魔镜2022Q2消费新潜力白皮书

前言 资本寒冬的第二个季度、度过了热度最小的618，每个品牌主或投资人都会有这样的疑问：“新消费还值得做吗？消费依然是好生意吗？” 21年年度白皮书我们曾为大家带来了由“便捷营地”、“家电小型化”、“母婴消费”等年度市场热点；22年Q2季度，“咖啡因”、“弹跳助长”、“高蛋白薯片”等高增长概念正在悄悄的进入消费市场。好的产品应当满足三个要素：1、消费者使用体验佳2、消费者能够获得精神层面的满足3、同时具有一定的放纵成瘾性…… 2022Q2我们发现了10个同比增长超10%、销售额超10亿+超级品类，以及17个同比增长超40%、销售额6亿+的超级品牌。 不仅如此，魔镜也升级了白皮书的内容维度，不仅为大家呈现家电、零食饮料、电器、户外运动、母婴、医疗保健等热门市场的常规类目增长情况外，还发现了21个高增长细分市场及概念，那么又有哪些赛道实现了高增长？又有哪些品牌做好了留存，凭借着差异化打法提高了复购？ 22年的新消费市场路在何方？各大消费企业的创始人应当抓住那些有潜力的机会点和市场热门概念？让我们一起走进魔镜22年Q2季度白皮书所带来的数据世界。 注：本报告数据来源为魔镜市场情报旗下各数据产品（包括：MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea） 合作媒体 省时査报告 超级品类—10%+与10亿+ 淘宝天猫2022Q2季度销售额同比增长超过10%大于10亿的一级类目 60% 同比增长 处方药 50% 自行车/骑行装备/零配件 40% 30% 计生用品 电玩/配件/游戏/攻略 20% 清洗/食品/商业设备 OTC药品/国际医药 医疗器械 户外/登山/野营/旅行用品 摩托车/装备/配件 平板电脑/MID 10% 020406080100120140160 数据来源：本页品类数据取自魔镜数据产品—MMI 规模：亿元180 1500+ 超级品牌—40%+与5亿+ 淘宝天猫2022Q2季度17个同比增长超过40%的5亿+品牌 同比增长 erke/鸿星尔克 KUKa/顾家家居 ikea/宜家 SLEEMON/喜临门 LULULEMON/露露乐檬lulu DJI/大疆 jissbon/杰士邦 源氏木语 Moutai/茅台 Bananain/蕉内 PROYA/珀莱雅 EMXEE/嫚熙 Hegii/恒洁whisper/护舒宝 JOMOO/九牧 Olay/玉兰油 蕉下 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 02468101214 规模：亿元16 数据来源：本页品牌数据取自魔镜数据产品—MMI 全国电商地域分布 1.青岛 2.济南 3.临沂 1.苏州 2.南京 3.无锡 1.广州 2.深圳 3.佛山 1.杭州 2.金华 3.嘉兴 1.泉州 2.厦门 3.福州 该省市成交额Top3城市/区县份额占全国5%以上区域 份额占全国1.5%-5%区域 份额占全国0.8%-1.5%区域份额占全国0.3%-0.8%区域份额占全国0.05%-0.3%区域份额占全国0.05%以下区域 数据说明 时间维度2021年4月-2022年6月 数据来源魔镜市场情报旗下各数据产品 包括：MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea以及部分公开数据 规模退货交易不算入规模，与GMV统计口径不同 消费者认知对微博抖音小红书的讨论分词后生成，某词的大小和出现频次正相关 发布数微博抖音小红书平台中有关此行业的推文数量 互动量微博抖音小红书平台中有关该行业推文的点赞，转发，评论，收藏，阅读数量 魔镜潜力评级根据品牌竞争力，魔镜给出的星级评分 数据说明添加声量/互动量转化指数：由微博抖音小红书三平台声量/互动量与概念/类目的销售额销量计算得出 品牌竞争力模型 知名度当前品牌在行业中社交舆情互动量排名 商品丰富度当前品牌在行业中所拥有商品数量排名 好评度当前品牌在行业中的好评度 21个高增长细分市场/概念 我们根据淘宝天猫的销售数据，通过规模和增速两个维度，筛选出了21个最具潜力 的市场/概念。 