2023年Q1电器消费新潜力白皮书

MoojingMarket Intelligence 电器市场消费趋势白皮书 —2023年一季度 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年5月 前言 魔镜市场情报发布2023年Q1季度线上家电市场白皮书，通过分析天猫、淘宝的电商销售数据和评论文本数据，以及微博、抖音、小红书等社交平台推文数据，剖析家电市场在今年第一季度的发展趋势，对家电市场潜在发展点进行深度解析，提供对未来市场展望的洞察和建议。 2023年Q1季度，在就业、消费大环境回暖的情形下我国家电市场维持了韧性和潜力，冰箱、空调等传统品类缓慢复苏，同时不乏清洁、露营等场景的新兴品类电器交出了亮眼的答卷。随着技术的不断进步和消费者需求的不断提高，家电的智能化、高效节能以及健康环保等技术得到快速发展，消费者对于便捷性和用户体验的追求也不断推动着家电技术的创新。年轻一代消费者成为市场的重要力量，他们更加注重产品质量、功能创新和品牌形象。随着消费者对生活品质的追求日益增加，定制化和个性化的家电产品逐渐受到青睐。 我们也要正视一些挑战和不确定性因素。全球供应链的动荡和原材料价格的波动，对家电行业的发展带来了一定的压力。同时，激烈的市场竞争和品牌差异化的需求也对企业提出了更高的要求。在这个变革与机遇并存的时代，我们相信通过深入洞察市场趋势、理解消费者需求以及持续创新，我国家电企业能够在市场经营中取得更大的竞争优势。 魔镜市场情报将为您提供全面的市场数据、发展动态，采用自研社交洞察产品“魔镜社交聆听”，为大家带来人群洞察等新内容，从“户外露营”、“宠物饲养”、“学习办公”、“家庭清洁”、“厨房烹饪”五个细分家电使用场景分析，助您更好地了解我国家电市场的现状和未来趋势，为您的决策提供有力的支持。在未来的发展中，我国家电市场将继续充满活力，创造更多机遇和挑战。衷心祝愿本白皮书能为您带来有价值的信息，期待与您共同探讨我国家电市场的未来！ 注：本报告数据来源为魔镜市场情报旗下各数据产品（包括：MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、分析+） 数据说明 时间维度2022年1月-2023年3月 涉及类目 生活电器、厨房电器、大家电、影音电器、宠物/宠物食品及用品、户外/登山/野营/旅行用品、汽车用品/电子/清洗/改装、3C数码配件、办公设备/耗材/相关服务、文具电教/文化用品/商务用品 数据来源魔镜市场情报旗下各数据产品 包括：MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、分析+以及部分公开数据 规模退货交易不算入规模，与GMV统计口径不同 消费者认知对微博抖音小红书的讨论分词后生成，某词的大小和出现频次正相关 发布数微博抖音小红书平台中有关此行业的推文数量 互动量微博抖音小红书平台中有关该行业推文的点赞，转发，评论，收藏，阅读数量 数据说明添加声量/互动量转化指数：由微博抖音小红书三平台声量/互动量与概念/类目的销售额销量计算得出 品牌竞争力模型 知名度当前品牌在行业中社媒互动量排名 商品丰富度当前品牌在行业中所拥有商品数量排名 好评度当前品牌在行业中的好评度 电器市场概览 场景一：户外露营 CoConntteentsn目t录s 场景二：宠物饲养 场景三：学习办公 场景四：家庭清洁 场景五：厨房烹饪 MoojingMarket Intelligence 电器市场概览 •2023年Q1季度，大家电、生活电器和厨房电器市场天猫淘宝电商平台销额504.1亿元，同比下滑1.5%，下降幅度较2022年同期大幅收窄。 •从细分品类来看，大家电占据细分市场第一名，销额229.0亿元，同比增长3.7%，厨房电器销额179.8亿元，同比下降1.8%， 生活电器销额95.2亿元，同比下滑11.7%。 