工业机器人行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测（2023版）

中国工业机器人产业链上游上市企业分析 工业机器人相关业务 2021年业务营收占总营收比重 行业 企业 相关产业经营情况 55.00%50.00%45.00% 52.91% 49.90%1.50 2020年 3.59 2021年 谐波减速器、伺服电机等 绿的谐波 81.0% 工业及服务机器人零部件营收（亿元）业务毛利率 3.00 2.00 1.00 0.00 实现6-1000KG工业机器人所需精密减速器的全覆盖 双环传动 5.0% 减速器营收（亿元） 20.00 10.00 0.00 40.00%20.00%0.00% 30.1%28.7%26.9% 26.2% 24.6% 减速器、减速电机以、伺服电机、伺服驱动器、控制器等 中大力德 100% 通用设备制造业营收（亿元） 业务毛利率 40 上游 37.69 伺服系统、控制技术、工业机器人等 汇川技术 21.0% 2019年 2020年 2021年 2022年H1 通用伺服系统业务营收（亿元）35.45%33.72%33.64% 40.00% 29.30% 20.00% 伺服系统等 26.3% 雷赛智能 1.55 2019年 2.14 2020年 3.17 1.82 2021年2022年H1 0.00% 伺服系统类营收（亿元） 业务毛利率 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 44.00%42.00%40.00%38.00%36.00% 43.56% 42.08% 39.02%6.59 伺服系统、控制器、机器人本体等 禾川科技 87.7% 2.70 2019年 4.64 2020年 2021年2022年H1 伺服系统营收（亿元） 业务毛利率 中国工业机器人行业上市企业主要有：机器人、汇川技术、埃夫特等，为加强在工业机器人领域的布局及市场竞争力，工业机器人企业纷纷向产业链上游延伸，自主研发伺服系统等核心零部件。另一方面，也有部分企业以核心零部件为基础，向工业机器人整机制造领域布局，代表企业有汇川技术等。 从重点上市企业营收情况来看，已有机器人、埃夫特、新时达、拓斯达、哈工智能等企业工业机器人相关业务（包括零部件、系统集成）营收规模超10亿元。从营收占比来看，埃夫特、哈工智能、江苏北人工业机器人相关业务营收占公司总营收的9成以上。从毛利率来看，汇川技术毛利率较高，2022年上半年达51.41%，其工业机器人业务在2021年已实现首次盈利；机器人、埃夫特、哈工智能等企业工业机器人相关业务毛利率均不断下滑。 中国工业机器人产业链中游上市企业分析（一） 企业 主要工业机器人产品 相关产业经营情况 收占总营收比重 20.00 10.00 0.00 40.00%20.00%0.00% 28.81% 26.49% 19.25%11.65 11.13%11.12%12.49 3.31 6轴机器人、协作机器人、移动机器人等 机器人 37.9% 工业机器人营收（亿元） 业务毛利率0.55 0.5 0.45 0.4 4 2 0 51.41% 46.09%3.62 2021年 SCARA机器人、六关节机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机及零部件解决方案 1.68 2020年 2.66 2022年H1 汇川技术 2.0% 工业机器人业务营收（亿元）业务毛利率 20.0% 16.4% 运动控制器、伺服系统等核心零部件产品、EFORT 工业机器人、CMA 喷涂工业机器人整机产品、机器人系统集成解决方案 12.1% 11.1% 10.0% 埃夫特 97.6% 12.50 2019年 11.16 2020年 11.20 5.99 2021年2022年H1 0.0% 机器人整机及系统集成营收（亿元）业务毛利率 中游 18.94%17.81%16.51%18.29%15.52% 50.00 20.00% 运动控制核心部件、多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人柔性工作单元等 0.00% 新时达 63.6% 机器人与运动控制类产品营收（亿元）业务毛利率 50.00 100.00% 58.18%36.68%8.00 40.42%7.05 28.98%28.10% 六轴多关节机器人、平面四轴机器人、并联机器人、直角坐标机器人、工业机器人自动化应用解决方案 19.3411.17 0.00% 33.9% 拓斯达 工业机器人及自动化应用系统（亿元）业务毛利率 20.00 10.00 0.00 40.00%20.00%0.00% 19.72%19.69%12.03 16.74 15.59%16.18 11.71%17.22 9.31%6.25 工业机器人本体、工业机器人应用、工业机器人服务） 哈工智能 100.0% 智能制造业营收（亿元） 业务毛利率 工业机器人下游应用广泛，目前已在60个大类、168个行业中得到应用，常用于汽车制造、电子电气、食品化工等领域的搬运、焊接、喷涂、装配、码垛、涂胶、打磨、雕刻、检验等复杂作业。因此工业机器人企业客户广，如新能源汽车行业的比亚迪、小鹏汽车，消费电子行业的小米集团、锂电行业的宁德时代都是工业机器人企业的客户之一。未来随着中国制造业加速向智能化、自动化推进，我国工业机器人需求量将不断上升，同时随着企业不断加大对工业机器人硬件及软件的研发，工业机器人将不断拓展其应用场景及领域。 