公司2023年1季报业绩略低于预期,我们下调公司2023-2024年归母净利润为6.4/8.08亿元,新增2025年归母净利润预测为9.12亿元,对应EPS分别为0.32/0.41/0.46元。军品需求旺盛,民品需求或逐渐回暖。原材料价格逐渐走低。技改持续推进,产品结构优化。
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