2022 年第 4 季度和 2022 财年收益

2022年第四季度和2022年财政年度收入 2023年3月 本演示文稿由FullTruckAllianceCo.Ltd.（“公司”）准备，仅供参考，未经独立验证。本公司或其任何关联公司、董事、高级职员、雇员、顾问或代表不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不应依赖这些材料中提供或包含的信息的准确性、公平性或完整性。本公司或其任何关联公司、董事、高级职员、雇员、顾问或代表均不对因这些材料中提供或包含或衍生的任何信息而引起的任何损失承担任何责任或义务。这些材料中提供或包含的信息截至本文发布之日，如有更改，恕不另行通知，并且不保证其准确性、公平性或完整性。 本演示文稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，并在1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中定义。这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预期” 、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等术语和类似陈述来识别。非历史事实的陈述，包括有关公司信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。此类陈述基于管理层的当前预期以及当前的市场和经营状况，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有这些因素都难以预测，其中许多因素超出了公司的控制范围，这可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中的内容存在重大差异。有关这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。除非适用法律要求，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。 本文中的任何内容均不构成在任何司法管辖区出售或发行或购买或收购本公司证券的要约邀请，也不构成任何合同或承诺的基础或依赖。 本演示文稿包含某些根据美国公认会计原则（“美国公认会计准则”）未确认的财务指标，例如“非GAAP调整后净收入/（亏损）”和“非GAAP调整后营业（亏损）收入”。这种非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性。非GAAP财务指标的列报不应单独考虑或替代根据美国公认会计原则编制和呈现的财务信息。公司的非GAAP财务指标可能无法与其他公司提供的类似标题的指标进行比较。请参阅本演示文稿的附录，了解公司的非GAAP财务指标与根据美国GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标之间的调节表。 2 720亿元人民币平台制造中心(1)(2) 51922元净收入(1) 3260万年完成订单(1)(3) 1.957亿元人民币净收益(1) 188万年平均托运人地磁(1)(4) 4.458亿元人民币轮廓分明的净收益(1)(5) 注: 1.在2022年第四季度 2.我们平台在给定时期内的GTV或总交易价值定义为我们的用户在此期间为我们平台上的所有已履行订单指定的总运费价格，而不扣除我们收取的任何佣金或服务费;我们对用户指定的不合理的高运费进行下调，这显然是由于文书错误造成的 3.在给定时间段内，我们平台上的已履行订单定义为在此期间通过我们平台匹配的所有运输订单，但不包括（i）随后被取消的运输订单和（ii）我们 的用户未能指定任何运费的运输订单 装运订单是否得到履行存在重大不确定性 4.给定期间的平均托运人MAU的计算方法是：（i）给定期间每个月托运人MAU的总和除以（ii）给定期间的月数。托运人MAU定义为给定月份我们平台上活跃的托运人数量 5.非GAAP调整后净收入定义为净收入/（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬费用，（ii）业务收购产生的无形资产摊销，（iii）与业务持续服务条 款相关的薪酬成本 收购，（iv）回购超过公允价值的普通股产生的补偿成本，（v）长期投资减值和（vi）非GAAP调整的税收影响。请参阅本演示文稿第8页上的“非GAAP对账” 3 2611亿元人民币平台制造中心(1)(2) 人民币6733.6万净收入(1) 1.191亿年完成订单(1)(3) 4.119亿元人民币净收益(1) 把盈利的 167万年平均托运人地磁(1)(4) 1395元。4几百万轮廓分明的净收 益(1)(5) 注: 1.在截至2022年12月31日的12个月 2.我们平台在给定时期内的GTV或总交易价值定义为我们的用户在此期间为我们平台上的所有已履行订单指定的总运费价格，而不扣除我们收取的任何佣金或服务费;我们对用户指定的不合理的高运费进行下调，这显然是由于文书错误造成的 3.在给定时间段内，我们平台上的已履行订单定义为在此期间通过我们平台匹配的所有运输订单，但不包括（i）随后被取消的运输订单和（ii）我们 的用户未能指定任何运费的运输订单 装运订单是否得到履行存在重大不确定性 4.给定期间的平均托运人MAU的计算方法是：（i）给定期间每个月托运人MAU的总和除以（ii）给定期间的月数。托运人MAU定义为给定月份我们平台上活跃的托运人数量 5.非GAAP调整后净收入定义为净收入/（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬费用，（ii）业务收购产生的无形资产摊销，（iii）与业务持续服务条 款相关的薪酬成本 收购，（iv）回购超过公允价值的普通股产生的补偿成本，（v）长期投资减值和（vi）非GAAP调整的税收影响。