宜明昂科-B招股说明书

ImmuneOncoBiopharmaceuticals(Shanghai)Inc. 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号：1541 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询专业独立意见。 ImmuneOncoBiopharmaceuticals(Shanghai)Inc. 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 17,147,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 1,714,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 15,432,400股H股（可予重新分配及视乎超额配股 权行使与否而定） 发售价 ： 每股H股18.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会计及财务汇报局交易征费及0.00565%联交所交易费 （须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 1541 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同“附录五—送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价为每股发售股份18.60港元。香港发售股份申请人于申请时须支付发售价每股香港发售股份18.60港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费。 整体协调人（代表包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下在递交香港公开发售申请截止日期上午前任何时间，将香港发售股份数目及╱或发售价调减至低于本招股章程所述者（即每股发售股份18.60港元）。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或发售价的通知将于作出有关调减的决定后在实际可行情况下尽快（无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.immuneonco.com刊登。有关更多详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事项，整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商在香港包销协议下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。请参阅“包销”。 重要通知 我们已根据上市规则第12.11条就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.immuneonco.com)上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可(a)依据美国证券法第144A条或另一项豁免登记规定，或在不受美国证券法登记规定所限的交易中，在美国境内向合资格机构买家提呈发售及出售；及(b)依据美国证券法S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年8月24日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分，及我们的网站www.immuneonco.com可查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式安排香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）填写输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电 子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于以下日期及时间致电我们的H股证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线 +85228628600： 2023年8月24日（星期四） — 上午九时正至下午九时正 2023年8月25日（星期五） — 上午九时正至下午九时正 2023年8月26日（星期六） — 上午九时正至下午六时正 2023年8月27日（星期日） — 上午九时正至下午六时正 2023年8月28日（星期一） — 上午九时正至下午九时正 2023年8月29日（星期二） — 上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何接受任何公众人士申请认购香港发售股份的实体通道。本招股章程电子版的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务提出的申请，必须为最少200股香港发售股份，并为表格所列的其中一个数字。阁下须按照阁下所选择数目旁的数额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 3,757.52 3,000 56,362.74 25,000 469,689.53 100,000 1,878,758.10 400 7,515.03 4,000 75,150.32 30,000 563,627.44 150,000 2,818,137.16 600 11,272.55 5,000 93,937.90 35,000 657,565.34 200,000 3,757,516.20 800 15,030.06 6,000 112,725.49 40,000 751,503.25 250,000 4,696,895.26 1,000 18,787.58 7,000 131,513.08 45,000 845,441.15 300,000 5,636,274.30 1,200 22,545.09 8,000 150,300.65 50,000 939,379.06 350,000 6,575,653.36 1,400 26,302.61 9,000 169,088.23 60,000 1,127,254.85 400,000 7,515,032.40 1,600 30,060.12 10,000 187,875.81 70,000 1,315,130.66 450,000 8,454,411.46 1,800 33,817.64 15,000 281,813.71 80,000 1,503,006.48 500,000 9,393,790.50 2,000 37,575.16 20,000 375,751.62 90,000 1,690,882.29 857,400(1) 16,108,471.95 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下全球发售的预期时间表有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.immuneonco.com刊发公告。 香港公开发售开始2023年8月24日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服务 电子认购申请的截止时间(2)2023年8月29日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年8月29日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请 付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2023年8月29日（星期二） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2023年8月29日（星期二） 中午十二时正在我们的网站www.immuneonco.com(5)及联交所网站www.hkexnews.hk公布： •最终发售价； •香港公开发售的申请水平； •国际发售的认购踊跃程度；及 •香港发售股份的分配基准2023年9月4日（星期一）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： •将于本公司网站www.immuneonco.com(5)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊发的公告2023年9月4日（星期一） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk（或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2023年9月4日（星期一） 上午八时正至 2023年9月10日（星期日） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配 结果电话查询热线+852286285552023年9月4日（星期一）、 2023年9月5日（星期二）、 2023年9月6日（星期三）及 2023年9月7日（星期四） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票 或将股票存入中央结算系统(6)(8)2023年9月4日（星期一）或之前 根据香港公开发售就全部或部分 不获接纳申请寄发╱领取白表电子退款指示╱ 退款支票(7)(8)2023年9月4日（星期一）或之前 预期H股开始在联交所买卖2023年9月5日（星期二） 上午九时正 附注： (1)除另有指明者外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请当日上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk向白表eIPO服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并从指定网站取得申请的参考编号，则阁下可继续办理申请程序（通过完成缴交申请股款），直至递交申请的截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记的时间）为止。 (3)倘于2023年8月29日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间任何时间在香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