互联网传媒行业周报：ChatGPT面向美国推出iOSAPP，腾讯、网易游戏发布会亮相众多产品

互联网传媒 行业研究/行业周报 ChatGPT面向美国推出iOSAPP，腾讯、网易游戏发布会亮相众多产品 报告日期：2023-05-21 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 沪深300传媒指数 60% 40% 20% 0% -20% 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 相关报告 ·公司深度：爱奇艺：坚持原创降本增效成果显著，AI赋能打开广阔想象空间20 23-05-17 ·公司前瞻：腾讯23Q1前瞻：游戏基本盘稳固，广告业务强势复苏2023-05-16 ·公司深度：焦点科技：贸易持续线上化，AI驱动平台新增长2023-05-15 ·公司点评：遥望科技（002291.SZ）：积极发展非标业务与AI技术，“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”2023-0 5-09 ·公司点评：分众传媒（002027.SZ）：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展2023-05-09 ·公司点评：鸿合科技(002955.SZ):“一核”主业全周期布局，“两翼”业务加速落地，盈利能力显著改善2023-05-09 ·行业点评：AI+影视动漫行业点评：消费复苏+供给回暖为守，AI赋能制作+手握IP版权为攻2023-05-07 主要观点： 本周行情回顾（2023-05-15至2023-05-19） 本周(2023-05-15至2023-05-19),上证指数周涨跌幅为0.34%, 创业板指周涨跌幅为1.16%,沪深300周涨跌幅为0.17%,中证1000 周涨跌幅为1.02%,恒生科技周涨跌幅为-1.35%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.04%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5.57%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为-4.56%,教育指数周涨跌幅为-7.52%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.67%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.58%,人工智能指数周涨跌幅为2.18%,CHATGPT指数周涨跌幅为2.3%。 从2023-05-15至2023-05-19,本周港股涨幅前三分别为：云音乐(+8.05%),微盟集团(+6.27%),网易-S(+1.99%);本周美股涨幅前三分别为：英伟达(+10.32%),ZoomVideo通讯(+8.92%),奈飞(+7.49%);本周A股涨幅前三分别为：巨人网络(+9.01%),行动教育(+6.35%),恺英网络(+5.44%)。 ChatGPT面向美国推出iOSAPP，未来几周将逐步拓展到其他国家，并将推出Android版APP 5月19日凌晨，OpenAI发布了一款适用于iOS客户端的免费ChatGPTApp，该App不仅基于WhisperAI语音识别模型提供语音输入支持，还可以与网页版AI助手ChatGPT同步聊天记录，也是OpenAI首次将ChatGPT引入官方移动客户端。在生成回答的速度上，部分用户感觉移动端有特别的优先级，GPT3.5、GPT-4都比网页端稍快一些。 该App目前仅限于美国地区用户使用，OpenAI称未来几周内会逐步扩展到其他国家/地区，也会很快推出适用于Android设备的ChatGPT应用程序。 腾讯、网易相继召开游戏发布会，分别发布18/11款新作动态 5月15日，SPARK2023腾讯游戏发布会在线上举行。介绍了 5个游戏科技项目的最新进展，包括全动飞行模拟机视景联合项目、游戏驱动机器人加速智能学习项目、“云游长城”（时空 版）、数字中轴·小宇宙、数字藏经洞；并发布了18款重磅游戏新品的最新动态。 