国际运营商年度观察报告（2022）之研发创新篇

国际运营商年度观察报告（2022） ——研发创新篇 中国移动研究院2023年4月 引言 2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。 本篇为“研发创新篇”分报告。 一、研发创新综述 国际运营商整体研发投入规模持续增加。在全球科技竞争加剧、各国寻求“创新突围”以及运营商自身依托研发创新开辟营收新赛道的需求推动下，国际运营商整体研发投入持续增加，2021年国际运营商研发投入整体呈增长态势。其中，AT&T、DT的研发投入增长速度分别高达25.8%、33.9%；所分析的国际运营商中仅Telefonica、Orange的研发投入有所收缩。 图12021年国际运营商研发投入及同比增长1 研发投入占收比整体呈现稳中有升态势。2021年国际运营商的平均研发投入占收比相较于2020年增长了0.1个百分点，达到1.8%。除Telefonica和Orange的研发投入占收比有不足0.1个百分点的下降外，其他运营商的研发投入占收比在2021年均 有提升，其中，NTT研发投入占收比增加近0.2个百分点，达到6.1%，远远领先于其他运营商；SKT的研发投入占收比在2021年增加了接近0.4个百分点，达到1.7%。 图2国际运营商研发占收比变化情况2 国际运营商整体研发效能有大幅提升。研发创新能力方面，2021年国际运营商万人专利数平均值较2020年提升35.3%。其 中，SKT提升幅度最大，由2020年的1366个增至2021年的3339个，增幅达到144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT均实现双位数增幅。在全球通信行业的主导力方面，2021年国际运营商中除DT外，其他运营商3GPP主导文稿数均实现大幅增长，其中NTT的3GPP主导文稿数实现翻倍增长；Telefonica、Vodafone、KDDI均打破2020年零数量的局面，实现大幅增长。 2数据来源：欧盟科学中心 图3国际运营商专利发布数3 2022年，国际运营商紧紧跟随研发创新的大趋势，从企业内外部等多方位进行改革，内外发力共建创新生态，并打造面向未来的可持续发展能力。一是将科技创新的战略意义提升到新的高度，持续加大研发创新投入力度；二是遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”的思路展开研发领域布局，塑造持久竞争优势；三是调动内外部资源力量，系统搭建从创意想法到产品落地的完整创新生态链。 二、核心举措和趋势总结 1、将科技创新提升到新的战略高度，持续加大研发创新投入力度 基础研究和颠覆性技术突破成为全球科技界的共同焦点，全球科技创新进入密集活跃期，各主要国家纷纷把科技创新作为国际战略博弈的主战场。在此浪潮下，国际运营商越来越重视自身 3数据来源：incoPat 科技创新作用的发挥，一方面充分重视科技创新，将其视为塑造 发展新动能新优势的核心，并将科技创新的战略意义提升到新的高度。例如，SKT在2022年11月发布的新战略“SKT2.0的进化愿景”中明确将技术创新作为其战略核心，表示将成为“用技 术和服务使顾客更受益的AI公司”，早在2022年初SKT便强调，“2022年应该是为SKT未来10年做准备的第一年”，提出首先要关注技术创新，驱动有线和无线通信业务持续增长的同时，进一步拓展T-Space、Ifland、Apollo等先进领域；KT宣布将在2022年到2026年的5年间，为网络、数字平台、初创企业等领域的 研发创新投资27万亿韩元，提高网络可靠性及稳定性的同时，通过对未来通信技术、人工智能、机器人、云、媒体/内容等的 投资，增强自身在当下及未来的数字竞争力。另一方面，持续加 大研发投入力度。所分析国际运营商中，除Telefonica、Orange 的研发投入有所收缩外，其他运营商均加大了研发投入力度，其中DT、AT&T的研发投入增速分别达到33.9%、25.8%，研发投入占营收比重同样呈增长态势。 2、遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”思路展开研发布局，力主塑造长期竞争优势 当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量，企业对科技支撑的需求比以往任何时期都更加迫切。国际运营商为塑造持久竞争优势，展开中短期、中长期、长期的系 统化研发布局。 立足当下，聚焦通信主业开展前沿基础研究和重点应用创新， 提高网络速度和容量、运营和网络效率等。国际运营商一方面围绕当下业务开展光纤、5G提速增效及应用方面的创新研究。例如，AT&T在2022年6月在实验室环境中利用25GPON技术成功将光纤 网速由先前的10Gbps提升至20Gbps，并计划在2023年底至2024年左右将其推向市场；NTT在2022年9月宣布开发出一种数字相干信号处理电路和光器件，该器件实现了世界上最大的光传输容量——单波长1.2Tbit/s，比以前快了1.5倍，该技术还实现了 世界上最高的140千兆波特的光信号调制速度，是之前世界纪录的两倍，凭借这一技术成果，NTT不仅可以以更低成本大幅扩大现有系统的容量，同时还能降低通信设备的功耗；KT于11月和爱立信研究所成功开发并验证了利用“光束槽”技术将LTE和5G天线相结合的无线单元，该成果的应用允许在同一建筑面积上构建更多的LTE和5G天线，减少天线占用的空间，大大降低了网络覆盖成本；KDDI致力于推动利用5GSA创建新的业务用例和娱乐服务的技术演示，并在2022年12月联合索尼成功完成了在5G独立组网配置下同时使用多个网络切片的技术演示，为后续更多 相关应用和服务的发展奠定了基础。