1500.0 电器市场销售走势 2.6% 4.8% 3.7% 20.0% 1200.0 -5.3% -12.8% -6.8% -13.2% -5.3% -5.5% 1.8% -3.7% 918.0 -1.8% -11.7% 0.0% -20.0% 900.0 600.0 300.0 -13.1%-13.6% 229.0 220.8 270.9 357.0 179.8 183.1 429.7 207.3 119.2 219.7 278.4 150.8 209.9 727.5 511.7 107.9 597.3 504.1 95.2 -40.0% -60.0% -80.0% 0.0 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 -100.0% 大家电厨房电器生活电器大家电同比厨房电器同比生活电器同比 类目 2023Q1销售额/亿元 销售额同比 2023Q1 销量/万件 销量同比 空调 27.8 37.1% 85.9 35.2% 冰箱 37.1 22.0% 159.0 12.4% 平板电视 32.6 -17.1% 127.7 -15.5% 洗衣机 36.8 3.0% 274.8 2.2% 热水器 26.3 -3.4% 363.0 -9.1% 集成灶 5.6 -15.0% 10.0 0.8% 油烟机 9.9 -15.8% 99.9 -14.6% 电饭煲 11.3 -2.7% 447.3 -9.9% 扫地机器人 10.4 -8.7% 33.8 -32.1% 暖风机 6.4 -40.5% 243.1 -44.9% •从电器市场主要传统品类来看，冰箱空调表现良好，销售额同比和产品均价均有上涨，线上业绩表现反弹；热水器、暖风机等品类市场需求不足，则采取涨价保利润策略；平板电视、扫地机器人发展形势较为严峻，品类销售额同比下滑明显，且产品均价也有不同程度下降，需要品牌方采取更多经营策略扭转颓势。 电器市场主要传统类目销售形式分布图 扫地机器人,-8.7%,10.4 暖风机,-40.5%,6.4 电饭煲,额同比-2.7%,价同比8.0% 热水器,-3.4%,26.3 冰箱,22.0%,37.1 油烟机,-15.8%,9.9 平板电视,-17.1%,32.6 空调,37.1%,27.8 洗衣机,3.0%,36.8 额价双降 集成灶,-15.0%,5.6 以价换量 50% 40% 30% 销售额同比 20% 10% 0% -10% -20% -30% 价涨量跌 均价同比 良性发展 •从电器市场部分新兴品类发展前景非常乐观，2023年Q1季度销售额均有不同幅度上涨，其中洗地机、破壁机、户外电源、等品类同比增长超过25%以上 •猫砂盆、电纸书、喂食器、户外电源品类在新技术加值下带动产品均价上涨，洗地机、学习机、破壁机等品类由于发展更为成熟，入局品牌增加竞争激烈，产品降价换取市场，不过也激发了市场需求，产品销量明显提升。 60% 50% 40% 30% 销售额同比 20% 10% 0% -10% -20% -30% 电器市场主要新兴类目销售形式分布图 价涨量跌 良性发展 猫砂盆,21.7%,0.7 户外电源,215.1%,2.8 电纸书,6.6%,1.2 喂食器,65.7%,0.4 洗地机,28.8%,12.7 榨汁机,9.0%,1.7 破壁机,40.5%,4.8 露营灯,33.1%,0.4 额价双降 以价换量 学习机,13.8%,5.4 类目 2023Q1 销售额/亿元 销售额同比 2023Q1 销量/万件 销量同比 洗地机 12.7 28.8% 40.3 35.6% 学习机 5.4 13.8% 51.1 38.0% 破壁机 4.8 40.5% 124.7 53.8% 户外电源 2.8 215.1% 17.2 139.3% 榨汁机 1.7 9.0% 109.2 23.5% 电纸书 1.2 6.6% 13.5 -8.7% 猫砂盆 0.7 21.7% 6.3 -18.6% 露营灯 0.4 33.1% 55.9 46.2% 喂食器 0.4 65.7% 20.1 44.0% 均价同比 户外露营 宠物饲养 学习办公 家庭清洁 厨房烹饪 受三年疫情影响，跨省、跨国远距离旅行减少，精致露营、近郊游、徒步等出游方式在全国火爆起来，带动了家电、灯具、厨具等相关商品在新场景下焕发新的商机，也促进了户外电源行业的发展，随着户外用电问题的解决，露营灯、蓝牙音响、投影仪、便携烧水壶等户外露营相关电器也得到进一步发展。 