国际运营商年度观察报告（2022）之生态构建篇
国际运营商年度观察报告（2022） ——生态构建篇 中国移动研究院2023年4月 引言 2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。 本篇为“生态构建篇”分报告。 一、生态构建综述 生态构建是通过协同内外部资源，从传统通信行业上下游合作向跨领域、跨行业的生态协作转变，是国际运营商实现能力提升、资源获取、业务突围的重要路径。当前国际运营商生态协作方式主要包括投资、合营企业、并购、合作四种。就所分析的十家国际运营商1生态协作数据可以看出，电信行业已从全球疫情影响下开始复苏，2021年生态构建活动显著增加，相较于2020年活动总数同比增长19.5%，Omdia预计2022年及未来几年生态构建将活动更加频繁，呈现强劲增长态势。构建领域上，国际运营商将加强自身核心网络能力作为发展重点，网络服务和云一直是国际运营商构建合作伙伴关系的热门领域。近两年，企业的整体活动分布更加均匀，在网络服务、云计算、医疗和娱乐领域都有显著的活动，其中2021年在汽车、医疗、零售和娱乐领域都非常活跃。Telefonica是2018-2021年十家国际运营商中在主要市场中最活跃的企业，其次是AT&T、Verizon、Vodafone。 1Omdia《HyperscaleandTelcoPartnershipsTracker-2022》中统计的国际运营商包括AT&T、Verizon、Telefonica、Orange、Vodafone、Telecom、NTTDocomo、SKT、Etisalat、Zain 图12018-2021国际运营商合作活动交易数量变化 图22018-2021国际运营商合作活动前十大领域 投资并购是国际运营商在生态构建中最为直接和有效的方式。规模上，全球通信行业投资并购交易呈现周期性波动。在内容并购交易活动增长的推动下，2021年全球通信行业并购市场持续回暖，交易数量和交易规模显著提升，分别增长23.1%、19.1%。经历了波峰后，2022年上半年投资并购活动开始周期性下降，交易量显著减少。并购交易价值从2021年Q1的930亿美元，下降到2022年Q1的360亿美元、2022年Q2的310亿美元。 图32018-2022国际运营商投资并购交易数量与金额 领域上，数据中心和有线网络的投资并购近一年最为活跃。有线网络2、移动市场和光纤领域是过去五年中投资并购交易量最高领域。近两年，由于疫情居家需求，国际运营商在有线领域中大型FTTx和有线电视公司的收购交易量增大，同时光纤与有线电视、铁塔和数据中心的私募股权投资也推动了并购活动。2022年上半年，数据中心和有线网络投资并购交易占比约26.6%、27.3%，是最活跃的两个领域。 图42022H1全球通信行业投资并购业务规模结构 2Omdia统计口径包括固定语音、DSL、Cable、FTTx、付费电视、有线服务相关技术等。 区域上，欧洲、美国仍然是全球并购最活跃区域，其次是亚 洲、拉丁美洲。欧洲的跨境并购虽然受到持续的俄乌冲突影响，但受固定光纤投资推动，英国、德国和意大利的并购活动仍然很 活跃。美国和拉丁美洲在跨境交易和基础设施资产投资推动下，并购活动也保持了较高水平，交易和投资均显示出稳定的现金流。随着企业探索新的收入来源，尤其是亚洲地区日本和韩国在新技术、人工智能（AI）、物联网（IoT）和云计算解决方案方面的并购活动也在持续增加，内容、SDN/NFV和云计算也在推动规模较小的收购。 图52022H1全球通信行业投资并购区域分布 体量上，由于2022年总体交易数量的下降，单笔交易金额呈现出下降趋势。除了750m-1bn与100m以下规模的交易数量有所增加外，2022年上半年国际运营商在其他并购交易金额分布上的交易数量，相较于上一年同期，均有所下降或持平。 