日用百货行业报告

抖音日用百货行业报告 2023/04 APR CHANMAMADATA REPORT 02023chanmamaAllRightsReserved 蝉魔方 察新增长赛道。 序 2022年抖音电商平台日用百货超抖音大盘增长，增长率高达120.79% 22.22%扩大到2022年的27.49%。 人人护理增速减缓，低于行业平均水平，生活日用市场份额由2021年的 本文通过日用百货下人人护理、家庭清洁、生活日用和收纳整理四人行 业的品类规模矩阵、趋势变化、卖点和价格带等维度分析行业趋势洞 CONTENT 0102 抖音电商日用百货经营大类概览抖音电商日用百货行业格局与赛道洞察 抖吉电商平台行业变化趋势个人护理家庭清洁生活日用收纳整理 ，各一级行业概况 洗发护肤●衣物清洁剂/护理剂*巾/湿巾●厨用小工具/厨房储物 、身体护理、家务/地板清洁用具●家居香薰*家庭收纳用具 口腔护理 本篇报告数据时间范围：2021年1月1日－2023年3月31日 分析思路：先分析抖音电商平台行业变化趋势，以及日用百贷各一级行业概况，再从上述四个一级行业品类规模矩阵，趋势变化、卖点和价格带变化等维度对以上行业进行分析与润察 Chanm3m32023DataRepor 抖音电商日用百货经营大类概览 蝉魔方 01 Chanmama2023DataReport蝉魔 日用百货超抖音大盘增长 ，日用百货行业处于抖音电商中上游位置，22年位列第七名 2021-2022年抖音电商平台行业变化趋势 2021年行业销售额■2022年行业销售额2022年行业同比增速 NO.1 NO.4 NO.2 NO.3 120.79% 抖音电商大盘2022年同比 增速 钟表配 数据来源：掉度方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究敌据平台）//数据做缩放处理 2022年GMV GMV比增长 177.20% 122.80% 124.44% 2022年抖音大盘增速(104.24%) 97.29% 个人护理 生活日用 脏清洁 收纳整理 ■收纳整理家庭清洁■生活日用■个人护理 100% 90% 80% 70% 个人护担 48.71% 个人护理 42.90% 60% 50% 40% 生活日用 2222% 生话日用， 27.49% %0 20% 19.98% 18.98% 10% 0% 9.98% 10.00% 20212022 Chanmama2023DataReport蝉魔 生活日用增速最快，个人护理约占日用百货份额近一半 、在2022年，生活日用行业增速是四个一级行业中最高的，主要是其下二级行业（纸巾类、防护用品和家居香薰等）基本全部高增长，带动了生活 日用蓬勃发展。 2022年日用百货各行业GMV及长艳势近两年日用百货各行业市场份额 数据来源：掉魔方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究数据平台） 抖音电商日用百货 行业格局与赛道洞察 蝉魔方02 个人护理 蝉魔 在个人护理中，洗发护发占比遥遥领先 ，市场规模表明，在个人护理当中，用户最在意洗发护发，其次是身体护理和口腔护理，这三种护理类型包揽了过半的市场份额。 ，个人护理行业增长最快的是眼部保健，该品类下的商品较为单一，以润眼液（洗眼液）为主，该行业有较高的入局门槛，入局品牌相对较少 TOP5品牌销售额占比高达98.75%，头部品牌KILALA/可啦啦占据绝对的望断地位。 