文具行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告（2023版）

二、发展现状：行业总产值稳步增长，市场规模持续扩张 近年来我国文具行业一定程度上受到国外优质新颖文具涌入国内市场、办公自动化程度增加、电子产品无纸化学习推广的冲击影响，在此形势下国内文具企业积极应对，努力研发、推出新品、丰富产品种类，同时采取多维度营销手段如线上社交媒体种草、文具盲盒、联名文具礼盒等方式来有效提升销量，同时伴随国内经济增长、社会消费升级，教育普及升学率提升、学生群体数量增加，将进一步推动我国办公及学生文具的市场消费增长，我国文具行业市场规模将保持继续扩张趋势，预计2022年全国文具行业市场规模有望达到1363.3亿元。 三、市场格局：企业格局较为分散，龙头企业优势明显 我国文具行业所处企业数量超过8000家，规模以上文具生产企业达到1500家，大部分集中在长三角和珠三角区域。在众多文具生产企业中销售额超过1000万的占比仅10%,而年销售量能达到10亿量级的仅有得力集团、晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具等极少数企业。当前我国文具行业市场格局较为分散，行业集中度较低，市场竞争形势激烈。2021年国内文具行业重点企业得力集团、晨光股份、齐心文具、华茂集团、乐美文具的市场份额分别为9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%，5家重点企业合计占据我国文具行业市场的比重为31.2%。 四、发展趋势：中高端文具需求不断增加，市场份额向头部企业集中 伴随国民经济水平不断提升，社会消费持续升级，国内市场对中高端文具的消费需求持续增加，文具行业逐渐摆脱过去以低端产品为主的市场格局。同时国内文具企业以市场需求为导向，加大研发投入，开发出更多新颖、满足消费者个性化需求和良好体验感的文具产品，为质优价高的中高端文具产品争取更多发展机遇和市场空间。在消费和产品升级的驱动下，未来国内中高端文具产品的需求规模将不断增加，中高端文具的市场渗透率也将进一步提升。随着文具行业不断发展，龙头企业将在渠道布局、品牌影响力、新领域研发等方面更具竞争实力，未来我国文具行业市场集中度将不断提高，市场份额将向头部企业集中。 关键词：文具发展环境、文具发展现状、文具市场格局、文具发展趋势 一、发展环境：居民生活水平提高，社会消费不断升级 文具包括学生文具以及办公文具、礼品文具等。其中，学生文具是文具用品一个最重要的分支，主要使用群体是学生。学生文具品类包括：笔袋、笔盒、铅笔、自动铅笔、水彩笔、白板笔、圆珠笔、中性笔、油画棒、油性笔、蜡笔、钢笔、书包、橡皮擦、削笔机、笔削、液体胶水、固体胶、尺类、圆规、美工刀、剪刀、书套、修正带、文件夹、本册、文件袋、画板、笔芯等。办公文具，顾名思义，就是办公用的文具，与学生文具有着很大的差别。办公文具主要的定位人群是企业，事业单位，工厂，政府机关等，办公文具的分类也很广泛，如三针一钉，会计用品，文管用品，单据凭证等。 从产业链角度来看，文具行业产业链上游主要是笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张、橡胶及胶水等原材料；中游为文具生产与制造；下游主要是文具分销商、经销商、电商等销售渠道，最终面向终端消费者。 近年来我国经济形势稳中向好，居民生活水平不断提高，社会消费方式不断升级。在居民人均收入水平提升、国家教育经费投入、高等教育扩招等趋势下，我国文具行业发展前景广阔。同时，从人均文具消费水平来看，当前我国人均文具消费支出虽然在不断增加，但与发达国家人均文具消费额还存在一定差距，未来我国人均文具消费支出仍有较大的提升空间。据统计，2017-2021年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2021年我国人均可支配收入达到3.51万元，人均消费支出达到2.41万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对文具的消费意愿也将随之增加。 