另一方面开展6G、量子通信 等未来通信的前沿基础研究。例如，2022年6月，DOCOMO、NTT 和诺基亚签署了6G合作协议，联合开发AI原生空中界面和sub-THz接入等6G关键技术；同年8月，AT&T、Verizon、T-Mobile所在的美国NextG联盟（NextGAlliance）与欧洲智能网络和 服务行业协会(6G-IA)组织签署了一份谅解备忘录，旨在推动双方在全球6G移动无线生态系统发展方面的合作目标；BT于2022年5月宣布了一项新的超灵敏量子天线技术的开创性试验，该技术可以提高下一代5G和物联网网络能力，虽然该技术仍处于早期阶段，但它有可能提供比传统无线电天线更高的灵敏度，并可通过减少对电子设备的需求来降低能耗；9月，Vodafone宣布与GSMA、IBM联合成立后量子电信网络工作组——GSMAPostQuantumTelcoNetworkTaskforce，该工作组将帮助定义需求、确定依赖关系并创建实施量子安全网络的路线图，从而降低与未来更强大的量子计算机相关的风险。 着眼长远，以打造新的增长引擎、降本增效为目标，加大对 处于高速发展期且具备广阔前景技术的投入，主要涉及云、AI、车联网、OpenRan等领域的研究。例如，2022年1月，SKT宣布 将自主开发的云容器解决方案“TACO”应用到自身金融服务HanaCardMyData中以提高客户便利性，并期望以此为契机，加快TACO的广泛拓展及应用，以打造新的增长极。同时SKT还加大了对人工智能的投入，于同年9月与全球AI半导体企业Sapeon共同向多伦多大学无偿提供NPU服务器场（NPU是神经网络处理单元，是针对AI深度学习算法优化的处理器）及专用云平台（PaaS），加快推进人工智能的联合研究，探寻可持续的增长动力；KT于2月宣布与东欧电信运营商MobileTelesystems（MTS）成立合资企业，共同推进包括云、人工智能等新技术的研发合作及相关新 业务在俄罗斯的落地；Telefonica看好物联网发展前景，一方面加大投入扩大物联网网络覆盖，于7月宣布和卫星电信运营商Sateliot合作开发采用双5GNBIoT技术的创新连接服务，同时推动其旗下两家子公司TelefonicaTech和TelefonicaGlobalSolutions开启基于5G和卫星网络的物联网连接试验，加快基于5G和卫星网络的物联网连接方案顺利落地，以实现包括海上的 100%连接覆盖，另一方面推进物联网应用创新试验，于8月同Geotab合作试验了新的综合车队管理解决方案，大幅提升了车队综合能源利用效率，为后续物联网业务的规模发展奠定了基础；NTT、KT、KDDI、Vodafone等国际运营商纷纷建立多供应商互通测试环境，推动提升OpenRAN的系统集成度和服务效率，并计划未来将推动OpenRAN的采用，旨在为其网络带来灵活性和敏捷性的同时降低网络部署成本，其中，KDDI表示已在日本部署了世界上第一个商用5GOpenRAN。 谋划未来，面向具备颠覆潜力的技术领域，超前研究开发使 未来成为现实所需的技术和服务，确保未来竞争力，主要涉及元宇宙、Web3场景下的AR、区块链等领域的研究。例如，SKT推出 元宇宙平台ifland，提出了将其打造成全球第一的元宇宙平台的愿景，一方面加大内容投入力度，引入各个领域有吸引力的IP并将其制作成虚拟内容嵌入到平台，另一方面加大平台本身功能完善的研发投入，上线积分等内部经济体系，以期成为下一代关键技术的全球领导者；NTTDOCOMO则是通过与SKT合作的方式参 与元宇宙的建设，双方在2022年11月达成协议，将在元宇宙相关服务方面共同制作包括3D模型、立体视频和虚拟城市等虚拟内容，并探索长期连接各自平台的可能性，以增强各自的智能生活业务的竞争力；Telefonica通过与相关企业合作开发Web3解决方案和面向行业的AR远程服务解决方案、加入LACChain区块链全球联盟等，为未来可能发生的行业颠覆做技术及业务储备。 3、积极调动内外部资源力量，系统搭建创意想法到产品落地的完整创新生态链 面对供应商和超大规模互联网企业等资源充足的竞争对手，国际运营商通过调动内外部资源力量、畅通创新转化渠道等方式来保持持续的创新能力，以此巩固提升自身竞争力。 激发内部创新活力并加大研发人员引进与培育力度，重塑和 提升企业内生竞争力。各国际运营商自下而上进行了一系列创新人才队伍革新，包括大力引进创新人才/专家、提升员工队伍技 能、优化科技人才培养机制、改革薪酬激励制度等，以充分发挥人才创新力。人才引进上，BT为加速推进数字创新和转型计划，在2022年2月与专业技术人力资源公司Distributed签署了一 项价值3000万英镑的协议，该协议使BT具备了快速灵活组建多技能数字团队的能力，从而可以更快、更高效地构建高质量的数字产品和平台，此外，BT还增加了2,800个数字化人才岗位，以进一步满足数字化发展需求；Vodafone计划在2025年之前通过 新雇员和现有员工再培训相结合的方式，在已有9,000名软件工 程师的基础上再增加7,000名软件工程师，有数据显示，2022年初到目前为止软件工程师已增加了2,500名；NTT、Singtel则是顺应后疫情时代"云办公"发展趋势，通过在适当范围内推出以居 家办公为主要工作方式的政策，以期吸引优秀人才加入。人才培 养上，基于韩国AI人才存在量和质不足的问题，KT通过与新韩银行、韩国教育广播公司、加拿大多伦多“矢量研究中心”等机 构联合开设AI人才培养项目的方式提升自身人才的AI研发能力；SKT同样通过联合培养项目来培养ICT人才，在2022年7月携手SK海力士一起实施了“SKICT课程”项目，并准备与首尔国立大学开设常规教育课程；Singtel则是在2022年8月宣布每年将 投入2000万美元建设一支