2022年个人护理一级行业增长规模矩阵 品类增长限灯裤O 2022年限部保健基建分析 i la-2fa 头部品牌 4,035% 5/4545 ts2 99.00 销售额占比12.66%售额占比13.09% 销售额占比27.41% 数据来源：掉魔方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究敌据平台） 每月销售版 “开学洗护好物"系列种草视题 开学季 818发现好物节 双十一 开学季 818发现好物节 双十一 开学季 21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-03 个人护理－洗发护发 蝉魔 产品消费具有周期效应，双十一是全年销售高点 抖音电商平台洗发护发市场销售额呈稳步上升的趋势，从总体的数据来看销售额在2月、8月、10月和11月较为突出，其中2月和8月临近开学 不少品牌联合博主推出“开学洗护好物系列种草视频，此外8月平台活动（818好物节）助力商家做促销推广；10月和11月逢平台双十一大促， 洗发护发属于日常刚需和消耗品，消费者在此期间可以低价国货。 2021-2023年3月洗发护发二级行业每月销售额 数据来源：掉魔方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究数据平台） 个人护理－洗发护发 蝉魔 头皮护理注重祛屑与防脱固发，发质养护在意滋养柔顺与亮泽质感 头皮护理：去除头皮屑与防脱固发是用户的核心需求。 发质养护：用户最大的核心诉求还是亮泽、滋养柔顺和清爽瑾松，让头发看起来有质感。 从成分上来看，以氨基酸为代表的洗发护发成为市场主流，氨基酸洗发水优点有温和不刺激头皮、防脱止痒去屑控油和保湿性好等，本质上解决了用户防脱固发+去屑两大难题。还有一超势是当前以主打植物精华成分卖点的洗发水正在快速帽起。 2022年洗发护发二级行业卖点分析 品类卖点分析2022年防脱卖点相关品牌2022年氨基酸类点相关品牌2022年表屑卖点相关品牌 RRR Ce,araes年 增长率 15000% 120009 P0009 54 主 销售额占比9.82%销售锁占比15.03%销售额占比 20.30%St 数据来源：辑度方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究敌据平台） 0每月销售额 环比增长28.19% 环比增长25.68% 环比增长55.67% 环比增长53.96% 22-01 22-0222-03 22-0422-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 个人护理一身体护理 蝉魔 3月、5月和10月销售高峰期，季节消费效应明显 从全年的数据看，销售旺季出现在3月、5月和10月，恰逢右季、夏季和秋季，在6月和11月销售额下滑不明显，主要是618和双十一大促在支撑。 根据蝉魔方数据显示，身体乳/需/精油/膏是全年的主要消费品类：2022年3月高增长品类主要是脱毛膏/新胶和止汗需/消臭剂：5月高增长品类主要是清凉止 痒/防暑醒神膏/油/露、花露水和纤体翊带（隐形提胸带）；10月的销售高峰期受双十一大促影响，身体乳/霜/精油/膏销售颜占比高达67.86%，临近冬季 消费者对身体皮肤护理更加关注，其他主要消费品类是肩颈/膝时贴、颈霜/颈膜、暖宝宝和保暖贴这类保暖用品。 2022年身体护理二级品类趋势变化2022年10月-1月每日罚间同 10,2711/23-11 2022年5月-6月每日情博本 8(5/112/2405T6(/199 数据来源：蟑魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 个人护理一口腔护理 电子美牙产品值得关注，美白与清新是牙膏的核心卖点 C蝉魔方 ，口腔护理配件和电子产品作为小众品类，增速在整个口腔护理行业中是最快的，其中口腔护理配件主要以冲牙器牙嘴的替换器为主；在电子美牙产品中，可视超声波家用洁牙器卖的最好，实现了用户在家洁牙的需求， 、牙膏作为日用消耗品，美白与清新口气是用户用核心卖点。 