经过十年发展，我国教育普及水平实现历史性跨越，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，其中学前教育、义务教育达到世界高收入国家平均水平，高等教育进入普及化阶段。根据统计数据显示，近年来我国在校生人数逐年增长。到2021年全国在校生人数达到2.91亿人，同比增长0.69%，相较2016年全国在校生人数增加了约0.26亿人。我国现有3亿左右的学生和1亿左右的办公人士，这是文具市场的主要消费人群。相对办公文具，学龄儿童及学生文具市场潜力巨大，特别是三胎政策放宽以后，随着政策导向以及社会对文化教育度的提升，未来学生人数将继续保持攀升趋势，学生文具市场将迎来快速增长，我国整体文具市场需求将保持稳定扩张走势。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国学生文具行业全景调研及竞争格局预测报告》 二、发展现状：行业总产值稳步增长，市场规模持续扩张 随着文具市场需求的增加，我国文具企业数量逐渐增多，文具行业迎来高速发展。如今受电子办公、无纸化学习等因素影响，我国文具行业整体增速放缓，呈现出稳定小幅增长的走势。在市场需求推动以及文具生产企业工艺技术水平的提升进步之下，近年来，我国文具行业总产值整体稳定上升。据统计，2020年全国文具行业总产值达到1638.91亿元，同比增长2.82%，相较2013年全国文具行业总产值增长了近520亿元。 文具行业主要分为书写工具、学生文具、办公文具、其他文教用品四大类。根据中国制笔协会统计资料显示，我国文具行业四大类产品中，办公文具市场份额最高，占比为61%；书写工具、学生文具、其他文教用品分别占据我国文具行业市场需求份额为21%、12%、6%。从文具行业发展情况来看，办公文具和学生文具成为文具行业的主要市场。 由于受出生率、人口老龄化、国家教育经费投入、高等教育普及程度、线上学习办公产品推广等多种因素共同作用影响，近年来我国文具行业市场规模呈波动增长走势。根据统计数据显示，2021我国文具行业市场规模达到1310.94亿元，同比增长5.54%，相较2013年文具市场规模增加了521亿元。近年来我国文具行业一定程度上受到国外优质新颖文具涌入国内市场、办公自动化程度增加、电子产品无纸化学习推广的冲击影响，在此形势下国内文具企业积极应对，努力研发、推出新品、丰富产品种类，同时采取多维度营销手段如线上社交媒体种草、文具盲盒、联名文具礼盒等方式来有效提升销量，同时伴随国内经济增长、社会消费升级，教育普及升学率提升、学生群体数量增加，将进一步推动我国办公及学生文具的市场消费增长，我国文具行业市场规模将保持继续扩张趋势，预计2022年全国文具行业市场规模有望达到1363.3亿元。 从细分产品情况来看，2021年全国文具行业各个细分品类中，文具制造所占文具消费市场的比重最高，占比高达49.7%；其次为本册印制和笔制造，占据文具行业市场比重分别为20.4%、9.1%。2021年工艺美术颜料制造占文具行业市场的9.1%，随着我国经济社会的发展，人民群众对美好生活的向往不仅仅体现在物质满足上，还体现在对精神生活的追求中，绘画作为一种陶冶性情的活动，越来越受到民众喜爱，同时随着网络社交平台分享各类新颖、趣味的绘画方式和教程增多，美术颜料消费不断增加且市场潜力巨大，未来工艺美术颜料制造在文具行业中的比重有望进一步提升。 三、市场格局：企业格局较为分散，龙头企业优势明显 我国文具行业所处企业数量超过8000家，规模以上文具生产企业达到1500家，大部分集中在长三角和珠三角区域。在众多文具生产企业中销售额超过1000万的占比仅10%,而年销售量能达到10亿量级的仅有得力集团、晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具等极少数企业。当前我国文具行业市场格局较为分散，行业集中度较低，市场竞争形势激烈。2021年国内文具行业重点企业得力集团、晨光股份、齐心文具、华茂集团、乐美文具的市场份额分别为9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%，5家重点企业合计占据我国文具行业市场的比重为31.2%。 