健康食品消费新潜力白皮书

MoojingMarket Intelligence 健康食品消费新潜力白皮书 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年4月 时间维度涉及类目数据来源 2022年4月-2023年3月保健食品/膳食营养补充食品魔镜市场情报旗下各数据产品包括：MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea以及部分公开数据 规模 退货交易不算入规模，与GMV统计口径不同 消费者认知 对微博抖音小红书的讨论分词后生成，某词的大小和出现频次正相关 发布数 微博抖音小红书平台中有关此行业的推文数量 互动量 微博抖音小红书平台中有关该行业推文的点赞，转发，评论，收藏，阅读数量 魔镜潜力评级 根据品牌竞争力，魔镜给出的星级评分 数据说明添加 声量/互动量转化指数：由微博抖音小红书三平台声量/互动量与概念/类目的销售额销量计算得出 品牌竞争力模型知名度 当前品牌在行业中社交舆情互动量排名 商品丰富度 当前品牌在行业中所拥有商品数量排名 好评度 当前品牌在行业中的好评度 数据说明 01健康食品市场概览 •健康食品定义 •全球健康食品市场状况 •中国健康食品市场人群画像 CoConntteentsn目t录s 02 高增长概念 •南非醉茄 •枳椇子 •“晶球”益生菌 03健康食品市场洞察 •“银发经济” •健康食品“零食化”趋势 •口服美容市场洞察 •体重管理市场洞察 1 ONE 健康食品市场概览 健康食品 药品保健食品膳食营养补充食品休闲食品 •据相关机构预测，中国的营养健康消费品市场2020-2025E复合增长率最高，预计将达到了9%，高于全球及亚洲年均复合增长率（6%、7%），中国营养健康消费品市场前景较为乐观。据第一财经数据显示，超87%的受访者在2023年愿意购买健康食品。 全球营养健康消费品市场规模（亿元）亚洲营养健康消费品市场规模（亿元） 10,978 CAGR=6% 13,474 43%33%18%5%2 12,366 11,915 14,26415,000 7% 5% 各地区复合年均增长率‘20-25 亚太北美 欧洲、中东7% 与非洲 8% 拉美 5% 澳新 4,612 CAGR=7% 5,740 49%18% 8% 25% 5,178 48%18%8% 25% 5,044 6,0826,413 各地区复合年均增长率‘20-25 9% 1% 4% 中国日本韩国 其他国家 50%17%8% 26% 43%32%18%5% 49%17%8% 26% 43%32%18%5% 42%34%17%5%2 47%20% 8% 25% 42%33%18%5% 45%22% 9% 25% 42%34%17%5% 2%2%%%2%2% 2020202120222023E2024E2025E2020202120222023E2024E2025E 中国健康食品消费人群年龄分布 中青年保健食品消费功效类别 25-40岁人群占比 39% 18-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 46-50岁 51-60岁 7% 10% 13% 12% 11% 16% 16% 19-25岁美白排毒、增肌减脂 31-40岁抗衰冻龄、养胃护肝 分性别健康食品消费类别 零食形态酵素果冻、褪黑素软糖 美容抗衰葡萄籽 传统滋补燕窝、阿胶 明目减压助眠、护肝、眼部健康 60岁以上 15% 运动营养塑性增肌、能量补充 同比 100% 80% 60% 40% 20% 0% 维生素c 钙 多维 蓟类鱼油/深海鱼油 益生菌 dha/epa/dpa亚麻酸 胶原蛋白 均价/元 -20% -40% 050100150200250300350400450500 蛋白粉 酵素 -60% 2 TWO 健康食品高增长概念 健康食品高增长细分市场/概念 我们根据淘宝天猫的销售数据，通过规模和增速两个维度，筛选出了3个最具潜力的健康食品市场高增长概念。我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析，勾勒出健康食品新消费市场的面貌。 “晶球”益生菌 南非醉茄 枳椇子 +80.25% +170.55% +878.11% 注：全部高增长细分市场/概念由魔镜数据产品—增长雷达筛选，本页同比数据为淘宝+天猫平台2022年4月至2023年3月的同比增速。 高增长概念—益生菌“晶球”技术 •据中康行研究报告，2017-2020年益生菌药品及保健品在零售市场的年复合增长率为16.75%。随着人们健康意识的提高，益生菌作为一种健康食品逐渐成为人们日常生活中的必需品。未来五年，益生菌市场规模有望达到千亿。 消费者认知 •随着科技的不断发展，益生菌“晶球”技术不断精进，“晶球”益生菌是一种三层包埋益生菌产品，最外层一般为耐胃酸高分子材料层，保护产品通过消化道中胃酸和胆汁的侵蚀破坏，同时也具有抗氧化、减少光照破坏，提高产品货架期稳定性等作用；中间层一般是植物性材料保护层，保护益生菌和其他有效成分不被破坏；内层是有效成分缓释层，保证益生菌在肠道合适的位置释放和定植，提高益生菌产品的利用率。晶球可以保护益生菌菌球，也就是我们真正需要的那部分物质不被灭活，安全到达肠胃，从而达到应有的效果。 数据来源：消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品—魔镜社交聆听 国内市场和海外市场差异对比 •日本市场较为成熟，晶球益生菌产品已经有近30年的历史，消费者对益生菌的认知和需求较高，市场占有率和销量也较高。中国市场相对较新，晶球益生菌产品刚刚兴起，消费者对益生菌的认知和需求还在提升，市场上升空间较大。 •品牌竞争方面，日本市场较为集中，晶球益生菌产品的代表品牌是森下仁丹Bifina，连续26年蝉联日本益生菌销量冠军，深受日本消费者的信赖。中国市场较为分散，晶球益生菌产品的代表品牌有健效达、敖东等，品牌影响力和忠诚度还在 提升。 •技术创新方面，日本市场较为稳定，晶球益生菌产品的核心技术是森下仁丹独特的三层晶球包裹技术，可以保护益生菌不受胃酸侵蚀，直达肠道发挥作用。中国市场较为活跃，晶球益生菌产品的核心技术有健效达的金球舱晶球专利技术、小熊同学的低温微球技术等，都是在晶球包裹技术上进行了创新和优化。 •除日本市场之外，在美国市场也有一些“缓释”专利技术，技术确保菌种活性、货架期产品稳定、耐胃酸等。 数据来源：本页国内销售数据取自魔镜数据产品—MMI 海外销售数据取自魔镜数据产品—魔镜Oversea（覆盖美国亚马逊） 海外市场爆品 商品名：HyperbioticsPro15素食益生菌 关键词： 缓释珍珠，15种菌株，不含乳制品和麸质 参考价： 29.99美元/60粒 、 商品名： BalanceONE益生菌 关键词： 货架期稳定,150亿菌落单位含益生元,12种菌株 参考价： 28.97美元/60粒 商品名： ZahlerCandAid,支持念珠菌和消化健康补充剂 关键词： 初期释放精油,补充益生菌的延迟释放 参考价： 商品名：Equilibrium益生菌补充剂 关键词： 素食主义者,115中益生菌，世界上菌种最多的益生菌产品 参考价： 18.95美元/60粒 商品名： BestNestWellnessMamaBird益生菌 关键词： 产前、产后、生育、 女性消化健康，获得专利的缓释胶囊 参考价： 29.96美元/30粒 24.95美元/60粒 数据来源：本页海外商品筛选通过魔镜数据产品—魔镜Oversea（覆盖美国亚马逊）完成 淘宝天猫销售额 3100.22万元MAT2023 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 +80.25%同比增长 转换指数 2023Q1声量互动量声量销售额 互动量销售额转化指数 声量销量转化指数 互动量销量转化指数 小红书1058 3937 微博93810639 8444.251156.3317.672.42 MAT2023 抖音销售额 2022-04 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 88.17万元 转换指数 2023Q1声量互动量声量销售额 互动量销售额转化指数 声量销量转化指数 互动量销量转化指数 抖音20734153040.162.000.200.01 行业晴雨表 •晶球益生菌产品市场规模在逐步扩大，商品数量有显著增长；但晶球益生菌产品市场竞争变化不大，CR5份额有所下降，市场集中度在降低；但晶球益生菌产品价格在上涨，说明市场需求呈上升趋势。 99. 商家数（家）商品数（件）CR5份额均价变化 66 MAT2022 MAT2022 136 MAT2022 82% MAT2022 287.42 MAT2023 124 MAT2023 201 MAT2023 96.46% MAT2023 411.98 数据来源：本页行业销售数据取自魔镜数据产品—MMI数据范围：淘宝+天猫 重点品牌 森下仁丹 宝石肌 floradapt seuneu敖东 魔镜潜力评级 规模规模规模规模规模 品牌竞争力 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 72.2%NewNew-39.4%New 市场规模 （万元） 816.45 1,414.29 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 0.00 1,377.18 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 0.00106.4388.7453.770.0038.69 爆品展示 商品名： 森下仁丹晶球益生菌 关键词： 提高运动耐力 参考价：179元/36g 商品名： 宝石肌晶球益生菌 关键词： 20种营养素+3种植物源 参考价：569元/30g 商品名： Floradapt原花青素晶球益生菌 关键词：添加花青素 参考价：299元/30粒 商品名： SEUNEU颂能益体晶球益生菌 关键词： 第四餐，帮助恢复菌群年轻态 参考价：299元/120g 商品名： 敖东晶球益生菌固体饮料 关键词： 11种复合菌株，300亿CFU活菌 参考价：99元/15g 赛道的痛点 •关于晶球益生菌的消费者反应效果不大预期，或许是因为每个人的体质和肠道环境不同，对益生菌的反应也有差异。 •“晶球”益生菌产品在中国市场处于初级阶段，入局品牌较少且认知度不高。从魔镜电商聆听的数据来看，晶球益生菌产品负面声量较低，整体评价较好。 •国内不少品牌在不断精进以及完善“晶球”技术，品牌健效达采用4层包埋技术，保障产品原料的活性。 健效达的益生菌“4层包埋技术” •胃肠情况改善不大：部分消费者提及产品服用数日或数周后肠胃状况改善不大。 •有异味：少部分消费者提及产品有怪味。 高增长概念—南非醉茄 •南非醉茄，又称印度人参，是一种在传统医学中具有悠久历史的植物。南非醉茄的功效包括提升睾固酮、壮阳、健身、舒压等。南非醉茄也被认为是草药之王，有助于改善大脑功能，包括记忆力，促进头脑清晰和注意力集中。 消费者认知 •此外研究表明，连续8周每天服用300毫克南非醉茄的成年人的焦虑和疲劳程度较低。南非醉茄含有镇定的成分，能起到缓解焦虑，抗抑郁的作用。我国成年人抑郁障碍终身患病率为6.8%，易于人均基数较高（约1亿人）。研究显示，情绪压力是引发抑郁症的第一大诱因。不管是社会层面还是个人，情绪健康均需