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研报中提到了英伟达和高通在通信领域的最新进展。英伟达推出了GH200显卡和“NVlink Switch”系统,将显卡集群内部的通信能力提升到了新高度,而高通则正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司,计划在边缘计算领域实现突破。两家公司的目标都是在数据通信和边缘计算领域实现领先。此外,研报还给出了投资建议,建议关注相关行业的股票,如光通信、云算力、边缘算力芯片、边缘算力承载平台、服务器和交换机等。最后,研报也提到了一些风险提示,如算力发展不及预期和边缘计算推进不及预期等。