2022年口腔护理二级品类增长规模矩阵 品类增长期模矩阵REH,ASNSRO,PT **2022年口腔护理销售颖占比TOP5品类 2022年牙膏卖点销售额占比 日用百G 电子21,000w-2,500 40%% ROk: 111s 2% I:I7 627% .4%13480% % 37% 4s-131217 tn 数据来源：掉魔方chanmofang.com（弹妈妈旗下行业研究数据平台） 21年市场规模22年市场规模同比增长 181.64% 114.99% 11.54 0% 13.21% -59.74% 10-50元 50-100元100-300元 1000-5000元 21年市场规模22年市场规模一同比培长 535.73% n5 110.32% 30元 30-60元 60-90元 90-120元 120150元150元以上 个人护理一口腔护理 蝉魔 通过打造套装拉升定价，设备类300-500元商品的市场规模上升明显 2022年口腔护理（设备）高客单价商品增长趋势明显，300-500元商品市场份额最高，500-1000元商品增速最高。其原因一是电动牙刷以亲子装和情装的形式进行多支售卖：二是这个价格段内的洗牙器也卖的不错，集体带动了300-500元和500-1000元这两个价格段商品的培长。2022年口腔护理（用品）客单价在60元内的主要是单只牙膏，60元以上价格带主要是牙膏组合套装。30-60元价格带以具有美白"功效的牙膏为主，90-120元价格带主要是敬修堂品牌的黄金香口牙膏套组，这款有牙膏深层清洁口腔，唇齿留香，牙齿洁白的功效。 2021-2022年口腔护理（设：价格带分析2021-2022年口腔护理（用品】价格带分析 家庭清洁 蝉魔 衣物清洁剂/护理剂大促囤货心智渐显 消毒用品在家庭清洁一级行业中，是增长最快的二级品类。由于12月疫情管控开放，消费者开始注重家庭环境和个人卫生的杀菌消毒，在用户 大量需求刺激下，消毒用品在22年12月GMV爆发级增长，从而带动了此品类在22年呈爆发增长趋势。 市场规模最大的衣物清洁剂/护理剂愿干日常消耗品类，618和双十大促节点的销售额显著高于平时，消费者更愿意在大促期间囤货，由数据可 见，12月每天的销售额都居高不下，对应的商品卖点均是母婴可用的衣服消毒洗涤剂。 衣物清洁剂/护理剂 2022年12月热门商品 母婴可用 2022年家庭清洁一级行业增长规模矩阵商品主打 2 2022年消毒用品规模概览2022年衣物清洁剂/护理剂每日销售额 12月份销售额占全年 88.14% N双十12月 ars X 数来源：蟑魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 家庭清洁-衣物清洁剂/护理剂 蝉魔 对陈年旧衣有翻新效果的漂白剂增速最快 在衣服清洁剂/护理剂当中，洗衣液、洗衣凝珠和洗衣粉作为市场衣物三巨头，22年包揽了73.8%的市场份额。 ，能对陈年旧衣有翻新效果的漂白剂的增速最快，其次是能够解决彩色衣物混洗串染的洗衣片，作为干洗类的洗涤剂也保持着高增速，说明用户除了对衣服基础清洗需求外，还有着去除顽固污渍、防止串染、提高洗涤便利性的诉求。 2022年衣物清洁剂/护理剂二级品类增长规模矩阵 晶类增阳模矩阵 600% 产销售额占比4.54% 销售占比57.17% 精售颖占比12.09% 数来源：蟑魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台） 家庭清洁一家务/地板清洁用具 垃圾袋市场规模最大 加厚和手提式是主要卖点 2022年垃圾袋/垃圾袋用品卖点分析 168(/%sts. 蝉魔方 油机过滤膜 玻流清洁器及配件 陈金津/拌头 ●家务手套/常规家务手套 平板拍托 地圾表/频装用品 百洁布一水谱过滤网 ●抹布 豪西清洁宫装 2022年市场知 该行业下市场规模最大的以垃圾袋/垃 圾用品为主，品类主要关注的维度是 垃圾袋的使用使捷性以及产品质量，-243 其中加厚和手提式垃圾袋市场规模最2022年家务/地板滴洁用具主夏二级品类增长规模矩阵 大，不穿不漏的垃圾袋市场增速最快。 数据来源：辑度方chanmofana.com（弹妈妈旗下行业研究敌据平台）I/数据做缩放处理 家庭清洁一家务/地板清洁用具 蝉魔 以低端价格带产品为主，高端价格