5月20日，网易举行520游戏发布会，11款新游亮相，包括以华夏青铜文化为题材的二次元游戏《九畿：岐风之旅》、生存夺金品类的射击新作《超凡先锋》、东方废土风格的射击RPG《代号56》、市面独一档的“2v4”潜入对抗玩法手游《零号任务》；同时，30+款游戏/IP及平台产品公布全新消息，梦幻西游、大话西游等经典IP再次迎来更新。 投资建议 1.海外AI： 5月19日，OpenAI发布适用于iOS客户端的免费ChatGPTApp，不仅基于WhisperAI语音识别模型提供语音输入支持，还可以与网页版AI助手ChatGPT同步聊天记录，目前仅限于美国地区用户使用，未来几周内会逐步扩展到其他国家/地区，也将推出适用于Android设备的ChatGPT应用程序；5月16日，OpenAI创始人兼CEO出席美国国会召开的围绕着版权侵害、虚假内容、数据安全、大公司垄断等议题的听证会，OpenAI表示支持对AI监管，并提议为AI厂商上牌照；StableDiffusion插件“AI绘画细节控制大 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 师”ControlNet迎来重磅更新，只需使用文本提示词，就能在保持图像主体特征的前提下，任意修改图像细节；5月17日，StabilityAI推出文生图应用DreamStudio的开源版StableStudio，可在线完成AI图像生成、编辑、修复等工作，未来还将加入AI聊天机器人、插件系统、桌面应用、ControlNet工具等；微软开源聊天机器人系统VisualChatGPT，可以根据文本提示生成和处理图像，该系统将OpenAI的ChatGPT与22种不同的视觉基础模型（VFM）相结合，可以支持多模态交互。建议关注具备较强AI创新实力并且具有良好用户基础的企业：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon等。 2.国内AI： 5月18日云从科技发布其自主研发的从容大模型，可以根据给定的文本或语音数据，输出相关的答案或建议，在对同一真题的解答过程中，从容大模型的答题速度相较更快，但其正确率为71%，低于正确率为73.34%的ChatGPT和正确率高达86.34%的GPT4.0；面壁智能联合来自清华、人大、腾讯共同发布中文领域首个基于交互式网页搜索的问答开源模型WebCPM，并在此基础上成功实现了面壁智能自研的对标ChatGPTPlugins的工具学习引擎BMTools，BMTools目前支持的插件包括豆瓣电影、必应搜索、购物软件、Auto-GPT、BabyAGI等；通过对BLIP2模型进行微调，华人团队开源InstructBLIP模型，该模型能够对复杂图像进行理解、推理、描述，还支持多轮对话等；港科技和南洋理工推出并开源SAD模型 （SegmentAnyRGBD），与以往使用SAM模型的工具不同的是，SAD读入的图片可以是经过渲染之后的深度图，让SAM直接根据几何信息来分割图像；浙江大学实验室将SAM与视频分割进行深度结合，发布SAM-Track模型（Segment-and-TrackAnything），赋予了SAM对视频目标进行跟踪的能力，并支持多种方式（点、画笔、文字）进行交互。建议关注技术领域积累较深入的头部公司：阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、昆仑万维、商汤-W、科大讯飞、云从科技等。 3.游戏： 腾讯、网易相继召开游戏发布会。在腾讯的Spark发布会上，展示了《劲乐幻想》(23年5月18日上线)，《白夜极光》(23年6 月13日上线)，《创造吧！我们的星球》(23年6月15日上线)， 《命运方舟》(23年暑期档关注)，《新天龙八部手游》(今年关注)，《战地无疆》(今年Q3关注)，《冲呀！饼干人:王国》(已开启预约),《二之国：交错世界》(23年6月上旬测试)，《七人传奇》(23年5月30日终测)，《大航海时代：海上霸主》(23年不删档测试)，《全境封锁2》(已经开启不删档测试)，《冒险岛：枫之传说》，《白荆回廊》(23年5月24日测试)，《EASportsFC》， 《舞动极光》，《重生边缘》，和《塔瑞斯世界》(23年6月二测)等将在国内外发布的重磅新游戏；在网易的520发布会上，展示了 《超凡先锋》(23年6月8日上线)，《逆水寒》手游(23年6月30 日上线)，《巅峰极速》(23年6月20日上线)，《三国诛将录》(23 年7月上线)，《全明星街球派对》（23年6月16日测试），《代号56》(23年7月测试)，《射雕》，《九畿：岐风之旅》，《突袭：暗影传说》，《零号任务》，和《龙之灵域》。