关注AI带来的需求驱动和反转机会

根据研报正文，电子板块在23Q2的行业指标表明环比有所改善，晶圆厂稼动率远低于去年同期水平，处在低位运行。同时，OpenAI正式发布App，关注以为算力和传输为基础的新一代ICT基础设施投资机遇。通信板块方面，三大运营商作为算力网络建设的核心，具备丰富的数据资源，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施。计算机板块方面，大模型等发布会对股价的影响逐步钝化，增量产业信息的边际刺激效果下降，转而希望和期待看到更多的产品和案例落地，进而转化为收入贡献和走向复制推广的可能。传媒板块方面，本周ChatGPT App推出，推动AI+流量入口变化。综上，我们推荐澜起科技、圣邦股份、江丰电子、正帆科技、中国移动、中兴通讯、英维克、恒生电子、深信服、海康威视等公司。