新市场形势下中国企业在全球家电零售领域的机遇和挑战

新市场形势下中国企业在全球家电零售领域的机遇和挑战 IMF对各大区GDP增长率的预测 全球GDP增速 2023 2024 +2.8% +3.0% GDP增速2023/2024 +1.6%/+1.1% 美国 +0.8%/+1.4% 欧元区 +2.9%/+3.5% 中东和中亚 +5.2%/+4.5% 中国 +1.6%/+2.2% 拉美和加勒比地区 +3.6%/+4.2% 撒哈拉以南非洲 +5.3%/+5.1% 亚洲新兴市场和发展中国家 数据来源:IMF《全球经济展望报告》4月©GfK2 通货膨胀是由能源和食品驱动的，通胀、失业、经济衰退风险依然存在 IMF通货膨胀率预估（%） 2022 2023F 2024F 8.7% 7.0% 4.9% 7.3% 4.7% 2.6% 9.8% 8.6% 6.5% 全球经济发达经济体新兴和发展中 经济体 Source:Inflationannual%changeIMFDataMapper|WEOOct2022WorldEconomicOutlook(April2023)-Inflationrate,averageconsumerprices(imf.org) AdvancedEco:NA,PAC,WEU,JP,TW,KR,CZ,SK,SI,Baltics,Israel,PuertoRico;EmergingEco:allothers *https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets –GlobalStrategicInsights ©GfK3 40.5% 17.9% 20.4% 销售额同比% +12%-7%-0.4% 手机通讯大家电 IT及办公产品消费电子产品 -6% +2% 2023 销售总计 13040亿美元 -0.4% 2023(预估) 39.1% 39.4% 17.7% -7% 17.7% +1% 21.0% -6% 21.2% -4% 13.6% -11% 13.0% -4% 12.5% 8.7% -7% 8.7% +0% 8.7% 小家电 2021 2022 2023F Source:GfKMarketIntelligenceandtotalmarketestimationincl.NorthAmerica,basedonUSDForecastingdate:February22,2023,assumingstableUSDexchangerate ©GfK4 疫情受关注程度明显下降消费信心恢复明显 疫情饮食安全与健康通货膨胀 完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23 N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500 1921 66 8282 88 32 79 27 88 非常有信心+ 有点信心% 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 7 52 77 24 54 28 50 38 55 27 52 59 4045 56 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 中国消费者信心跟踪调研May-2023 ©GfK5 销售额同比% +9%-9%+3% 手机通讯大家电 IT及办公产品消费电子产品 -12% 10,7954,0543,2431,8302,484 -11% +4% +4% 2,362 170 1,528 3,364 3,593 9,521 +4% -2% 2023 销售总计 21150亿元 +3% 2023(预估) 小家电影像产品 250 2021 -16% -5% -32% 9,9483,7343,2891,5562,422 2022 +2% +3% +18% 200 2023F 大家电9产品+空调，全球不含中国及北美，2023年Q1 大家电产品（含空调） 4% 气泡大小：百万美元 2% 0% 2023年Q1美元同比增长率 -2% -4% -6% 冷柜洗衣机 冰箱 微波炉空调 洗碗机 -8% -10% -12% -14% -16% 干衣机 烟机 烤箱 嵌入式灶具 MD9+空调均值-7% -18% 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000 2023年Q1，百万美元 大家电9产品+空调，美元零售额%，零售额增长率%，2023年1~3月，监测海外市场 各区域中国品牌规模、份额以及价格指数 2023年1-3月 $329Mio./20.2% 同比零售额增长率（%） 2023年1-3月 整体市场中国品牌其他品牌 $300Mio./3.1% 西欧 俄罗斯、乌克兰、 哈萨克斯坦 -5.4 西欧 -5.9 10.8 103% $36Mio./2.9% 东欧 143% $227Mio./5.0% 发达亚洲 -13.0 东欧 -13.6 9.1 121% 46% 俄罗斯、乌克兰、-17.7 48.0 哈萨克斯坦-26.0 -2.1 $172Mio./6.8% $175Mio./4.7%中东&非洲拉美 92% 93% $299Mio./8.4% 新兴亚洲 81% 中东&非洲-15.1 拉美 -15.2 发达亚洲 -16.0 -1.0 6.2 4.9 3.9 40.9 *规模（百万）/份额% 品牌价格指数：PriceIndex% 新兴亚洲 -10.4 -7.2 -10.7 小家电，百万美元，零售额同比增长率%，2023年1~3月 80% 70% 空气炸锅 