从行业重点企业经营情况来看，晨光股份是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者，在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势。核心业务主要是从事“晨光”及所属品牌书写工具、 学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售以及互联网和电子商务平台晨光科技。2013-2021年期间晨光股份的文具相关业务营业收入整体呈迅猛增长走势，根据企业年报数据显示，公司的文教办公用品制造业与销售营收由23.49亿元增长至91.64亿元，期间增长幅度高达68.15亿元。同时，晨光股份的文具业务盈利情况良好，2021年公司文具相关业务毛利率为32.84%，相较2013年毛利率上升了近6个百分点。 齐心集团公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，公司主要业务为：B2B办公物资研发、生产和销售；SaaS云视频服务等。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。近年来齐心集团文具业务的营业收入呈大幅度上涨走势，公司的办公用品营业收入由2013年的9.19亿元上升至2021年的80.35亿元，期间文具相关业务营业收入增长幅度高达71.16亿元。2013-2021年齐心集团的文具业务毛利率有所下滑，由22.43%减少至10.30%，期间下滑了约12个百分点。 广博股份作为国内文具用品龙头企业之一，通过多年的经营积累了品牌、研发及渠道等优势，拥有从独立品牌、设计研发、原料采购、生产制造、供应链管理、仓储物流到营销网络的完整经营体系，为办公、学生、时尚生活文具提供全面的解决方案。公司的文教办公用品业务主要包括时尚办公文具、文创生活以及办公直销三大品类，具体细分品类包括纸品本册、文件管理、书写工具、办公生活等。2021年广博股份的文具营业收入为11.56亿元，同比下降4.7%，相较2013年文具营业收入增加了近4亿元。近年来公司的文具业务毛利率波动下滑，其中2021年文具毛利率为17.14%，比2013年下滑了近5个百分点。三家重点企业中，晨光股份的文具业务营业收入明显高过齐心集团和广博股份，文具业务盈利能力也更强于另外两家企业，可以看出，晨光股份在国内文具市场中的竞争优势明显，处于行业遥遥领先地位。 四、发展趋势：中高端文具需求不断增加，市场份额向头部企业集中 1、消费和产品升级，中高端文具需求不断增加 随着消费者生活方式和消费习惯的改变，国内消费市场开始了新一轮的创新与重建。文具行业将面临外部环境不确定、消费渠道多元分散、以90、00后为代表的主力消费人群个性化需求的挑战。随着我国出生率降低、社会步入老龄化阶段，人口结构发生改变，文具行业靠产品销售数量实现增长的驱动力减弱，而文具产品的升级将成为行业增长的强劲动力。伴随国民经济水平不断提升，社会消费持续升级，国内市场对中高端文具的消费需求持续增加，文具行业逐渐摆脱过去以低端产品为主的市场格局。同时国内文具企业以市场需求为导向，加大研发投入，开发出更多新颖、满足消费者个性化需求和良好体验感的文具产品，为质优价高的中高端文具产品争取更多发展机遇和市场空间。 在消费和产品升级的驱动下，未来国内中高端文具产品的需求规模将不断增加，中高端文具的市场渗透率也将进一步提升。 2、市场集中度不断提高，市场份额向头部企业集中 随着互联网、智能手机、线上交易的普及，人们的消费习惯、消费场景发生了变化。消费者获取信息的入口愈发碎片式，新一代营销手段愈发多元化，包括线上媒体平台（微博、微信、小红书、抖音等）、IP话题营造等，更考验企业对于行业趋势转变的快速响应能力。在当前信息化时代趋势下，要求企业具备线上线下全渠道运营能力。线上渠道中，由于龙头企业对比中小型企业具备更强、更丰富的全网营销运营能力，能够结合大数据分析，灵活调整制定营销策略触达消费者，从而捕捉更多碎片化流量为线上线下业务实现引流和转化。而在线下渠道，龙头企业比中小型企业具备更精细化管理模式，加速巩固扩张传统校边商圈及其他类型商圈的业务布局，实