我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析，勾勒出新 消费市场的面貌。 家电蒸汽式空气炸锅迷你洗衣机 双胆双拼电饭煲 零食饮料燕麦冰激凌 鸡胸肉干高蛋白薯片 玉米须桑叶茶 户外运动弹跳助长 跳绳机便捷露营 注：全部高增长细分市场/概念由魔镜数据产品—增长雷达筛选 母婴奶瓶清洗剂婴童纯水湿巾凉感T恤 牛奶棒HMO液体奶 医疗保健玉米黄质 叶黄素软糖姜黄 咖啡因 美妆个护滚珠式育发液 泡洗粉 1 ONE 电器 高增长概念—蒸汽式空气炸锅 •蒸汽式空气炸锅目前主要的产品表现形态为带蒸汽功能的空气炸锅，相比只有烘烤功能的空气炸锅，蒸汽空气炸锅在2021年9月起在电商平台加速普及，2022年Q2已占到空气炸锅类目销售额的4.4%以上，这个数字在22年Q1还只是1.2%。 消费者认知 •蒸汽空气炸锅相比普通空气炸锅设计了蒸制功能，可以给食物输送水分，防止食物过干。 •随着空气炸锅的持续火爆，产品设计希望带来健康的口感体验和多样性的厨电功能，为了避免烹饪过程中造成食物水分流失，也为了增加空气炸锅的使用频率，蒸汽空气炸锅在电商平台迅速发展起来。 概念聚焦 5.69千万元2022Q2淘宝天猫销售额 2021-04 +1185.90%同比增长 规模趋势销售额销量 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 声量 互动量 微博 5526 85481 抖音 2621 13605 小红书 1165 6776 声量销售额转换指数 互动量销售额转化指数 声量销量转化指数 互动量销量转化指数 6110.07 537.46 9.51 0.84 行业晴雨表 •从行业晴雨表可以看出，商家数量、商品数量逐渐增多，CR5份额且均价小幅度增加；根据魔镜市场情报监测，蒸汽空 气炸锅在2021年Q2整体市场均价在613元左右，相比空气炸锅的22年Q2均价386.85元来说，带有蒸汽功能的空气炸锅均价高了近一倍。预测该产品目前初步迈入爆发期，结合空气炸锅正处于增长成熟期，目前带有蒸汽功能的空气炸锅主要是部分头部品牌的尝试，预计后续此功能将完全加入空气炸锅的设计中。 79 64 99.40% 商家数（家）商品数（条）CR5份额均价变化 2021年Q2 2021年Q2 114 2021年Q2 2021年Q2 613 2022年Q2 280 2022年Q2 398 2022年Q2 2022年Q22 96.50% 重点品牌 小熊松下九阳苏泊尔美的 魔镜潜力评级 规模规模规模规模规模 品牌竞争力 市场规模 0.00 0.00 137.80 251.70 （万元） 好评度 商品丰富度 New 增速 知名度 1930.00 好评度 商品丰富度 增速 知名度 New 1443.40 好评度 商品丰富度 增速 知名度 +654.9% 1040.20 好评度 商品丰富度 增速 知名度 +295.1% 994.50 好评度 商品丰富度 +6242.5% 0.73 增速 知名度 46.30 2021年Q22022年Q2 2021年Q22022年Q2 2021年Q22022年Q2 2021年Q22022年Q2 2021年Q22022年Q2 商品名： 苏泊尔空气炸锅家用4.5L大容量多功能蒸汽炸锅无油煎炸智能液晶触控烤箱薯条机 关键词： 智能触屏，多功能参考价：约610元 商品名： 九阳不用翻面空气炸锅太空可视电炸锅家用新款蒸汽电烤箱 