通信行业国资云系列动态点评：看好国资云厂商在国资央企云体系及大数据体系建设中的发展机会

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报告聚焦于国资云厂商在国资央企云体系及大数据体系建设中的发展机遇。以下是关键点的总结：

事件与背景

• 国资委会议：召开信息化工作推进会议，强调了全面构建国资央企云体系和大数据体系的重要性。
• 目标与策略：会议提出通过提高智能监管水平来推动体系的建设，旨在以“智慧国资、数字央企”建设提升监管效能，加速国资央企的高质量发展。

行业动态

• 运营商与国资云合作：运营商与各级政府合作，利用云平台、大数据等技术手段，探索AI+数据要素领域的机会。
• 数据要素市场：国资云厂商通过参与数字政府、政务云项目，挖掘高价值政务数据，形成数据要素市场。
• 三大运营商行动：
  • 中国移动：构建算力网络，强化AI算力作用，沉淀超过300项AI能力，每日处理5PB数据。
  • 中国电信：运用AI能力布局新赛道，服务多个领域，拥有近3万台数据处理节点，具备大规模数据处理能力。
  • 中国联通：深度参与数字政府项目，大数据业务实现显著增长，2022年收入同比增长58%。

市场参与者

• 深桑达A：作为中国电子体系内的重要云服务提供商，助力地方政府培育数据产业，已在多城市推进数据安全与数据要素化工程试点。

投资建议

• 看好机会：在三大运营商的引领下，看好国资云厂商在数据要素领域的合作机会。
• 推荐关注：中国移动、中国电信、中国联通。
• 相关标的：国资云相关标的如深桑达A、易华录、太极股份、云赛智联、山大地纬，以及算力基础设施相关标的如中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。

风险提示

• 科技转化风险、政策落地风险、政府数字化升级风险、市场竞争加剧风险。

报告强调了国资云在国家治理体系现代化进程中的重要角色及其市场潜力，特别是与政府合作在数据要素市场的开发与利用。