2023年Q1季度宠物电器市场展现出非常积极的发展潜力，TOP3品类保持稳步增长态势，而喂食器、吸毛器等类目同比增幅超过30%，展现强势增长格局。社媒方面消费者更关注养宠过程中产品能够来带来的便捷、懒人等属性，减少养宠花费的时间精力，品牌方从“人”的角度研发产更容易获得消费者青睐。 2023年Q1季度，出差需求得到缓慢提升，便携办公学习市场热度逐渐回暖，核心品类主要有学习机和电纸书。双减政策下的学习机市场继续保持高增长态势，传统教育巨头、传统硬件厂商、教培机构、科技公司等纷纷入场。AI智适应、智能护眼、软硬件结合等功能层出不出。 2023年Q1，疫情抑制的消费需求缓慢回升，消费者支出意愿仍偏谨慎，导致线上清洁电器市场规模呈下行态势。洗地机与扫地机器人成为核心品类，且持续的迭代推新和新品牌入局使其社媒热度仍能保持上升。从各大品牌产品技术特点看，主流品牌中大多选择在已有技术上做机型优化、应用整合以及性能提升 2023年Q1，疫情抑制的消费需求缓慢回升，消费者居家限制解除，外出需求增长，导致线上小型厨电市场规模呈下行态势。破壁机与电饭煲成为核心品类，但结合当前消费趋势看，厨房不再是唯一的烹饪场所，消费者外出需求增多，饮食方面的需求随之增加，小型便携的产品更符合未来趋势。 MoojingMarket Intelligence 场景一：户外露营 户外露营电器 受三年疫情影响，跨省、跨国远距离旅行减少，精致露营、近郊游、徒步等出 游方式在全国火爆起来，带动了家电、灯具、厨具等相关商品在新场景下焕发新的商机，也促进了户外电源行业的发展，随着户外用电问题的解决，露营灯、蓝牙音响、投影仪、便携烧水壶等户外露营相关电器也得到进一步发展。 2023年Q1，户外露营热度持续，带动线上户外露营电器市场持续增长。一季度淘天平台户外露营电器市场分别实现销售额18.6亿元、销量145.7万件，同比分别增长14.1%、20.6%。 数据来源 从销售规模来看，音箱/音箱、户外照明（手电筒/头灯等）和户外电源为三大核心品类，其中户外电源行业在国内方兴未艾，保持快速增长，一季度同比增长达215.1%。 平台：淘宝天猫平台；数据时间：2022年1月-2023年3月； 类目选择：生活电器、厨房电器、大家电、影音电器、户外/登山/野营/旅行用品、汽车用品/电子/清洗/改装、3C数码配件各一级类目下与户外露营场景相关的电器类目 数据筛选规则 （二级或三级类目）。 针对生活电器、厨房电器、大家电、影音电器、户外/登山/野营/旅行用品、汽车用品/电子/清洗/改装、3C数码配件一级类目下所有叶子类目，筛选出与户外露营相关的电器叶子类目，并用“露营”、“户外”、“野炊”等关键词筛选出目标数据。 数据来源：魔镜市场情报 淘宝天猫户外露营电器按照应用场景主要分为烹饪电器、影音电器、照明、电源和生活小家电五大类。烹饪电器虽然规模不大但细分类目最多，其中除了咖啡机以外，绝大部分细分类目一季度呈现出正增长。从销售额规模和增长速度综合来看，户外电源是表现最好的品类，其能够解决户外露营场景下所有电器的用电问题。 数据来源：魔镜市场情报 销 售 额 /亿 元 销 量 /万 件 均 价 /元 30 20 10 0 20 10 0 200 100 0 户外露营电器市场销售走势 22.8 24.1 23.0 16.3 18.6 16.7 17.0 12.1 13.5 14.6 22Q122Q222Q322Q423Q1 168.1 134.7 144.3 135.4 127.4 22Q122Q222Q322Q423Q1 22Q122Q222Q3