月美元同比增长率20%咖啡机 -吹风机美发器 3 1 年 2023电暖器电熨斗口腔护理 电热水壶剃须刀 净水器食物料理机 电风扇电饭煲 空气净化器 -30% 05001,0001,5002,0002,500 2023年1-3月，百万美元 70% 空气炸锅 23Q1小家电产品表现 气泡大小：百万美元 60% 50% 2023年1-3月美元同比增长率 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 电暖器电热水壶 电风扇 吹风机 电熨斗口腔护理 净水器 剃须刀 电饭煲 美发器 空气净化器 食物料理机 咖啡机 吸尘器 小家电整体同比 -0.8% 2006001,0001,400 2023年1-3月，百万美元 3,0003,5004,000 小家电，美元零售额%，零售额增长率%，2023年1~3月，不含北美、中国 小家电各区域中国品牌规模、份额以及价格指数 $144Mio./2.9%$127Mio./13.2% 西欧俄罗斯、乌克兰、 哈萨克斯坦 $33Mio./5.3% 471% 东欧 242% 192%$222Mio./8.6% 发达亚洲 167% $11Mio./1.1% 拉美 227% $100Mio./8.8% 中东&非洲 444% $36Mio./5.1% 新兴亚洲 196% *规模（百万）/份额% 品牌价格指数：PriceIndex% 2023年1-3月 NPC Q32019 升级 产品技术升级 Q32022 消费者体验更丰富 MDA9 Q32019 Q32022 17 9 18 17 8 16 26 16 26 19 18 20 55 42 59 32 以欧洲主要国家为例 触发新产品购买的初始原因 旧产品损坏旧产品升级新增需求首次购买 Source:gfknewronConsumer,Belgium,France,Germany,GreatBritain,Italy,Netherlands,Spain;NPC=Notebooks/LaptopsandMDA9(Fridges,Freezers,Washers,Dryers,Cooking, Dishwasher,BIHobs,Hoods,Microwaves) 全球(除北美) 2022年 美元零售额同比增长率% 细分市场 vs. 整体市场 吸拖一体吸尘器 +6% -8% 意式半自动 咖啡机 +6% -8% 空气炸锅 +57% 44% 集成灶 +12% -8% 蒸汽洗 +3% -8% 法式多门 +3% -6% 吸尘器咖啡机 空气炸锅 嵌入式灶具 洗衣机冰箱 Source:GfKMarketIntelligenceTrackingRetailerMarketSalesValueUSDgrowthrateYoYPeriodJan-Dec2022 冰箱、洗衣机、电视，全球不含北美，2023年Q1，美元零售额占比% 滚筒洗衣机容量段结构（Value%） 中国 海外 5 6 21 22 ≥11KG 9 9 <11KG 79 20 22 83 <10KG <9KG 23 22 <8KG <7KG 15 14 8 6 22Q1 6 3 23Q1 22Q1 23Q1 冰箱容量段结构（Value%） 中国 海外 15 15 ＞600L 33 34 13 9 12 12 9 12 ≤600L ≤500L 30 32 23 24 ≤400L 9 8 ≤300L 36 36 20 19 22Q1 23Q1 22Q1 23Q1 电视尺寸段结构（Value%） 中国 海外 12 13 29 39 ≥70吋 18 19 <70吋 30 23 <60吋 23 28 ＜55吋 15 14 26 ＜45吋 2118 18 5 7 4 6 <35吋 22Q1 23Q1 22Q1 23Q1 数据来源：GfK海外和中国零售监测数据©GfK13 重点科技消费电子产品|1-12月 销售额美元比重 欧洲3国|2007-2010 全球|2019-2022 14% 9% 16% 10% 18% 17% 17% 18% 高端: 品牌价格指数>1501 标准: 品牌价格指数75<=1501 2007 2008 77% 2009 74% 2010 2019 2020 2021 65% 2022 65% 入门: 品牌价格指数<=751 销售额美元增长率 3% 10% 12% 3%7% 20% 4% 35% -10% -8%-10%-8% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTrackingRetailerMarket,EU3,USD(NSP)Value&growth2007vs2010,KeyProductGroupsintechanddurables. 1PriceIndexperbrandisaggregatedupfromacountry/productgroupleveltousecomparablepriceindexinformationwithinonecountryandproductgroup. –GlobalStrategicInsights ©GfK14 冰箱+洗衣机，全球不含北美，2019年~2023年Q1 中国冰洗市场1000美元以上比重变化(零售额%) 24.9 24.6 23.7 16.9 15.4 中国品牌占比 67 2019 2020 2021 2022 2023Q1 海外冰洗市场1000美元以上比重变化(零售额%) 27.3 25.9 24.9 23.3 24.4 中国品牌占比 3.7 2019 2020 2021 2022 2023Q1 冰箱+洗衣机，美元，零售额%，全球不含中国及北美，2023年Q1 中国