通信行业：公有云市场竞争白热化，看好国资云厂商份额提升

公有云市场竞争与国资云份额提升

主要事件与市场背景：

• 降价行动：包括阿里云、腾讯云、移动云在内的多家云厂商宣布对云产品降价，其中移动云部分产品线价格最高降幅达60%，政策自5月17日起生效。
• 市场挑战：中国公有云市场增速放缓，行业竞争加剧，导致市场存量竞争激烈。2022年下半年，前五大厂商份额及排名出现了明显变化。

市场趋势与分析：

• 行业竞争与份额变动：市场增速放缓推动了存量竞争，头部厂商份额出现波动，阿里云继续保持第一，但份额有所下降。运营商云表现亮眼，如天翼云、移动云市场份额提升。
• 信创浪潮下的优势：在信创浪潮驱动下，国资云厂商如天翼云、移动云和深桑达中国电子云等展现出全栈自研能力，通过自主研发技术和国产化适配，提高了产品竞争力。

投资建议与关注点：

• 市场前景看好：看好运营商云，尤其是天翼云和移动云在未来占据公有云市场的龙头地位，因为它们具备国资背景和强大的全栈自研能力。
• 推荐标的：重点关注中国移动、中国电信、中国联通，以及相关国资云企业如深桑达A、易华录、太极股份、云赛智联、山大地纬，以及算力基础设施提供商如中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。

风险提示：

• 科技转化、政策落地和政府数字化升级的不确定性可能影响市场表现。
• 市场竞争加剧可能导致盈利能力波动。

结论

随着公有云市场的竞争日益激烈，尤其是国资云厂商凭借其全栈自研能力和国产化适配优势，预计市场份额将逐步提升。投资机会主要集中在具备国资背景的云服务商，以及上游算力基础设施提供商。同时，需密切关注市场风险和政策环境的变化。

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