工业机器人行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告（2023版）

工业制造中的应用范围逐步扩大，涵盖了搬运、焊接、切割、装配、打磨、喷涂等工艺环节。伴随着制造业的发展，工业机器人已经开始走向普及，并向高速、高精度、轻量化、成套系列化和智能化方向发展，以满足多品种、少批量的市场需求。据国际机器人联合会统计，2011-2021年，全球工业机器人的安装量上下波动，整体呈现上升趋势，2021年，全球工业机器人安装量51.7万台，同比增长31.22%，主要系全球新冠疫情防控迈入常态化，经济进入缓步复苏时期，受益于中国工业机器人安装量的增加，全球工业机器人安装量大幅提升。2022年，全国多地区全面放开疫情管控，世界经济复苏加快，国际间的贸易流通恢复，工业机器人产业链供应链逐步畅通，将拉动工业机器人安装量的增长，预计2022年全球工业机器人安装量将达到57万台，同比增长10%左右。 据IFR，2011-2021年，全球工业机器人存量逐年增长，2011-2017年，全球工业机器人存量的增长速度不断攀升，而2018-2020年，全球工业机器人存量的增长速度呈现出下降趋势，2021年，其增长速度有所回升。2020年，受新冠疫情影响，全球多地区实施防疫管控政策，出现大面积的停工停产，世界经济增长不及预期，各地区对工业机器人的需求降低，工业机器人安装量减少，使得全球工业机器人存量增长率较上年度下降1.48个百分点。2021年，全球工业机器人存量为347.7万台，同比增长14.56%，较去年上升3.8个百分点，主要系疫情防控迈入常态化，全球经济复苏，多地区工业机器人安装量大幅上升所致。 近年来，机器人和自动化技术发展迅速，全球工业机器人安装量增速十分迅猛，根据国际机器人联合会的数据统计，2021年，全球主要经济体的工业机器人安装量都取得了强劲增长。分区域来看，亚洲地区仍然是全球最大的工业机器人市场，2021年，亚洲地区工业机器人安装量占全球总量的74%，较2020年上升4个百分点；欧洲地区的安装量为8.43万台，同比增长24%；美洲地区的安装量为5.07万台，同比增长31%。分国家来看，2021年，全球工业机器人安装量TOP5地区分别为中国、日本、美国、韩国和德国。其中，作为全球第一大工业机器人市场的中国，以26.82万台的安装量位居世界第一。日本是仅次于中国的第二大工业机器人市场，其2021年的安装量为4.72万台，同比增长22%，结束了连续两年的下降趋势。 二、国内工业机器人产销量稳步增长，工业机器人密度逐年升高 2022年1月，工信部联合15部门发布的《“十四五”机器人产业发展规划》指出到2025年，我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增速超过20%；2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成部分。在国家政策的推动下，我国工业机器人产量得到快速增长，国家统计局数据显示，2022年3-12月，我国工业机器人产量较2021年同期均有所增长，2022年，我国工业机器人累计产量为44.31万套，同比增长21.04%。2022年3-4月，国内多地疫情反复扰动，长三角、珠三角等经济圈受到疫情冲击，叠加国际形势紧张等因素影响，我国工业机器人产量在4-5月处于全年的低谷；2022年下半年，工业机器人产业的供应链逐步恢复畅通，行业的产量走势趋于平稳。 根据GGII相关统计，2021年，我国工业机器人销量为26.13万台，同比增长53.98%，主要系“碳达峰，碳中和”发展战略的实施，新能源汽车、光伏发电、储能行业市场景气度高涨，加之国家有关工业机器人发展政策的扶持，我国工业机器人销量大幅增长。 2022年，我国工业机器人行业总体表现为“低开平走”的态势，受疫情的持续冲击，3C、传统汽车等终端行业景气度持续下降，加之俄乌战争、能源紧缺、通货膨胀等多种不利因素，工业机器人行业受到不利影响。2022年上半年，在疫情及俄乌冲突等多重外部因素影响下，行业市场增速明显放缓，核心的需求拉动力来自新能源汽车、锂电、光伏和半导体等少数领域；2022年下半年，工业机器人行业的供应链得到缓解，叠加物流运输的逐渐恢复通畅，积压订单得到释放，下半年市场增速在25%以上。预计2022年，我国工业机器人的销量将达到30.3万台，同比增长15.96%左右。 2016-2021年，我国工业机器人安装量总体呈现上涨态势，尤以2021年的涨幅最大，据IFR，2021年，我国工业机器人安装量为26.8万台，同比增长50.56%。2021年，我国启动了投资支持计划，加大了电子行业和半导体行业的投资力度，并进一步促进机械设备投资，预计2022年，电子行业和汽车行业对工业机器人的需求量将出现大幅增长。 从我国工业机器人分行业安装量来看，2021年，电子/电气行业安装量为88千台，汽车为62千台，金属与机械为34千台，橡胶与塑料为6千台，食物为4千台，制药/化妆品为1千台，其他为29千台，未指定为43千台。其中，电子/电气和汽车行业的工业机器人安装量增长十分迅速，分别较2020年增加24千台和31千台。 后疫情时代，各行业使用工业机器人的意愿大幅度提升，全球工业机器人产业得到高速发展，行业迎来更新迭代、转型升级发展的窗口。近年来，我国高度重视工业机器人科技和产业的发展，自主品牌工业机器人企业逐渐发展壮大，行业市场规模快速增长，工业机器人的安装量整体呈上升的趋势，推动我国工业机器人密度的提升。据国际机器人联合会，2011-2021年，我国工业机器人密度逐年攀升，2021年，我国工业机器人密度为322台/万人，较2020年增加了76台/万人，首次超越美国，位居全球工业机器人密度排行榜第五名。 根据中国海关数据统计，2017-2022年，我国工业机器人进出口数量及金额上下波动，2019-2022年，工业机器人出口数量高于进口数量，2021年，工业机器人的出口金额超过进口金额。2022年，我国工业机器人出口数量为15.87万台，同比下降46.11%，进口数量为10.56万台，同比下降8.17%；工业机器人的出口金额为4.07亿美元，同比下降27.45%，进口金额为13.7亿美元，同比上升302.05%。近年来，我国大力支持工业机器人产业的发展，国内自主品牌企业纷纷壮大，国内机器人的产量大幅增长，带动我国出口量上升。由于我国工业机器人行业起步较晚，行业技术不够成熟，导致我国生产的工业机器人主要为中低档，高档工业机器人依赖于进口，使得我国工业机器人在进口数量低于出口数量的情况下，其进口金额远高于出口金额。 三、下游应用市场广泛，新能源汽车成为行业主要拉动力 工业机器人下游应用十分广泛，但对行业影响较大的行业主要是汽车和3C行业。其中，工业机器人最早应用在汽车行业，是应用范畴最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。据中国汽车工业协会，2015-2022年，我国新能源汽车的产销量连年增长，2021-2022年增速十分迅猛。其中，2021年，我国新能源汽车的产量为354.5万辆，同比增长159.5%；销量为352.1万辆，同比增长157.5%。2022年，新能源汽车的产量为705.8万辆，同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长93.4%。随着“双碳”发展战略的推行，我国在高能耗高排放行业推行节能改造，包括交通领域、建筑领域、能源领域等等。受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动，我国工业机器人市场需求大幅提升，机器人安装量稳步增加。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。