新相微：新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行的股票数量为9,190.5883万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占本次发行后总股本的比例约为20.00%。本次发行不采用超额配售选择权。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币11.18元 发行日期 2023年5月23日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 45,952.9412万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月29日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般词汇8 二、专业词汇11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及中介机构情况19 三、本次发行概况20 四、发行人主要财务数据及财务指标24 五、发行人主营业务经营情况25 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 七、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略27 八、具体上市标准、符合科创属性要求的情况28 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项30 十、发行人募集资金用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况35 一、发行人的基本信息35 二、发行人设立及股本和股东变化情况35 三、发行人股权结构46 四、发行人控股子公司、参股公司以及分公司的基本情况47 五、直接持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况49 六、公司的特别表决权股份、协议控制架构及其他股东优先权利安排58 七、控股股东、实际控制人最近三年是否存在重大违法行为58 八、发行人股本情况58 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况63 十、本次发行申报前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排84 十一、首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划94 十二、发行人员工及其社会保险、住房公积金情况94 第五节业务与技术97 一、公司主营业务及主要产品情况97 二、发行人所处行业基本情况109 三、发行人的行业地位及竞争情况138 四、发行人销售情况和主要客户150 五、发行人采购情况和主要供应商155 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产158 七、发行人的核心技术与研发情况159 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力172 九、发行人境外经营情况172 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、财务报表174 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况178 三、审计意见179 四、关键审计事项180 五、重要会计政策和会计估计182 六、财务报告事项193 七、财务指标196 八、经营成果分析197 九、资产质量分析227 十、偿债能力与流动性分析248 十一、持续经营能力分析259 十二、资本性支出分析259 十三、重大资产重组260 十四、承诺及或有事项260 十五、资产负债表日后事项260 十六、盈利预测261 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况261 第七节募集资金运用及未来发展规划265 一、募集资金投资项目概况265 二、募集资金运用情况266 三、未来发展规划273 第八节公司治理与独立性277 一、公司治理情况概述277 二、公司内部控制制度的情况277 三、公司最近三年违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况277 四、公司资金的占用与担保情况278 五、公司独立性278 六、同业竞争279 七、关联方、关联关系及关联交易280 第九节投资者保护309 一、滚存利润分配309 二、股利分配政策309 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排311 第十节其他重要事项312 一、重大合同312 二、对外担保316 三、重大诉讼或仲裁事项316 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明318 一、全体董事、监事、高级管理人员声明318 二、发行人第一大股东声明329 三、发行人实际控制人声明330 四、保荐机构（主承销商）声明331 五、发行人律师声明334 六、审计机构声明335 七、资产评估机构声明336 八、验资机构声明338 第十二节附件339 一、备查文件339 二、查询时间及地点339 附录一：发行人主要固定资产情况341 一、经营设备341 二、房屋建筑物342 附录二：发行人主要无形资产情况343 一、土地使用权343 二、商标343 三、专利344 四、集成电路布图登记345 五、资质证书347 附录三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况349 一、信息披露与投资者关系服务349 二、股利分配政策350 三、发行人股东投票机制的建立情况352 附录四：与投资者保护相关的承诺353 一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺353 二、关于持股意向和减持意向的承诺358 三、关于稳定股价及股份回购的措施和承诺359 四、对欺诈发行上市的股份购回承诺362 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺363 六、关于利润分配政策的承诺364 七、关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺366 八、关于未履行相关承诺的约束措施的承诺368 九、关于避免同业竞争的承诺369 附录五：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项371一、关于规范关联交易的承诺371 