2023年中国智慧医疗行业词条报告

2023年中国智慧医疗行业词条报告 作者 摘要 何婉怡 智慧医疗（WITMED）旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术，在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能；更好实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。数据显示，2021年，中国智慧医疗行业市场规模为436亿元人民币，年复合增长率达29.65%。未来，受益于政策利好及持续的需求，中国智慧医疗行业的市场规模仍将稳步增长，预计年复合增长率为37.29%，到2030年，中国智慧医疗行业市场规模达7193亿元。 行业头豹分类/卫生和社会工作/卫生/数字医疗/综合港股分类法/消费品制造/医疗保健 关键词智慧医疗产业链竞争格局驱动因素细分赛道医疗健康 智慧医疗行业定义 1. 智慧医疗（WITMED）旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术，在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能；更好实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。 2.智慧医疗行业分类 中国智慧医疗系统主要由智慧医院、区域卫生系统和家庭健康系统三大系统组成，更好实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。 类型名称 类型说明 智慧医院 实现病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换；此外，也包括远程图像传输、大量数据计算等技术在数字医院建设过程中的应用，实现医疗服务水平的提升。主要由三大板块组成，面向医务人员的智慧医疗、面向医院管理的智慧管理、面向患者的智慧服务。 区域卫生系统 包括旨在运用尖端的科学和计算机技术，帮助医疗单位以及其他有关组织开展疾病危险度的评价，制定出以个人为基础的危险因素干预计划，达到减少医疗费用支出的效果。包括区域卫生平台和公共卫生平台。 家庭健康系统 家庭健康系统是最贴近民众的健康保障，包括针对行动不便无法送往医院进行救治病患的视讯医疗、对慢性病以及老幼病患远程的照护等，以及对智障、残疾、传染病等特殊人群的健康监测等。家庭健康系统又细分为互联网问诊、慢病管理和可穿戴设备三部分。 智慧医疗行业特征 3. 中国智慧医疗行业具有投融资情况良好、政策支持、向共享、个性化发展的行业特征。 投融资数量和规模逐年增加 投融资情2012年后互联网、物联网、大数据及AI等新兴技术发展，科技技术与医疗领域融合加深，互联网公司、运营商承建“智慧医院”和医共体项况良好目也日益增多，进一步增加了资金来源。新冠肺炎疫情爆发以后，利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务，促使投资者关注度也逐 渐提升，智慧医疗投融资情况良好。 国家医疗多元化政策及信息技术发展，推动智慧医疗持续深化 政策支持DRGs落地、“互联网+医疗”时代，医疗数据共享和互联互通加速、医保控费的深化改革、医师多点执业、云计算、大数据、物联网、移动互联网以及人工智能为代表的新一代信息技术快速发展加速了智慧医疗时代的到来。 共享、个 数据进程共享，产品逐渐个性化、定制化 性化方向随着医疗机构信息化市场的成熟，医疗机构智慧医疗进程不断推进，软件及服务市场份额将稳定上市。随着医疗健康大数据的积累、云平 发展台数据的处理以及海量动态数据的学习、计算、预测发展等，最终将实现数据共享。一方面由于移动互联网、物联网等技术的发展和应 用；一方面行业个性化需求增加，智慧医疗将形成更细分、个性化、定制化的服务新业态。 智慧医疗发展历程 中国医疗信息化建设开始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医疗管理信息化（HIS）阶段、以电子病历系统为核心的临床信息化建设阶段、区域医疗信息化建设阶段、临床诊疗数据的智慧医疗、智慧应用阶段。 4. 开始时间：1980结束时间：2010阶段：萌芽期 行业动态：20世纪80年代开始，以人财物管理为主线的HIS阶段。该阶段通过信息化手段管理门诊/急诊挂号、核价、收费、配药、住院登记等调配信息，并采集整合各节点信息，为相关人员提供查询和简单的报表分析支持。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于管理信息化阶段，以HIS为核心的，包括财务管理系统、药房管理系统、门诊、住院管理系统和其他医院管理系统。 开始时间：2010结束时间：2015阶段：启动期 行业动态：2010年前后开始，已深入临床业务体系的病历系统信息化（EMRS）阶段。该阶段系统围绕临床诊疗管理及应用，以医生临床诊疗工作为导向，电子化方式记录患者病程、医嘱、护理、手术等就诊信息，并能够对其进行采集、存储、传输和利用，逐渐成为临床信息化建设的中心。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于临床信息化阶段，以CIS为核心的，包含PACS、LIS、住院医生工作站、住院护士工作站、门/急诊医生工作站、输血系统、移动查房系统和计算机医嘱录入等。 开始时间：2015结束时间：2018阶段：高速发展期 行业动态：2015年以来，基于EMRS和HIS的医院信息平台建设成为医院信息化建设的重心。平台从业务角度及医患角度出发，依托电子病历在信息化建设及临床诊疗中的重要地位，整合管理院内（间）数据资源，并结合HIS系统的部分数据，完成异构系统集成，并通过资源存储、管理与应用，实现院内（间）信息的互联互通与共享协同。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于区域医疗信息化阶段，以EMRS和HIS为核心的区域集成平台。包括建立数据标准、实现区域互联互通、院内（间）信息共享协同等。 开始时间：2018结束时间：2022阶段：成熟期 行业动态：2018年以来，新一代信息技术激发电子病历数据应用价值的创新发展阶段。该阶段以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景，逐步构建服务于医生、患者的智能健康、智慧医疗生态系统。