GfK中国消费者信心跟踪调研

GfKChina GfK中国消费者信心跟踪调研 Wave6 ©GfK1 May,2023 目录 PARTI消费者情绪与消费信心PARTII科技消费品需求趋势PARTIII营销&渠道趋势 ©GfK2 PARTI 消费者情绪与消费信心 ©GfK3 随着疫情的结束，疫情关注度大幅下滑 疫情/流行疾病 疫情 饮食安全与健康 通货膨胀 FEB-20 N=5000 APR-20NOV-20JUL-21 N=2034N=2031N=2140 FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23 N=3014N=3000N=3000N=3500 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 7 作为人们当前最关心的问题： 时间点 比例%排名 Feb-20 37.7#1 Apr-20 41.2#1 Nov-20 36.2#2 Jul-21 31.7#2 Feb-22 30.0#2 May-22 31.4#1 Dec-22 24.8#2 Mar-23 16.9#7 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK4 整体消费信心已经恢复至疫情以来的最高点，与22年初水平相同；家庭经济状况判断迅速好转，超半数的消费者报告过去半年的家庭经济状况变好 消费信心&社会消费品零售总额% 过去半年家庭经济状况% 社会消费品零售总额月度同比增长 完全没有信心 不是很有信心 有点信心 非常有信心 88 88 82 82 77 79 19 21 66 27 28 32 24 27 38 非常有信心+ 有点信心%59 40 45 55 5.0 8.5 54 6.7 56 52 -6.7 52 -1.8 10.6 50 社会消费品 零售总额-20.5 同比增速% -7.5 变好了变差了净变好 45 -29 -9 -12 -23 4 -8 -30 -9 -10 18 21 27 40 41 30 33 52 Feb-20 Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22 Dec-22 Mar-23 Nov-20 Jul-21 Feb-22May-22Dec-22Mar-23 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 N=3500 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK5 各消费人群都有不同程度的信心回升，其中低线城市，60后&00后，低收入和中高收入人群消费信心提升幅度领先 Mar-23Dec-22 消费信心%（23年3月VS22年12月） 家庭月收入 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 Mar-23 非常有信心+有点信心 88 +13 87 82 +12 92 +15 94 8887 83 +16 87 85 +16 82 +19 9291 89 8384 Dec-2279 80818081 79 78 77 7473 71 66 N=3500N=433N=506N=519N=2042N=608N=756N=863N=796N=380N=769N=1552N=551N=614 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK6 拉长时间轴看，低线城市的经济预期和消费信心已超过三年疫情期间的最高水平；而高线城市消费者当前仍承压较大 消费者经济预期%（持乐观态度：非常好+比较好）消费信心时间趋势% 100 一线新一线二线三线及以下 100 一线新一线二线三线及以下 85 82 90 86 83 80 81 80 78 80 69 64 67 61 53 92 85 78 72 69 73 73 66 67 65 61 55 47 45 40 36 9090 75 8080 7070 6060 5050 4040 30 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23 30 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK7 目前超半数消费者认为自己的个人生活和经济活动已经恢复至没有疫情的正常状态，对未来持不确定态度的人群比例降低；相对而言，低收入群体对于未来疫情心态更乐观 生活和经济活动恢复正常的预期% 22-Dec 未来对新冠疫情的态度% 10K以下(N=769) 23-Mar 56 55 4848 1-2W 2W以上 (N=1552)(N=1165) 31 232021 13 1089 4 12 36 32 28 20 1716 已经恢复了2023年上半 年 2023年下半年 2-3年后4-5年后或更长 不知道 /无法确定 不焦虑，我觉得疫情短期内不会再出现 仍有些焦虑，未来我会一直保持谨慎态度 较为焦虑，担心疫情可能会卷土重来 N=3500 疫情趋于结束，对您个人而言，您觉得现在一切恢复正常了吗？如果没有，您认为什么时候能恢复正常?/全球新冠疫情已结束，您对疫情后的健康生活心态如何?（单选） 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK8 随着疫情结束，医疗健康类支出预期大幅下降；人们更愿意在服饰鞋帽、护肤/化妆/美容和休假旅游等非必要娱乐项目上消费，而个人电子产品和家用电器支出预期不变 医疗健康类支出 生活必需品支出 非必要娱乐类支出 未来半年家庭支出的净增加% 耐消品支出 家庭资产类支出 Dec-22Mar-23 N=3000N=3500 卫生防医药 体育食品饮个护清食品饮水、电、通信线上休服饰/ 护肤/ 烟酒箱包/ 休假/ 个人电 家用车辆使 家居/购车*子女 保险房租*购房* 疫用品保健 健身料（生洁用品料（非煤气等费用闲娱乐鞋帽 化妆/ 珠宝/ 度假/ 子产品 电器用和保 家具/教育 鲜类） 生鲜）费用 美容钟表旅游 养*装修 未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出?