三七互娱近期 也有较多游戏新作已经或即将上线，包括新游戏《最后的原始人》 (已经于23年5月上线)，《凡人修仙传》(23年5月24日上线)， 和《霸业》(23年6月6日上线)。建议关注产品品质优秀，有出海视野，并且商业化路径清晰的游戏公司，包括：腾讯控股，网易-S，三七互娱，世纪华通，吉比特，神州泰岳。 4.元宇宙： 三星2.18亿美元收购AR/VR微显示器制造商eMagin，三星称这将加强公司的XR相关业务，因为公司看好XR设备在未来拥有的巨大潜力；MetaCTO称2023年将进入VR2.0时代，自今年起行业将开始应用以双手追踪，眼动追踪，面部追踪等功能打造的混合现实产品基准，未来Quest3将会把MR产品推向主流。建议关注持续在元宇宙领域广泛布局并且已经具有良好用户基础的公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，百度集团-SW。 5.短视频及直播电商： 5月16日，抖音召开第三届电商生态大会，近一年抖音电商的平台GMV增幅超80%，电商直播日均场观达到29亿次，平台全年卖出300亿件商品，抖音商城GMV同比增长277%，货架场景GMV占比超30%；5月18日，快手宣布正式启动618购物节预售，预售期为5月18日至31日，正式期为6月1日至18日，针对本次618，快手电商预计将投入百亿平台流量和十亿商品补贴，赋能大促营销爆发；2023年5月15日，遥望科技与小冰公司达成战略合作协议，推动人工智能技术在直播行业的持续开发和广泛应用，包括但不限于在虚拟人、AI产品等；5月19日遥望科技打响618大促首战，贾乃亮单日直播GMV超9000万元，瑜大公子单日直播GMV超4000万元；京东物流与东方甄选的合作进一步升级，东方甄选的秭归脐橙将通过京东物流秭归产地仓进行预处理，该仓引入了全国领先的智能分选设备，可以对果品进行精准筛检。建议关注：腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-W、东方甄选、遥望科技。 6.长视频、院线及广告： 5月16日，爱奇艺发布23Q1财报，23Q1公司营收达到83亿元 （yoy+15%)，Non-GAAP经营利润达10.3亿元（yoy+217%)，在优质内容和多样化内容组合的带动下，23Q1爱奇艺会员收入首次突破50 亿大关，至55亿，日均订阅会员数近1.3亿，较上季度净增1700万，打破了爱奇艺有史以来的增长纪录；5月16日，上海电影发布公告，截至公告日，公司已完成与股东上影集团的全部交割手续，上影元文化将于本月起正式纳入上海电影合并报表范畴。建议关注：爱奇艺、芒果超媒、上海电影。 7.本地生活： 美团外卖加大直播投入，将货架体系和直播间销售打通，据平台披露，平均1张商品券核销可带动1.5倍订单交易额，预计会进一步带动货架销售增长。饿了么与中国饭店协会就“放心点”达成战略合作，正式发布行业首个小份餐标准。同时饿了么启动“小满时令”活动，进一步释放消费活力。携程数据显示，今年暑期订单全面超过2019年同期，搜索热度较2019年增长22.9%，旅游热度持续升温，利好实体门店利润。建议关注：美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。 8.电商： 本周阿里巴巴发布2023年3月份季度财报，公司实现营收2082亿元，同比增长2%；实现调整后净利润273.8亿元，同比增长38%。公司宣布启动多业务拆分上市计划，阿里云12个月内完成上 市，菜鸟、盒马预计12-18个月内完成上市，有望进一步释放企业价值。闲鱼宣布将对平台内开展“高频且高额交易”的卖家收取软件服务费，有利于规范二手市场平台生态。多家平台开始布局618，京东上线装修自营和apple自营，首次与奢饰品牌BV合作。继拼多多和京东，阿里巴巴推出百亿补贴，低价或成为此次618竞争主流路线。建议关注头部电商平台