【德邦电子】行业周观点0520：看好AI产业链核心标的，把握存储周期拐点

【德邦电子】行业周观点0520：看好AI产业链核心标的，把握存储周期拐点 1、AI催化不断，持续看好产业链核心标的 近期，OpenAI正式推出ChatGPT的iOS应用版本，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。 AI应用的使用场景与手机应用场景高度契合，其入口价值巨大。建议关注：传音控股，立讯精密等。 近期Meta也宣布了自研AI运算芯片项目（MTIA）。 【德邦电子】行业周观点0520：看好AI产业链核心标的，把握存储周期拐点 1、AI催化不断，持续看好产业链核心标的 近期，OpenAI正式推出ChatGPT的iOS应用版本，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。 AI应用的使用场景与手机应用场景高度契合，其入口价值巨大。建议关注：传音控股，立讯精密等。 近期Meta也宣布了自研AI运算芯片项目（MTIA）。 首款芯片MTIAv1于2020年便开始设计，采用台积电7nm制程工艺，目前已有成品应用。AI芯片以及下游应有迎来不断催化，我们持续看好产业链核心标的。 建议关注：寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份、沪电股份等。 2、半导体：把握存储周期拐点机遇 全球存储大厂三星、海力士、美光等此前表态进行资本开支削减，行业供给预计逐步减少。 据路透社报道，铠侠和西部数据正积极推进合并，并已敲定交易结构；两者合并有望推动NANDFlash价格提前触底。另一方面，近期部分DRAM和NAND均出现涨价信号。 根据DRAMeXchange，5月16日DDR516G现货平均价为4.24$/颗，环比出现上涨，其他DDR4DRAM现货价格环比跌幅较小。根据快科技报道，近期，长江存储原厂闪存正式开始涨价，幅度大约3-5％。 建议关注：兆易创新、东芯股份、普冉股份、澜起科技、聚辰股份、江波龙、朗科科技等。 3、汽车电子：特斯拉人形机器人产业化加速，AI+机器人“具身智能” 5.17日特斯拉股东大会召开，马斯克表示Cybertruck电动皮卡会在2023年下半年进行交付，预计产量约25万辆，下一代Roadster有望于2024 年进入量产。 特斯拉人形机器人Optimus再亮相，马斯克认为，特斯拉人形机器人在技术上“与车同源”，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。 汽车电子继续重点关注产业加速环节：1）充电桩：欧陆通/永贵电器/可立克/京泉华；2）机器视觉：凌云光/舜宇光学/韦尔股份/思特威/格科微/晶方科技。 4、XR：苹果MR有望近期发布，关注智能硬件AI时代的入口价值 苹果MR设备有望近期发布，持续看好智能硬件作为AI时代入口的重要价值。 结合单机价值量和大陆厂商可参与度，硅基OLED显示屏/摄像头/代工/结构件/IPD调节模组等环节空间较大。同时，显示/光学/传感器等检测设备在前期产能建设过程中需求量较大。 建议关注：传音控股（AI入口），兆威机电、长盈精密、立讯精密、高伟电子、清越科技等零部件&组装厂商，赛腾股份、华兴源创、智立方、杰普特等设备厂商。