2023年中国动物育种行业词条报告

2023年中国动物育种行业词条报告 作者：倪锴 行业：头豹分类/农林牧渔/畜牧业港股分类法/综合性企业/综合企业关键词:动物育种、畜牧业育种、渔业育种、纯系种源、扩繁 摘要：中国为动物蛋白的消费大国，育种行业拥有巨大市场空间。但目前中国的动物育种企业基本仅布局一种经济动物，如种猪头部企业牧原股份、蛋鸡头部企业德青源等，进行多物种动物育种的龙头企业尚未出现。但不同经济动物的育种理论和技术有较高通用性，全球领先的育种企业一般也有多于一种动物的产品线，比如Genus在生猪、肉牛育种环节同时具有行业领先地位，Hendrix同时布局蛋鸡、肉鸡、火鸡、生猪、三文鱼、鳟鱼、虾等动物育种。这些全球头部企业通过扩大育种业务区域、拓宽育种产业线建立企业的成本与研发优势，多物种育种在研发及成本等维度均具有规模经济效应。中国需要培育自己的动物育种龙头企业以提升动物育种的规模经济效应，从而缩小与全球头部企业的种源经济性状差距。由于企业布局多物种育种需要较高的资金投入，而生猪产业在中国所有经济动物中规模最大，企业可能可以凭借种猪环节为企业获得长期稳定的现金流及净利润，因此生猪育种可能适合作为布局动物育种行业的第一步。 动物育种行业定义 1. 动物育种是指通过人工控制动物个体的繁殖可能，尝试多种育种策略进而获得优异后代的实验方法。自20世纪80年代起，分子遗传标记技术的蓬勃发展带动了动物遗传育种工作在分子数量遗传学、功能基因组学、分子育种技术等方面的突破。动物育种在农业动物主要形状遗传规律和形成机理上的深度研究将会为农林牧渔业降低养殖成本、带来经济效益、提升下游受众生活品质。 2.动物育种行业分类 依据育种对象生活的环境，动物育种行业可以分为畜牧业育种和渔业育种。其中畜牧业育种对象包括陆生动物与两栖动物，渔业育种对象包括水生动物。 类型名称 类型说明 畜牧业育种 主要针对陆生动物与两栖动物进行育种，产出用于维系人们日常生活所必需的肉、蛋、奶制品。陆生动物包括猪、牛、羊、鸡等，其中牛育种可进一步细分为肉牛育种和奶牛育种，鸡育种可进一步细分为肉鸡育种和蛋鸡育种；两栖动物主要包括鸭、鹅等。 渔业育种 主要针对水生动物进行育种，产出用于维系人们日常生活所必需的水制品。水生动物包括淡水鱼、海水鱼和甲壳类，如鲫鱼、草鱼、三文鱼、蟹、虾等。 动物育种行业特征 3. 缺乏头部育种企业 中国动物育种行业起步较晚，缺乏成熟育种技术 中国经济动物纯系种源经济性状因此亦较世界先进的经济动物品种差距明显。因此，中国畜牧业及渔业养殖户为了降低养殖成本，获取更高的经济收益，通常需要从国外进口先进的纯系种源动物再进行自主培育。 中国动物育种行业特征：缺乏头部育种企业、大多数企业育种品种布局单一且规模化程度低。 育种品种布局单一 与全球领先育种行业相比，中国育种企业大多仅布局一种经济动物 由于中国自主动物育种研发起步较晚，动物育种技术较国际领先水平差距明显。目前进行多物种动物育种的龙头企业尚未出现。 企业规模化程度低 育种规模化程度正在提升，但较发达国家仍有明显差距 目前中国畜牧业与渔业规模化程度逐步增加，但中国畜牧业与渔业规模化程度较欧美等发达国家差距仍十分明显。 动物育种发展历程 4. 自上世纪50年代起随着遗传评定技术的不断演进，中国动物育种行业逐步从自主养殖到规模化联合育种转变。1965年提出的最佳线性无偏估计（BLUP）成为当时世界主流的遗传评定技术，中国于2000年左右全面采用该技术对畜禽的遗传特征进行测评，并于2009年起采用基因组选择的方法优化原有育种方法，并在全国范围内试点种猪和奶牛遗传改良计划，既有望满足相应经济产品日益增长的国内市场需求，也有利于国内动物育种行业的高质量转型升级。 开始时间：1950结束时间：1970阶段：萌芽期 行业动态：上世纪中期全球畜禽个体遗传评定主要采用选择指数法。1965年Henderson提出使用最佳线性无偏估计（BLUP）方法对动物个体进行育种值估计。由于计算机技术的快速演进，全球畜禽遗传评定逐步采用BLUP计算方法作为基准方法。 行业影响/ 阶段特征：该阶段为动物育种行业的萌芽期。最佳线性无偏估计（BLUP）方法奠定了全世界畜禽的经济性状遗传改良工作的实施基础。