上游环节 基础运营商 上游说明 上游参与方 中国移动、中国联通和中国电信为中国三大网络中国移动、中国联通、中国电信运营商。三大运营商在通讯服务产业链中扮演多 重角色：�负责为中游服务商以及数据中心供应 商提供宽带服务；②向云服务提供商租借数据中心；③为下游用户提供云通讯服务。受益于通信和数据处理需求的爆发式增长，中国电信、中国移动和中国联通三大运营商正享受通讯行业发展红利，IDC业务和云通讯业务保持高速增长，推动其总营业收入稳步提升。 中游环节 中游说明 中游参与方 云通讯服务商 在运营商业务模式方面，云通信服务商整合运营逸创、AVAYA、快商通、易掌云峰、阿里云、 商资源，向下游客户提供短信、语音业务，从而腾讯云、融云、网易云、华为、联想、浪潮、H实现短信和电话呼叫的进销差价。与此同时，云3C 通信服务商通过累积和掌握运营商资源，并通过自身企业的规模效应实现更多的运营商业务返利。运营商多成立专业运营商合作中心，在全国范围内与运营商深入开展移动信息业务合作，共建ADC（应用数据中心）应用平台、扩充通道规模，同时对已接入的移动信息平台以及通道资源进行管理和技术开发。在这过程中，运营商向下游提供短信验证码、电商通等业务并收取基础电信业务费用。 下游环节 下游说明 下游参与方 企业客户 受到客户的企业规模与所属行业的影响，不同类中信证券、光大银行、华泰证券、作业帮、猿辅型的客户对智能通讯服务的稳定性、安全性、可导、松鼠AI、三七互娱、网易游戏 扩展性、以及部署模式等存在着不同的倾向，客户需结合自身的IT能力和成本预算等选择合适的服务商。通讯云服务商在细分领域的经验和案例同样是客户选择的重要考量。 大型企业：关注通讯系统的稳定性和安全性，内部管理流程相对复杂，通讯服务需要与现有系统需进行打通融合，倾向于定制化服务，对私有云的偏好更强。 中小型企业：相对稳定和安全，更加关注产品的简单易用的特性，通常对产品价格的敏感度较高。更倾向于公有云，IT能力弱的企业通常会选择功能丰富的产品。 智能通讯行业规模 捷通华声、易掌云峰、网易七鱼、快商通、科大讯飞、思必驰、云知声、商汤、旷视 智能客服通过外呼、在线等方式初步触达客户，进行主动营销并通过与潜在客户的沟通，记录下有效信息，形成客户画像。企业通过设定规则，筛选出高意向客户，进行进一步沟通，直到成单后的售后服务，形成一条完整的服务链条。营销环节积累的客户数据可以指导后续坐席或客服机器人的服务。基于用户服务数据的识别与分析判断，实现对用户和业务进行的洞察，反哺到客户管理体系、企业资源计划、营销决策等方面。 技术提供商 阿里云、网易云、金山云、迪信通、爱施德、国美、苏宁互联、万网、分享在线、三五互联 2018年5月，中国工信部和信息化部向15家企业颁发移动通信转售业务经营许可，15家虚拟运营商获得正式牌照，获批经营移动通信转售业务，这意味着电信行业市场专业化分工的完善，虚拟运营商倾向于向细分用户市场提供个性化、差异化的基础电信服务，而三大电信运营商则专注于基础电信网络的建设和提供基础电信业务。 虚拟运营商 阿里云、腾讯云、容联云、AmazonWebServices、华为云、京东云、Ucloud、金山云、天翼云 、浪潮 上游IaaS厂商为中游云通信PaaS和SaaS服务商提供计算、网络、存储和安全运维等互联网底层资源的支持。在计算层面，IaaS服务商技术具有占用资源少、启动速度快、计算效率高、资源隔离程度低等优势，为企业用户软件开发及发布提供优质环境，协助企业用户加速价值实现。当前，中国已形成以阿里云、腾讯云、天翼云和华为云为代表的IaaS格局，这些厂商的技术水平具有较强竞争力，行业的马太效应强。 IaaS运营商 6. 中国智能通讯市场保持高速扩容趋势，物联网、人工智能等技术的应用进一步驱动智能通讯场景的拓展，企业对公有云需求较高，预计未来公有云市场将保持高速增长。 中国智能通讯行业市场规模从2016年的386.5亿元增长到2020年1,334.5亿元，年复合增长率为28.1%。在5G基础设施建设的持续推进和新一代信息技术日 益成熟的驱动下，数字化在各行业渗透深化，促进智能通讯在下游应用领域内的渗透率持续提升。人工智能技术与现有智能通讯场景不断深入融合，衍生出更多应用创新型产品服务模式。 未来人工智能技术与现有智能通讯场景不断深入融合，衍生出更多应用创新型产品服务模式，进一步拓宽了智能通讯应用场景，有望推动智能通讯需求量