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于智慧医疗化阶段，包括互联互通、人工智能、大数据等。建立全生命周期的智慧医疗框架体系、自我健康医疗管理服务和公共卫生服务。 智慧医疗产业链分析 5. 智慧医疗产业链围绕建设信息化基础到“互联网+医疗健康”，再到发展智慧医院、智慧医疗，逐步打通“医、药、险”各个环节。行业上游一般提供软、硬件产品设备等、分包和技术服务；对应业务所使用的软、硬件产品的原厂商海康威视、H3C、大华等，但头部中游厂商向上游单家厂商采购的比例，普遍不 超过10%。集中程度相对较低。在智慧医疗进程中，中游企业在医院、医药、医保等方面布局集中，其中细分领域HIS、电子病历、医联体、远程医疗和医保控费等具有发展空间的赛道，更受企业关注和投入。行业下游主要由居民个人及医疗服务机构构成。其中，医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各级医疗卫生行政管理机构等构成，覆盖范围广、涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。 海康威视、H3C、大华、华信思睿、医健通、拿多科技、立服信息、新星科技、华鲁科技、弘毅致远、系联软件、中国仪器进出口集团、汉华荣欣 行业上游一般提供软、硬件产品等设备、分包和技术服务；其中，软、硬件具体细分项包括集成电路及元器件、网络、安防设备、软件类（应用软件、开发工具类软件等）、综合管路类及相关技术模块等。供应商：对应业务所使用的软、硬件产品设备的原厂商海康威视、H3C、大华等，但头部中游厂商向上游单家厂商采购的比例，普遍不超过10%，集中程度相对较低。销售模式：上游企业主要通过经销商（代理商）销售中游公司信息化综合解决方案所需的软、硬件产品设备等，而中游公司网络信息安全产品所需的软、硬件产品等主要通过向上游原厂商进行采购，主要原因是产品较为定制化，原厂商较难采用经销模式进行批量销售所致。原材料成本：信息化综合解决方案和技术服务业务原材料主要为摄像头、主机、线缆等市场供给量较大的产品，市场竞争较为充分，售价较为透明，不存在大幅上涨的情形。 软、硬件产品设备等、分包和技术服务 上游参与方 上游说明 上游环节 中游环节 中游说明 中游参与方 智慧医疗企业 中游企业以技术集成创新为驱动，以产业变革与 卫宁健康、万达信息、东软集团、思创医惠、东 协同为载体，如医疗机构自我变革、信息技术产 华软件、嘉和美康、创业慧康、华大、易联众、 业转型，药品、材料供应链服务变革供应模式 金蝶、阿里健康、和仁科技、麦迪科技、久远银 等。智能硬件、移动医疗、远程医疗、医院信息 海、国新健康、医渡科技 化等产业聚合，协同推进智慧医疗发展。基于数据共享、协同，在信息化建设基础上，中国医疗机构积累了丰富的电子病历数据，涵盖医疗健康全生命周期，为区域协同医疗、互联网医疗、远程医疗等应用的信息共享奠定了基础。同时互联网+医疗的新服务模式积累了大量真实世界的数据，为未来更精准的医疗服务资源配置、医疗服务供给等智慧医疗服务带来巨大机遇。 社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、妇幼保健机构、卫生监督所、计生技术服务机构、首都医科大学附属北京同仁医院 、首都医科大学附属北京天坛医院、中山大学附属第一医院 行业下游主要由居民个人及医疗服务机构构成，其中，医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各级医疗卫生行政管理机构等构成，覆盖范围广，涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。从机构终端数量上看，数量逐渐增加。2020年末，全国医疗卫生机构总数达1,022,922个，比上年增加15,377个。其中，医院35,394个，基层医疗卫生机构970,036个，专业公共卫生机构14,492个。与2019年相比，医院增加1,040个，基层医疗卫生机构增加15,646个。新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大，伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展，临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破，带动医疗机构服务增量的发展，进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质。 居民个人及医疗服务机构 下游参与方 下游说明 下游环节 智慧医疗行业规模 6. 2020年新冠疫情推动智慧医疗发展加快至少3-5年，政府出台多项政策支持智慧医疗行业发展，预计未来五年行业将高速发展。数据显示，2021年，中国智慧医疗行业市场规模为436亿元人民币，年复合增长率达29.65%。未来，受益于政策利好及持续的需求，中国智慧医疗行业的市场规模仍将稳步增长，预计年复合增长率为37.29%，到2030年，中国智慧医疗行业市场规模达7193亿元。 自2016年起至2021年，中国智慧医疗行业市场规模由119亿元人民币增长到436亿元人民币，年复合增长率达29.65%。2015年以来，基于EMRS和HIS的医院信息平台建设成为医院信息化建设的重心；2018年以来，以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景，逐步构建服务于医生、患者的智能健康、智慧医疗生态系统。 2020年新冠疫情推动智慧医疗发展加快至少3-5年，政府出台多项政策支持智慧医疗产业发展。新冠肺炎疫情爆发以后，中国医疗信息化建设主管部门大力倡导利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务，促使投资者对智慧医疗-医疗信息化的关注度也逐渐提升，获得市场一致性预期。预计到2030年，中国智慧医疗市场规模将达7193亿元人民币。 中国智慧医疗行业市场规模（2016-2030E） 中国智慧医疗行业市场规模=中国医疗智能市场规模弗若斯特沙利文 智慧医疗政策梳理 7. 政策名称：《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》颁布主体：国务院办公厅生效日期：2018-04影响：8政策性质