二、避免资金占用的承诺372 三、发行人关于股东信息披露的承诺372 附录六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明374 一、股东大会制度的建立健全及运行情况374 二、董事会制度的建立健全及运行情况374 三、监事会建立健全及运行情况375 四、独立董事制度的建立健全及运行情况376 五、董事会秘书制度的安排及运行情况376 附录七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明377 附录八：子公司、参股公司简要情况378 一、控股子公司378 二、参股公司383 三、分公司383 附录九：募集资金具体运用情况385 一、合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目385 二、合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目386 三、上海先进显示芯片研发中心建设项目387 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 一、一般词汇 发行人/公司/本公司/新相微 指 上海新相微电子股份有限公司，由新相微电子（上海）有限公司整体变更设立 新相微有限 指 新相微电子（上海）有限公司，系发行人前身 实际控制人 指 PeterHongXiao（肖宏）先生 NewVision（BVI） 指 NewVisionMicroelectronicsInc.（BVI） NewVision（Cayman） 指 NewVisionMicroelectronicsInc.（Cayman） 科宏芯 指 科宏芯（香港）有限公司 北京燕东 指 北京燕东微电子股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 众联兆金 指 西安众联兆金股权投资合伙企业（有限合伙） XiaoWest 指 XiaoWest,Ltd. XiaoInternational 指 XiaoInternationalInvestmentLimited 新余義嘉德 指 新余義嘉德股权投资合伙企业（有限合伙） 浚泉理贤 指 宁波浚泉理贤投资合伙企业（有限合伙） 上海曌驿 指 上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙） KunZhongLimited 指 KunZhongLimited 上海驷驿 指 上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙） 上海瑶宇 指 上海瑶宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 图灵安宏 指 青岛图灵安宏投资合伙企业（有限合伙） 曌鑫微 指 上海曌鑫微信息技术服务合伙企业（有限合伙） 骅富投资 指 宁波梅山保税港区骅富投资管理合伙企业（有限合伙） 合肥高新创投 指 合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江创想 指 浙江创想文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 珊瑚海企管 指 镇江市珊瑚海企业管理咨询中心（有限合伙） 新芯投资 指 颍上县新芯投资基金（有限合伙） 上海雍鑫 指 上海雍鑫信息技术合伙企业（有限合伙） 平阳睿信 指 平阳睿信股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海达泰 指 珠海港湾达泰股权投资合伙企业（有限合伙） 上海米达 指 上海米达投资管理有限公司 湖州浩微 指 湖州浩微股权投资合伙企业（有限合伙） 浚泉广源 指 宁波浚泉广源投资合伙企业（有限合伙） 上海俱驿 指 上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙） 北京芯动能 指 北京芯动能投资基金（有限合伙） 陕西高技术 指 陕西省高技术服务创业投资基金（有限合伙） 江苏悦达 指 江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 上海驷苑 指 上海驷苑信息技术合伙企业（有限合伙） 新相北京 指 新相（北京）微电子技术有限公司 新相西安 指 新相微电子（西安）有限公司 新相国贸 指 上海新相国际贸易有限公司 新相合肥 指 合肥新相微电子有限公司 上海宓芯 指 上海宓芯微电子有限公司 合肥宏芯达 指 合肥宏芯达微电子有限公司 新相香港 指 NewVisionMicroelectronics（HK）Limited，新相微电子（香港）有限公司 新相微深圳分公司 指 上海新相微电子股份有限公司深圳分公司 BlueSky 指 BlueSkyInternationalHoldingsLtd. BlueSky中国台湾分公司 指 BlueSkyInternationalHoldingsLtd.TaiwanBranch 天利半导体 指 天利半导体（深圳）有限公司 京东方 指 重庆京东方光电科技有限公司、武汉京东方光电科技有限公司、福州京东方光电科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司、合肥京东方显示技术有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、重庆京东方电子科技有限公司、北京京东方光电科技有限公司 沛宏实业 指 沛宏国际有限公司、深圳市沛宏实业有限公司 亿华显示 指 湖北宏旭伟业电子科技有限公司、湖北伊欧电子有限公司、亿华显示有限公司 骏遒电子 指 浙江长兴合利光电科技有限公司、深圳市骏遒电子有限公司、坚美有限公司 鑫视界 指 威海鑫视界电子科技有限公司、盐城鑫视界电子有限公司、威海鑫石电子科技有限公司、深圳鑫视界电子有限公司 苏视光电 指 江苏苏视光电有限公司 给力光电 指 深圳市给力光电有限公司、湖南给力达电子有限公司 澜浩鸿光电 指 兰花国际集团有限公司、深圳市澜浩鸿光电有限公司、鸿盈国际贸易（香港）有限公司、江西澜浩鸿科技有限公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司及其子公司天马微电子（香港）有限公司 英利泰 指 深圳市英利泰电子有限公司 江西合力泰 指 江西合力泰科技有限公司，上市公司合力泰（002217.SZ）控股子公司 致新科技 指 致新科技股份有限公司、台湾类比科技股份有限公司 致新股份 指 致新科技股份有限公司 台湾类比 指 台湾类比科技股份有限公司 Silterra 指 SilterraMalaysiaSdn.Bhd. 晶合集成 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 世界先进 指 世界先