/那未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK9 PARTII 科技消费品需求趋势 ©GfK10 PARTIII 营销&渠道趋势 ©GfK11 疫情结束，更多的消费者将回归线下实体店购买大家电；分人群看，新一线城市和超高收入人群更倾向于去线下实体店 未来购买渠道偏好-大家电%偏好实体店购买-分人群% 即使疫情结束了，我也更 愿意线上购买 25% 50 414444 41 3737 46 404341403940 疫情结束，我更愿意去实体店购买，亲身感受产品40% 合计一线 新一线二线 三线及60后70后80后90后00后低于1万1-2万元2万-3万高于3万 以下元元元 我对线上或线下渠道没有特定偏好 35% N=3500N=433N=506N=519N=2042N=608N=756N=863N=796N=380N=769N=1552N=551N=614 基于过去三年疫情期间的经历，未来购买家电/个人电子产品时您对购买渠道的倾向更符合以下哪种描述？（每列单选）中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK12 为吸引消费者，门店前推广活动和品牌广告展示这些店外活动形式更为关键；在店内，产品场景化展示和重点产品专区展示是消费者最感兴趣的宣传方式 门店前推广活动 店外墙外品牌广告展示 36 35 店外 店外海报/易拉宝展示 店内产品场景化展示重点产品专区展示店内产品集中陈列 产品构造展示 适用材质展示 29 30 29 26 24 店内 21 品牌故事展板 装修风格产品手册 产品贴纸 15 14 12 感兴趣的宣传方式% N=2584 请问您在线下门店选购家电产品时,以下哪些实体店的宣传方式对您较有吸引力？（多选）中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK13 GfK中国消费者信心跟踪调研介绍 后疫情时代，中国消费者的需求、购买方式、消费行为和态度均发生了巨大的改变。为深入了解中国消费者不断变化的购买喜好，特别是对科技耐用消费品行业的需求趋势,GfK自2020年2月起通过线上问卷调研的方式对消费者心理和行为的变化进行对比与跟踪。 本报告为GfK中国消费者信心跟踪研究的第六次全方位调研。时间为2023年3月20日到3月27日，共回收有效样本3500份。样本覆盖全国31省市自治区以及不同的城市级别。此外，调研对受访者的性别、年龄、家庭结构、收入水平、就职情况等做了代表性配置，调研覆盖议题均可从上述维度深入分析。 报告聚焦科技耐用消费品领域，包含手机电脑等个人电子产品、大小家用电器等相关品类，共分三部分内容：消费者情绪与消费信心、科技消费品需求趋势、营销&渠道趋势。 ©GfK14 14 附录：GfK中国疫情影响消费者调研各期样本分布 Heilongjiang Jilin Xinjiang Liaoning Gansu Inner-Mongolia Beijing Ningxia Hebei Tianjin Qinghai Shanxi Shandong Shaanxi Tibet HenanJiangsu Anhui 区域 Sichuan Hubei 东北华北华东华中华南西南西北 Jiangxi Shanghai Zhejiang Guizhou Hunan Fujian Yunnan Guangxi Guangdong Hainan 区域 人口比例 Feb-20 Apr-20 Jul-21 May-22 Dec-22 Mar-23 东北 8% 280 150 150 151 151 290 华北 13% 560 250 400 403 406 460 华东 29% 1800 700 1000 1016 970 1030 华南 12% 760 250 400 434 406 420 华中 16% 600 250 500 502 497 560 西北 7% 490 150 150 151 154 250 西南 14% 510 250 400 343 416 490 总计 100% 5000 2000 3000 3000 3000 3500 城市级别 人口比例 Feb-20 Apr-20 Jul-21 May-22 Dec-22 Mar-23 一线 6% 800 400 600 600 612 500 新一线 19% 1200 400 600 604 721 500 二线 21% 1200 400 600 593 473 500 三线及以下 54% 1800 800 1200 1203 1194 2000 总计 100% 5000 2000 3000 3000 3000 3500 城市 城市级别 Feb-20 Apr-20 Jul-21 May-22 Dec-22 Mar-23 北京 一线 200 100 150 150 150 125 上海 一线 200 100 150 150 156 125 广州 一线 200 100 150 151 150 125 深圳 一线 200 100 150 149 156 125 总计 800 400 600 600 600 500 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK15 Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 指尖获取科技全品类数据！