关键词： 不用翻面，顶部环形视窗参考价：约900元 季度爆品 商品名： 小熊空气炸锅家用新款大容量电烤箱一体多功能智能无油空气电炸锅 关键词： 升级智能全息触控参考价：约700元 商品名： 松下可视空气炸锅新款家用全自动无油多功能蒸汽电炸锅官方薯条机 关键词： 无油、多功能 参考价：约1599元 商品名： 美的空气炸锅家用十大品牌蒸汽炸锅2022新款旗舰店新型智能高端 关键词： 360°热风烘烤，取桶断电参考价：约540元 赛道的痛点 •消费者对普通空气炸锅的痛点表现在容量小、难清洗和高温烹饪可能产生致癌物质等。从消费者对于可视空气炸锅的评论看，蒸汽功能的加入使得评价喜忧参半，半数消费者认可蒸汽功能在烘烤时能够丰富食物口感、增加水分含量。另一部分消费者则认为蒸汽盘的设计不合理，使得食物的放取不方便。预计未来随着产品设计的优化，蒸汽功能将普遍运用到空气炸锅中。 产生蒸汽的部位在机身后部 •蒸汽功能鸡肋：在食物底部喷水一样可以达到蒸汽嫩炸的目的。 •蒸汽盘的设计问题：设计在底部导致食物放置需要倾斜，设计在顶部则拿取不方便。 •性价比不高：增加了蒸汽功能，但是价格比普通空气炸锅更贵。 •蒸汽优化问题：目前主流产品的蒸汽功能是放置水杯/盘，在炸制过程中产生水蒸气，技术含量不高，不能算作空气炸锅的技术升级，后续还需考虑功能优化。 高增长概念—迷你洗衣机 •超声波迷你清洗机是一种满足品质生活和便携出行的高增长单品，传统意义上来说贴身衣物 消费者认知 （内衣裤）一般习惯手洗，即便是再专业的洗衣机也并不能解决内衣裤容易细菌滋生的难点，而专洗内衣裤的迷你清洗机的出现就是为了解决这一痛点，除了能够解放双手外，目前市面上比较流行的内衣裤专用洗衣机均带有加热洗和除菌模式功能。 •据魔镜市场情报研究，购买内衣裤专用洗衣机的人群主要为：租房上班族、学生党，现在已经有厂家如大宇推出了可折叠的、便携的内衣裤专用洗衣机，因此对于出差人群，在未来会为这种可折叠形态的单品带来一定销量的提振。 •消费者在购买该单品时，会着重考虑容量以及杀菌效果，即消费者对于能够节省空间并且容量较大且清洗杀菌效果良好的单品会更加青睐。 概念聚焦 1.75亿元2022Q2淘宝天猫销售额 2021-04 +26.72%同比增长 规模趋势销售额销量 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 声量 互动量 微博 9993 108194977 抖音 29955 284299 小红书 8474 58199 声量销售额转换指数 互动量销售额转化指数 声量销量转化指数 互动量销量转化指数 3620.22 1.62 10.47 0.01 行业晴雨表 •从行业晴雨表可以看出，商家数量、商品数量逐渐增多，CR5、均价变化均不大；根据魔镜市场情报监测，该产品已经连续6个月处于高增长，该产品目前处于爆发期的中期。结合洗衣机这一较为成熟的品类（21年全年销量（含线上线下）约为3800万台，家庭渗透率约100%）以及未来连续高增长趋势，预测其还会维持6-12个月的高增长；结合家庭渗透率不会超过大型洗衣机的50%，预测超声波迷你清洗机的天花板大约为一年售卖1900万至2000万台。 4 3 商家数（家）商品数（条）CR5份额均价变化 2021年Q2 1742 2021年Q2 3416 2021年Q2 0.40% 2021年Q2 345 2022年Q2 5303 2022年Q2 10284 2022年Q2 38.90% 2022年Q267 重点品牌 美的 魔镜潜力评级 大宇南极人 oidire 艾德勒 规模规模规模规模规模 品牌竞争力 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度 好评度 商品丰富度 增速 知名度