Gfk中国消费者信心跟踪调研（第5期）

©GfK GfK中国消费者信心跟踪调研 Wave5 GfKChina 目录 PARTI消费者情绪与消费信心PARTII科技耐用品需求趋势PARTIII营销&渠道趋势 PARTIV汽车与出行 PARTI 消费者情绪与消费信心 随着疫情政策调整，疫情关注度有所下滑 疫情/流行疾病 时间点 比例% 排名 Feb-20 37.7 #1 Apr-20 41.2 #1 Nov-20 36.2 #2 Jul-21 31.7 #2 Feb-22 30.0 #2 May-22 31.4 #1 Dec-22 24.8 #2 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 疫情 饮食安全与健康 通货膨胀 FEB-20 APR-20 NOV-20 JUL-21 FEB-22 MAY-22 22-DEC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 作为人们当前最关心的问题： 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 从调研期间消费者情绪波动看，12月7日防疫政策的重大调整以后，人们对疫情的关注度下降，消费者信心也开始上升 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月12日 12月13日 100 9087 80 81 86 76 76 78 70 60 50 40 30 20 10 0 69 70 71 63 64 54 2022年12月7日，国务院应对新型冠状病毒疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠 肺炎疫情防控措施的通知》 31 33 35 35 33 31 29 32 20 19 24 17 疫情影响程度%-调研期间波动情况 关注疫情相关问题消费者信心指数 N=39N=173N=162N=84N=86N=280N=183N=201N=460N=1163N=104N=41* 对您个人而言，您认为什么时候能一切恢复正常？/请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。/那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK5 虽然整体消费信心较5月份有所回升，但尚未回到22年初的水平，仍有三成消费者报告过去半年的家庭经济状况变差 社会消费品零售总额月度同比增长 消费信心&社会消费品零售总额% 过去半年家庭经济状况% 完全没有信心 不是很有信心 有点信心 非常有信心 88 82 82 77 79 19 21 66 27 28 32 24 27 59 40 45 55 5.0 8.5 54 6.7 56 52 8.0 -6.7 社会消费品 零售总额-20.5 同比增速% -7.5 Feb-20 N=5000 Apr-20 N=2034 Nov-20 N=2031 Jul-21 N=2140 Feb-22 N=3014 May-22 N=3000 Dec-22 N=3000 非常有信心+有点信心% 变好了 变差了 净变好 30 33 40 41 27 18 21 4 -10 -9 -23 -12 -30 -9 -29 Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22 52 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK6 但是70后&90后人群、中等收入家庭对经济形势仍较为担忧； 而二线城市、90&00后、低收入群体对失业问题的关注度尤为突出 当前最关心问题（排名） 国内经济不景气失业 家庭月收入 合计一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 4 444 33 224 5 56 5 8 77 8 7 10 11 11 11 12 14 13 14 1818 N=3000N=612N=721N=473N=1194N=118N=691N=1008N=882N=294N=417N=1307N=423N=837 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK7 拉长时间轴看，经济预期尚未恢复至疫情三年期间的最高水平 （2021年7月份） 消费者经济预期%（持乐观态度：非常好+比较好）消费信心时间趋势% 100 一线新一线二线三线及以下 100 一线新一线二线三线及以下 85 83 86 78 64 67 53 9090 78 72 75 61 55 47 36 8080 7070 6060 5050 4040 30 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22 30 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22 中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK 超半数消费者认为个人生活和经济活动将于2023年内恢复正常，对未来持不确定态度的人群比例降低 生活和经济活动恢复正常的预期% 52% 22-May22-Dec 31 23 2121 15 111112 1099 4 32 已经恢复了 2022年内 2023年上半年 2023年下半年 2-3年后 4-5年后或更长 不知道/无法确定 N=3000 对您个人而言，您认为什么时候能一切恢复正常？ Beijing ebeiTian Shangha 调研期间，上海消费者对经济预期较为悲观，消费信心垫底；而深圳、杭州和郑州居民消费信心和经济预期乐观程度领先其他城市 北京上海广州深圳天津杭州南京郑州 消费信心 北京上海广州深圳天津杭州南京郑州 经济乐观预期 69 63 67 66 65 57 55 58 北京 上海 广州 深圳 天津 杭州 南京 郑州 N=150N=156N=150N=156N=80 N=85 N=85 N=65 74 72 79 82 81 80 87 93 消费信心地图 Fuj angdo angxiGung Heilongjiang Jilin Xinjiang Liaoning Gansu Inner-Mongolia jin Ningxia H 北 Qinghai Shanxi Shandong Shaanxi Tibet Henan Jiangsu 区域 Sichuan Hubei Anhui i 上 东北 华北华东华中华南西南 西北 Jiangxi Zhejiang Guizhou Hunan ian Yunnan Gu 广 Hainan 深 67% 63% 55% 57% % 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/在过去一年，您有经历如下事件吗？ /受疫情影响，您对中国经济未来一年的预期是怎么样的？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何？ 随着社会和经济生活的恢复，人群消费观念更为积极，越来越多的消费者选择及时消费，享受当下；其中，70&80后及高收入家庭及时消费的倾向转变更为明显 74% +6%vsMay-22 65%+12%vsMay-22 我会尽量减少消费，多些储蓄，以备不时之需以及为未来可能的意外做准备 未来我会更加注重及时消费，享受现在，谁也不知道明天和意外哪个先来 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22 74 64 66 64 68 60 47 65 55 52 56 53 43 47 以下 1万元 哪些人消费倾向变保守（“减少消费，增加储蓄”） 哪些人消费倾向变激进（“及时消费”） 以下 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 元 2-3万 元 3万元以上 一线新一线二线三线及 60后70后80后90后00后低于 1-2万 元 2-3万 元 3万元以上 1万元 同意+非常 同意比例% 67767975797675727176747176 同意+非常同意比例% 62636568706972595246656377 VSMay-22-2+5+12+8+22+5+7+3+2+6+5+2+13VSMay-22+11+12+15+12+7+20+19+4+9+3+12+6+20 N=3000 在过去一年，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？ 消费者预期医疗健康类和生活必需品消费支出比例将下降，而对非必要娱乐类支出，尤其是休假旅游、奢侈品和烟酒支出的负面预期大幅降低；个人电子消费预期略显疲态；家电消费预期略有提升 医疗健康类支出 生活必需品支出 非必要娱乐类支出 未来半年家庭支出的净增加% 耐消品支出 家庭资产类支出 May-22Dec-22 N=3000N=3000 卫生防医药 体育食品饮个护清食品饮水、 通信线上休服饰/ 护肤/烟酒 箱包/ 休假/ 个人电 家用车辆使 家居/购车*子女 保险房租* 购房* 疫用品保健 健身料（生洁用品料（非电、煤 费用闲娱乐鞋帽 化妆/ 珠宝/ 度假/ 子产品 电器用和保 家具/教育 鲜类） 生鲜）气等费 用 美容钟表旅游 养*装修 未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出?/那未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出? PARTII 科技耐用品需求趋势 PARTIII 营销&渠道趋势 PARTIV 汽车与出行 GfK中国疫情影响消费者跟踪调研介绍 2020年至今，新冠疫情给全球消费市场带来了持续性的冲击。后疫情时代，中国消费者的需求、购买方式、消费行为和态度均发生了巨大的改变。为深入了解新冠疫情对中国消费者的影响，特别是对科技耐用消费品行业的需求趋势,GfK自2020年2月起通过线上问卷调研的方式对消费者心理和行为的变化进行对比与跟踪。 本报告为GfK中国疫情影响消费者跟踪系列的第五次全方位调研。调研时间为2022年11月30日到12月13日，共回收有效样本3000份。样本覆盖全国31省市自治区以及不同的城市级别。此外，调研对受访者的性别、年龄、家庭结构、收入水平、就职情况等做了代表性配置，调研覆盖议题均可从上述维度深入分析。 ©GfK 16 报告聚焦科技耐用消费品领域，包含手机电脑等个人电子产品、大小家用电器、汽车后市场等相关品类，共分四部分内容：消费者情绪与消费信心、科技耐用品需求趋势、营销&渠道趋势、汽车与出行。 16 附录：GfK中国疫情影响消费者调研各期样本分布 Heilongjiang Jilin Xinjiang Liaoning Gansu Inner-Mongolia Beijing Ningxia Hebei Tianjin Qinghai Shanxi Shandong Shaanxi Tibet HenanJiangsu Anhui 区域 Sichuan Hubei 东北华北华东华中华南西南西北 Jiangxi Shanghai Zhejiang Guizhou Hunan Fujian Yunnan Guangxi Guangdong Hainan 区域 人口比例 Feb-20 Apr-20 Jul-21 May-22 Dec-22 东北 8% 280 150 150 151 151 华北 13% 560 250 400 403 406 华东 29% 1800 700 1000 1016 970 华南 12% 760 250 400 434 406 华中 16% 600 250 500 502 497 西北 7% 490 150 150 151 154