图62022H1、2021H1年全球通信行业并购交易规模数量分布对比 二、核心举措和趋势总结 1、合作拓展5G云网能力边界、资本投入延伸至ToB上层应用，成为企业业务拓展两大法宝 云网融合是电信运营商跻身ToB市场的核心能力所在，也是电信运营商与OTT在垂直行业竞争的“护城河”。当前国际运营商的网络服务和云合作活动非常一致，越来越多的国际运营商通过生态构建，提升自身下层云网基础设施能力与上层应用服务能力，并将其作为近期和长期的目标。 与云厂商扩大合作解锁自身网络更多潜能，合作模式持续深 化、能力边界不断拓宽。一是合作构建新型基础设施，推动云网融合与5G网络的行业应用落地。2022年2月，Telefonica扩大与亚马逊的战略合作，一方面，双方将开发新的云解决方案，为 客户提供更多的5G和边缘服务，并扩展TelefonicaTech专业人员的AWS云技能和能力；另一方面，双方还致力于促进云创新，TelefonicaTech计划推出多种增值解决方案，例如在AWSOutposts上运行边缘计算和云原生私有5G网络。此次合作为Telefonica的5G和边缘计算、机器学习、物联网(IoT)、视频和游戏流媒体以及工业4.0的用例开辟新机遇。7月，NTTLtd.宣布加大与亚马逊云科技合作，其是亚马逊云科技全球核心级咨询合作伙伴，目前在全球拥有数百个亚马逊云科技认证工程师团队和多项亚马逊云科技合作伙伴服务能力认证。NTTLtd.下一步将借助亚马逊云科技完善的技术体系，持续优化自身的云转型解决方案，通过为客户设计和运营高效、可靠和自动化的云计算架构， 赋能企业客户高效迁移上云。二是基于云网融合服务合作，实现 机器学习、AI、数据分析等能力合作。10月，BT宣布和谷歌云 的合作从安全的云基础设施提供向先进的机器学习产品与服务延伸，BT在业务层面将使用一套包括机器学习（ML）、人工智能 （AI）、数据分析与API管理的GoogleCloud产品和服务，从而加速BT公司运营从内到外的数字化转型。11月，DT也扩大了和谷歌云的合作关系，DT将使用谷歌的云原生和边缘计算，双方共同探索包括核心网服务和数据分析在内的领域。NTTLtd.与AWS在企业用户高效迁移上云、云转型解决方案等方面合作多年，为了帮助出海企业更快地与海外用户建立联系，12月NTTLtd.借助AWS为企业提供了一个全渠道云联系中心，基于AWS先进的机 器学习功能，使用自然语言聊天机器人、交互式语音响应等向客户提供NTT的业务服务。 资本力量介入，突破ToB上层云原生网络应用服务能力壁垒。 国际运营商通过投资入股、并购引入、基金扶持等方式，快速获取各行业数字化服务技术与能力，构建ToB数字转型服务新能力。2021年3月，NTTDOCOMO投资瑞典数据分析初创公司CrosserTechnologiesAB，利用其制造企业数据的综合采集、处理、无需编程的自动转换以及可视化工具等能力，帮助NTT实现边缘数据分析和集成平台的打造。6月，Telefonica投资以色列基于云的网络安全服务商Monogoto，依托该投资Telefonica实现了在工业、医疗保健和公用事业领域私有网络的云原生价值解决方案的突破。7月，TelefonicaTech宣布收购云服务公司AltostratusCloudConsulting，将其在咨询、实施、迁移和托管公共云服务方面的专业技术添加到TelefonicaTech的产品组合中。2022年4月，NTTDATABusinessSolutionsAG收购了保加利亚领先SAP服务提供商，收购进一步提高了NTT在全球拓展咨询和托管服务上技术方法的可扩展性和灵活性。2023年3月，NTTDOCOMOVentures,Inc.