此时动物育种行业正在初步将科学技术投入实际生产，暂未形成规模化企业。 开始时间：1971结束时间：2008阶段：启动期 行业动态：上世纪70年代起中国逐步针对奶牛、肉牛、猪、家禽等畜禽实施常规育种。1983年和1997年起分别实施全国公牛后裔测定和全国种猪遗传评估，并逐步建立部分畜禽的全国联合遗传评定与育种机制。 行业影响/ 阶段特征：该阶段为中国动物育种行业的启动阶段。该阶段中国分别在人工授精、BLUP方法遗传评估、品质监督检验检测等方面开展尝试和研究，科学优化育种产业。 开始时间：2009结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：自2009年起中国采用基因组选择（genomicselection）方法进行个体育种值的选择，以缩短世代间隔、优化遗传性状。该时期中国在全国范围内推行 《全国生猪改良遗传计划》和《全国奶牛遗传改良计划》，分别使得种猪遗传评估群体达到15万头、牛奶总产量上升至2016年的3570万吨。 行业影响/ 阶段特征：目前，中国动物育种行业处于高速发展期。BLUP育种技术与分子育种技术相结合的方式使得国内牛、猪、鸡、羊等畜禽的育种工作效果进一步提升，但是优良遗传参数估计、全国联合育种、企业国际竞争力方面仍有待加强。 动物育种产业链分析 5. 中国动物育种产业链上游为基因测序设备及基因育种技术，产业链上游主要向中游企业提供动物育种所必须的基础理论，其中基因测序设备由于行业起步晚原因被国际龙头企业垄断，国产化率较低。中游动物育种企业负责动物良种的培育，国内企业业务各自主要集中在单一动物的育种和养殖上，如蛋鸡、肉鸡、肉鸭、种猪、种牛等品种，目前部分育种企业已自主建立研究院或与高校协同开展育种优化工作，以摆脱对国外种源的重度依赖。产业链下游为农副食品加工业及食品制造业，主要提供百姓生活所必需的产品。国内的农副食品加工业及食品制造业呈现完全竞争格局，并未形成跨细分领域的龙头型集团。 上游环节 上游说明 上游参与方 基因测序设备及基因育种技 动物育种产业链上游为基因测序设备及基因育种技术，主要向中游企业提供动物育种所 深圳华大基因股份有限公司、石家庄博瑞 术 必须的基础理论。其中由于境外基因测序技术起步较早、行业发展时间较长，基因测序 迪生物技术有限公司、深圳华大智造科技 设备和试剂耗材方面目前国内仅有华大智造一家供应商，大部分企业业务集中在基因测 股份有限公司、华智生物技术有限公司、 序技术的研究与应用上。 北京康普森生物技术有限公司、北京吉因加医学检验实验室有限公司、北京恩迪生物科技股份有限公司、北京泛生子基因科技有限公司、深圳市早知道科技有限公司、武汉影子基因科技有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 养殖业、畜牧业 产业链中游为动物育种企业，主要负责动物育种的实施、养殖。在肉鸭育种方面主要有 北京首农股份有限公司、中信农业科技股 首农股份、中信农业等代表性企业；在蛋鸡、肉鸡养殖方面主要有德青源、正大集团、 份有限公司、北京德青源农业科技股份有 峪口禽业、立华股份等企业；在奶牛养殖方面主要有优然牧业、现代牧业、越秀辉山、 限公司、正大投资股份有限公司、北京市 新希望等企业；在生猪育种方面主要有天邦股份、铁骑力士集团、大北农、温氏股份、 华都峪口禽业有限责任公司、江苏立华牧 东瑞股份、牧原股份、正邦科技、新五丰等企业。近年来随着政府出台鼓励育种相关政 业股份有限公司、内蒙古优然牧业有限责 策，有企业正尝试通过自建研究院或校企协作的方式高效开展如种牛、种猪等育种课题 任公司、现代牧业（集团）有限公司、辽 研究，有望摆脱对进口育种的依赖。 宁越秀辉山控股股份有限公司、新希望控股集团有限公司、天邦食品股份有限公司、铁骑力士食品有限责任公司、北京大北农科技集团股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、东瑞食品集团股份有限公司、牧原食品股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司 下游环节 下游说明 下游参与方 农副食品加工及食品制造业 产业链下游为农副食品加工及食品制造企业，主要负责经济动物的市场终态转化。