请参阅本演示文稿第8页上的“非GAAP对账” 4 制造中心在我们的平台上 bn元 262.3 261.1 56.9 51.5 74.0 67.3 69.5 53.6 65.8 69.6 72.0 2021202220Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4 128.3毫米 119.1 24.6 22.1 36.0 35.3 34.8 25.2 27.8 33.5 32.6 完成订单数量 2021202220第 四季度 21q1第二 季21 第三季21 21日第四季度 22q1第二 季22 第三季22 22日第四季度 平均托运人茂(1) 毫米 1.48 1.67 1.50 1.61 1.57 1.53 1.90 1.88 1.31 1.22 1.42 2021202220Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4 注: 12.0给2定期间2的“年平均托运第人MAU”的四计算方法季是：（i）度该期间每经个月托运营人MAU的业总和除以绩（ii）该期突间的月数出 收入分类 (毫米)元 6,734 +44.6% 4,657 3,360 2,498 852 +34.5% 753 696 710 1,444 1,077 2021年202221q422q4 1,429 761 201 268 200 1,923 944 223 448 308 货运经纪(Manyunbao)货物清单事务委员会增值服务 6 (毫米)元 保证金 % 非一般公认会计准则调整营业收入(1)非一般公认会计准则调整后的净收益(2) (毫米)元 4.5% 12.4% 11.1% 12.9% 836 248 209 159 2021 2022 21日 22日 9.7% 20.7% 17.0% 23.2% 1,395 451 446 243 2021 2022 21日 22日 保证金 % 注: 1.非GAAP调整后营业收入作为运营收入，不包括（i）基于股份的薪酬费用，（ii）业务收购产生的无形资产摊销，（iii）与业务收购中持续服务条款相关的补偿成本，以及（iv）回购超过公允价值的普通股产生的补偿成本。请参阅本演示文稿第8页上的“非GAAP对账” 2.非GAAP调整后净收入定义为净收入，不包括（i）基于股份的薪酬费用，（ii）业务收购产生的无形资产摊销，（iii）与业务收购中持续服务条款相关的薪酬成本，（iv）薪酬成本 由于回购超过公允价值的普通股，（v）长期投资减值和（vi）非GAAP调整的税收影响。请参阅本演示文稿第8页上的“非GAAP对账”7 2021年12月31 日 2022年9月30 日 2022年12月31 日 2021年12月31 日 2022年12月31 日 000元人民币000元人民币000元人民币000元人民币000元人民币 净收入(1) 1,429,377 1,808,560 1,922,473 4,657,019 6,733,644 营业费用: 收入成本(2) (658,161) (952,953) (951,779) (2,539,998) (3,514,551) 销售和营销费用 (239,449) (232,911) (281,129) (837,301) (902,269) 一般和行政费用 (1,636,157) (206,556) (408,181) (4,271,152) (1,417,933) 净收益(损失) (233,648) (226,615) (250,207) (729,668) (914,151) (1,321,060) 395,483 195,685 (3,654,528) 411,900 研究和开发费用 注: 1.截至2021年12月31日、2022年9月30日和2022年12月31日止三个月，以及截至2021年12月31日和2022年12月31日止年度，分别包括人民币7.986亿元、人民币9.555亿元、人民币9.985亿元、人民币26.204亿元和人民币35.509亿元的增值税 2.包括截至2021年12月31日、2022年9月30日和2022年12月31日止三个月以及截至2021年12月31日和2022年12月31日止年度的增值税，扣除增值税退税后的4.905亿元、人民币6.878亿元、人民币6.754亿元、人民币19.509亿元和人民币25.393亿元 8 非一般公认会计准则调整营业收入 159,056 242,778 248,370 208,805 835,651 净收益(损失) (1,321,060) 395,483 195,685 (3,654,528) 411,900 添加:股份补偿费用 1,481,513 81,265 235,238 3,837,913 919,255 回购普通股产生的补偿成本在 — — — 78,478 — 多余的公允价值业务收购产生的无形资产摊销 11,746 14,121 14,121 45,204 56,484 与收购有关的补偿费用 17,734 5,708 4,281 43,153 21,914 长期投资减值准备 55,756 — — 111,567 — 税务会计调整的影响 (2,936) (3,530) (3,530) (11,301) (14,120) 非一般公认会计准则调整后的净收益 242,753 493,047 445,795 450,486 1,395,433 9 2021年12月31日2022年9月30 2022年12月31 2021年12月31 2022年12月31 日 日 日 日 000元人民币 000元人民币 000元人民币 000元人民币 000元人民币 收入(亏损)操作 (1,351,937) 141,684 (5,270) (3,795,943) (162,002) 添加:股份补偿费用 1,481,513 81,265 235,238 3,837,913 919,255 回购超过公允价值的普通股所产生的补偿成本 — — — 78,478 — 业务收购产生的无形资产摊销 11,746 14,121 14,121 45,204 56,484 与收购有关的补偿费用 17,734 5,708 4,281 43,153 21,914 截至2021年12月31日截至2022年12月31日 000元人民币000元人民币 流动资产: 现金和现金等价物 4,284,291 5,137,312 限制现金——当前 65,822 83,759 短期投资 21,634,642 21,087,089 应收账款,净 2