算力为王，中心、边缘齐发力

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研报摘要

中美AI概念共振与算力产业链分析

中美AI概念共振

• 股市反应：近期，中美股市对AI概念的关注度提升，表明投资者开始重视AI预期，中美AI概念开始出现共振现象。
• 英伟达财报：关注英伟达1QFY24财报，该报告可能直接影响今年光通信产业链的景气程度。

算力产业链概览

• 光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、华工科技等企业值得关注。
• 云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技等。
• 边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技等。
• 边缘算力承载平台：美格智能、广和通、龙宇股份、网宿科技等。
• 服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等。
• 核心网：震有科技等。

边缘侧AI生态与算力需求

• 边缘算力重要性：边缘算力在成本、时延、隐私保护方面具有优势，是AI触及广泛应用场景的关键。
• AI模型迭代：AI模型正从“玩具”向“工具”快速演进，强调成本效率和用户接入。
• 边缘算力布局：高通等企业推动边缘算力和AI能力的基础设施建设，三大运营商也参与构建算力网络和边缘资源池。

AI发展与挑战

• 需求与挑战：AI发展中面临需求提升和成本控制的挑战，边缘算力在促进AI应用落地中扮演重要角色。
• 未来展望：边缘算力将推动AI发展与迭代，同时赋能更多用户和应用场景。

行情回顾与推荐

• 通信板块：光通信表现最佳，领跑通信行业。
• 推荐企业：重点关注光通信、云算力、算力上游、算力平台、服务器&交换机、核心网等领域的具体企业名单。

风险提示

• AI发展与算力需求：存在AI发展不及预期、算力需求低于预期的风险。

此研报提供了对中美AI概念共振的分析、算力产业链的全面概述，特别强调了边缘侧在AI生态中的重要作用，以及AI发展中面临的挑战与机遇。同时，提供了具体的企业推荐名单和对市场行情的回顾，最后提醒了投资者注意AI发展和算力需求方面的潜在风险。