人口 宁夏晓鸣农牧股份有限公司、山西晋龙养 基数庞大的中国市场对于主要动物制品的需求较旺盛，根据国家统计局数据显示，2021 殖股份有限公司、汾西县朝阳食品有限责 年中国鲜、冷藏肉产量同比增长29.1%。农副食品加工企业资产同比增长7.4%、负债同 任公司、郑州双汇食品有限公司、山东得 比下降0.7%。目前国内农副食品加工及食品制造业分别在各自的细分领域中存在龙头企 利斯食品股份有限公司、江苏雨润肉类产 业，并未出现集中型集团。 业集团有限公司、临沂新程金锣肉制品集团有限公司、青岛波尼亚食品有限公司、河北旺润农业科技有限公司、河南众品食业股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 动物育种行业规模 6. 2020年，中国动物育种行业市场规模约为1,648.4亿元，其中畜牧业育种市场规模约为1,505.0亿元，渔业育种市场规模约为143.4亿元。 中国畜牧业育种主要分为生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、奶牛、肉羊及其他禽畜类育种如肉鸭、肉鹅等。2020年畜牧业育种在动物育种市场营收规模中占比约为91.3%，在动物育种中占据绝对主导地位。受非洲猪瘟、禽流感及其他动物疫病影响，2016-2020年中国畜牧业存栏量波动较剧烈，对于种源需求波动较大，同期中国畜牧业育种营收规模年复合增速仅为4.8%。 随着国家大力推进良种工程建设，动物育种基地建设同时加速。2020-2025年中国动物育种行业市场增速提升，年复合增长率预计增至8.8%，预计至2025年中国畜牧业育种规模将达2,280.2亿元。 动物育种市场规模测算，2016-2025E 中国动物育种市场规模=中国畜牧业育种市场规模+中国渔业育种市场规模=中国种猪市场规模+中国蛋鸡育种市场规模+中国肉鸡育种市场规模+中国肉牛育种市场规模 +中国奶牛育种市场规模+中国肉羊育种市场规模+中国其他禽畜类育种市场规模+中国鱼类育种市场规模+中国虾育种市场规模+中国其他水产类育种市场规模方正证券、BISResearch、经济合作及发展组织、华金证券 动物育种政策梳理 7. 政策名称：《关于坚持农业农村优先发展，做好“三农”工作的若干意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2019-01-03影响：4政策性质：鼓励性政策 政策内容：推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新，继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆和畜禽良种联合攻关 政策解读：该政策旨在强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，以培育一批农业战略科技创新力量为核心目标。有利于生物种业、重型农机、信息化新农业等领域的发展 政策名称：《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2019-12-30影响：8政策性质：指导性政策 政策内容：开展系统收集保护，强化鉴定评价，提高利用效率；建立健全保护体系，提升保护能力，推进开发利用，提升种业竞争力；完善政策支持，强化基础保障政策解读：该政策意味着种业自主创新重大工程和主要农作物良种联合攻关力度将持续加大，政府鼓励育种行业提升信息化、规模化、商业化程度，以有效提升种业的 竞争力 政策名称：《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》颁布主体：中华人民共和国国务院生效日期：2020-01-02影响：4政策性质：鼓励性政策 政策内容：大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设 政策解读：该政策表明有关部门推动农业生物育种重大科技项目，加强研发和应用大中型智能化的农业机械，深入