中国工业机器人产业链下游上市企业分析 主要工业机器人产品 总营业收入 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 2161.4 1566.0 1506.1 1300.5 1277.4 新能源汽车、锂电池、汽车零部件等 比亚迪 2022H1 2018年 2019年 2020年 2021年 总营业收入（亿元） 300.0 200.0 100.0 0.0 209.9 148.91 58.4 23.2 2019年 小鹏汽车 新能源汽车及零部件 0.1 2018年 2022H1 2020年 2021年 总收入（亿元） 下游 4000.0 3283.1 2458.7 2058.4 1749.2 2000.0 1435.2 小米集团 消费电子、家电等 2022H1 2018年 2019年 2020年 2021年 总营业收入（亿元） 1500.0 1000.0 500.0 0.0 1303.6 1129.7 503.2 457.9 296.1 宁德时代 锂电 2022H1 2018年 2019年 2020年 2021年 总营业收入（亿元） 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》 二、研发情况 工业机器人属于典型的技术密集型企业，所需研发投入较大。在九家工业机器人上市企业中，2021年研发投入占总营收的比重均大于4%。其中工业机器人业务占比较大的埃夫特、哈工智能、江苏北人三家企业研发投入占比分别为9.8%、5.0%、4.5%；泰禾智能虽研发投入占比达12.4%，但其工业机器人业务较小，主要用于智能装车装备。 2021年中国工业机器人行业研发投入情况分析 企业 2021年研发投入（亿元） 占营收比重9.3%4.0%5.5%11.3%11.6%6.9%9.4%9.8%5.3%4.3%5.0%12.4%4.5%4.0%4.9%19.6%4.0%5.9% 绿的谐波双环传动中大力德雷赛智能禾川科技机器人汇川技术埃夫特新时达拓斯达哈工智能泰禾智能江苏北人凯尔达比亚迪小鹏汽车小米集团宁德时代 0.41 2.14 0.52 1.36 0.87 2.28 16.85 1.13 2.25 1.42 0.86 0.64 0.26 0.22 106.27 41.14 131.70 76.91 上游 中游 下游 随着不断加大对工业机器人的研发力度，各企业在工业机器人软硬件方面均取得了一定的成果，加速产业链的布局，上游核心零部件的技术发展一直是国产厂商关注的重中之重。 中国工业机器人行业上市企业技术 技术 公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、3D 视觉技术、力度感知技术等核心 机器人 技术 公司的工业机器人，其核心部件除了减速机外，电控系统、伺服系统、丝杠、本体均 汇川技术 已实现自制，具有较好的成本控制和定制化能力。 2021年公司围绕机器人的核心运动控制性能提升、易用性和智能化等核心产品力，打造核心技术平台，在运控硬件平台、运控软件平台、机器人本体设计方法和设计流程、机器人产品、提升机器人场景适应性和易用性、机器人智能化等方面均有突破。 埃夫特 新时达 掌握控制系统、伺服系统和机械本体系统等工业机器人核心技术 公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉系统等核心技术方面取得了一定的突破，减速器外购。在工业机器人自动化应用解决方案方面，公司以工业机器人配套视觉系统、传感器、编码器、激光机、直线电机、传输带等辅助设备，规划成套解决方案，以实现降低生产成本、提高生产效率的目的。 拓斯达 公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。 哈工智能 公司码垛机器人产品可单独适用，亦可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配 泰禾智能 套使用 公司在生产线及智能装备整体解决方案设计、产线虚拟设计与仿真、机器人控制系统设计、电气控制系统设计、工控软件设计等工业机器人系统集成各环节拥有多项关键 江苏北人 技术 公司基于在工业焊接设备领域雄厚的技术积累，先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品。在工业机器人手臂与控制器方面，公司研制了基于工业计算机（由 WinOS、RTOS 及 EtherCAT 构成）的机器人控制器。 凯尔达 三、产销情况 从上市企业主营业务布局来看，仍以国内市场为主。相较于其他企业，埃夫特营收中境外地区占比较大，占比达49.7%；机器人、江苏北人等企业营收中境内地区占比均超90%。 中国工业机器人行业上市企业产销情况 主营业务布局 生产情况 销售情况 2021 年度，公司各类机器人销售合计3,908 台，工业机器人销量 3,437 台（其中移动机器人销量 1,785 台），其他机器人销量 471 台 境内占比94.1% 机器人 / 境内占比96.6% 2021年通用自动化&电梯&工业机器人2021年通用自动化&电梯&工业机器人合合计产量16466281 PCS，未单独公布计销量15759338PCS，未单独公布2021年公司机器人产量5237台，其中2021年公司机器人销量4821台，其中轻型桌面机器人产量1,911台，中小型轻型桌面机器人销量1696 台，中小型负载机器人产量2305台，大型负载机负载机器人销量 2155台，大型负载机器人产量1021台器人销量970台 汇川技术 境内占比50.3% 埃夫特 境内占比95.92%境内占比79.57%境内占比89.52%境内占比65.4%境内占比99.2%境内占比89.3% 新时达 / / 2021年公司机器人本体产量10881台，自动化解决方案产量3062套 2021年公司机器人本体销量13733台，自动化解决方案销量3062套 拓斯达 哈工智能泰禾智能 / / 2021年公司工业机器人产量6台 2021年公司生产64条工作线，173个工 2021年公司工业机器人销量11台2021年公司销售64条工作线