投资云服务公司jinjer，该公司拥有强大的人事劳动力管理、考勤管理、工资计算、工作流管理、费用报销、电子合同处理、网络会议等产品及开发能力，可为NTT服务的企业提高整体后台运营效率。 2、日韩运营商在新技术新领域产学研生态合作活跃，热衷投资 初创企业 为探索新的收入来源，国际运营商战略制定上将资源布局向数字化业务领域倾斜，特别是日韩运营商在数字化新基础设施、新技术、新领域的拓展力度尤为突出，KT明确向基于通信的“数字平台公司”战略转型，要在数字化相关领域实现创新增长；SKT 2.0战略提出向人工智能和数字基础设施服务公司迈进；NTT战略上持续推进数字企业业务改革和智慧生活业务的发展。 追求数字化发展战略，日韩运营商在元宇宙、AI、机器人、 车联网等先进技术领域加大生态构建。基于技术人才获取、合作研发、产业应用、区域市场拓展，日韩运营商在多个新技术新业务领域展开产学研合作。元宇宙方面，2023年1月，NTTDOCOMO与SKT宣布合作发力元宇宙，两家合作聚焦开发元宇宙相关技术 和服务，共同创作3D模型、立体视频和虚拟城市等元宇宙内容。2022年4月，SKT与3D图形平台专业开发商MorphInteractive签署战略合作和股权投资协议，实现SKT元宇宙平台Ifland对后者核心元宇宙相关技术的获取。5-11月，SKT分别与DT、阿联酋运营商E&集团、新加坡电信在元宇宙领域开展合作，与三家运营商实施SKT元宇宙平台本地化推广战略开发，目标是通过合作关系获取本地运营商市场和运营经验，实现SKT元宇宙平台在欧洲、中东地区、新加坡以及亚太地区主要国家的高效推广。SKT还与世界最大的舞蹈内容公司1MILLION合作打造元宇宙“舞蹈 节”，对元界文化和自有Ifland平台进行推广营销。AI和机器人 方面，2022年3月，KT和新韩银行在AI人才培养领域加强合作，并计划合作开发金融领域的AI应用项目与AI教育内容等。4月， KT与专门从事AIHuman的公司DeepBrainAI签署合作，目的是将KTGiganini的AI大脑与DeepBrainAI的虚拟人类相结合，开发新Gigaini业务。12月，又与韩国自主行驶机器人技术领先企业newvility基于机器人开发、服务产业化、共同应对机器人产业规则及壁垒等进行深入合作。5月，SKT与AI机器人公司Integrit合作开发“开放机器人数据平台”，即共同推动机器人产生数据的全球标准化，进而实现不同机器人之间的空间和位置信息共享。KT将GC（GreenCrossHoldings）和成均馆大学引入到KTAIOneTeam，共同开发生物健康领域的AI技术与服务。同月，NTT与SaaS人工智能运营提供商Grok建立合作，NTT将自身AI驱动的网络应用程序与Grok的AI和机器学习操作平台相结合，为NTT网络整体性能实现指数级提升。8月，KT分别与LG电子、食品企业钟根堂签署机器人、AI研发商用的合作协议。9月，又分别与加拿大“矢量研究中心”、AI半导体企业 Sapeon、多伦多大学展开AI技术联合研发、专业人才培养与全球生态系统拓展等的合作。车联网方面，6月，SKT与定位服务和智能交通系统专业公司MQNIC就利用通信大数据解决交通拥堵 问题签署合作。同月，KT与美国硅谷的Swift导航公司就高精度定位业务合作，未来其位置信息服务可扩展到KTB2B和B2C业 务，应用于自动驾驶、下一代智能交通以及配送和运输等物流领域。9月，KT扩大与现代汽车集团战略合作伙伴关系，基于卫星通信、电动车充电基础设施、数据软件新业务等开展全面合作，并通过股权交换提高合作的执行力和连续性。10月，NTT与全球移动组件制造商DENSO合作开发车辆安全运营技术，共同应对车联网网络攻击威胁。11月，KT
