科笛-B招股说明书

整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 CutiaTherapeutics 科笛集团 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2487 全球发售 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 CutiaTherapeutics 科笛集团 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目:21,281,800股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目:2,128,400股股份（可予重新分配）国际发售股份数目:19,153,400股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股发售股份24.75港元，另加1%经纪佣 金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值:每股股份0.00002美元股份代号:2487 独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录五－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期最终发售价将由整体协调人（代表包销商）与本公司于定价日协议厘定，而定价日预计将为2023年6月5日（星期一）或前后（无论如何不迟于2023年6月6日（星期二））。发售价将不超过每股发售股份24.75港元，且目前预期不会低于20.65港元。倘因任何理由，整体协调人（代表包销商）与本公司未能于2023年6月6日（星期二）前协定最终发售价，则全球发售将不会进行并告失效。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获可用豁免遵守美国证券法及适用美国州证券法登记规定或属毋须遵守美国证券法及适用美国州证券法登记规定的交易除外。发售股份仅可(1)根据第144A条或毋须遵守美国证券法登记规定的可用豁免向合资格机构买家（定义见美国证券法第144A条）提呈发售及出售及(2)根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。发售股份的公开发售概不会于美国进行。 申请香港发售股份的申请人须于申请时支付发售价每股香港发售股份24.75港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 有意投资者在决定投资前，须仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可于递交香港公开发售申请的截止日期上午或之前任何时间，随时调低本招股章程所列根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或发售价。在此情况下，我们将在不迟于递交香港公开发售申请的截止日期上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司的网站www.cutiatx.com刊发公告。我们将于切实可行情况下尽快公布有关安排的详情。有关详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅 “包销－香港包销安排－香港公开发售－终止理由”。 2023年5月31日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站www.cutiatx.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）透过网上白表服务或于www.hkeipo.hk提出网上申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（如阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）完成 发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 如阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下透过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 200 4,999.92 3,000 74,998.81 40,000 999,984.16 500,000 12,499,801.88 400 9,999.84 4,000 99,998.41 50,000 1,249,980.19 600,000 14,999,762.26 600 14,999.76 5,000 124,998.02 60,000 1,499,976.23 700,000 17,499,722.63 800 19,999.68 6,000 149,997.62 70,000 1,749,972.27 800,000 19,999,683.00 1,000 24,999.61 7,000 174,997.23 80,000 1,999,968.30 900,000 22,499,643.38 1,200 29,999.52 8,000 199,996.84 90,000 2,249,964.33 1,064,200(1) 26,604,578.31 1,400 34,999.45 9,000 224,996.43 100,000 2,499,960.38 1,600 39,999.37 10,000 249,996.03 200,000 4,999,920.76 1,800 44,999.29 20,000 499,992.08 300,000 7,499,881.13 2,000 49,999.21 30,000 749,988.11 400,000 9,999,841.50 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，本公司将于香港发出公告，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.cutiatx.com刊登。 香港公开发售开始2023年5月31日（星期三） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方法 完成电子认购申请的截止时间(2)2023年6月5日（星期一） 上午十一时三十分 (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始申请登记时间(3)2023年6月5日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年6月5日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记时间(3)2023年6月5日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2023年6月5日（星期一） 于本公司网站www.cutiatx.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价、香港公开发售的申请水平、国际发售踊跃程度及 香港发售股份的分配基准(10)2023年6月9日（星期五）或之前 预期时间表(1) 香港公开发售的分配结果乃通过多种渠道提供（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们网站www.cutiatx.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 刊发的公告(10)2023年6月9日（星期五） •以IPOApp的“配发结果”功能或于指定分配结果网站 www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码搜索”功能查询(10)2023年6月9日（星期五） 上午八时正至 2023年6月15日（星期四） 午夜十二时正 •致电分配结果电话查询热线 +85236918488查询(10)2023年6月9日（星期五）至 2023年6月14日（星期三） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请的股票发送或存入 中央结算系统(7)(9)(10)2023年6月9日（星期五）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价（倘适用））或全部或部分不获接纳申请发送网上白表 电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2023年6月9日（星期五）或之前 预期股份于香港联交所开始买卖(10)2023年6月12日（星期一）上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地日期和时间。有关全球发售的架构（包括香港公开发售的条件）的详情载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)倘阁下已于上午十一时三十分之前通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请并自IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（完成缴付申请股款）。阁下不得于递交申请截止日期上午