宏观金融日报：国内通胀和金融数据不及预期，人民币短期下跌

投资咨询业务资格：证监许可[2011]1771号 东海研究 宏观金融日报 2023年05月12日国内通胀和金融数据不及预期，人民币短期下跌 ——宏观金融日报 宏观 分析师贾利军 从业资格证号：F0256916投资咨询证号：Z0000671电话：021-68757181 邮箱：jialj@qh168.com.cn 联系人明道雨 从业资格证号：F03092124电话：021-68758120 邮箱：mingdy@qh168.com.cn 顾森 从业资格证号：F3082395电话：021-68757223 邮箱：gus@qh168.com.cn 刘晨业 从业资格证号：F3064051电话：021-68757223 邮箱：liucy@qh168.com.cn 宏观：国内通胀和金融数据不及预期，人民币短期下跌 1.宏观重要消息及事件： 拜登与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。舒默表示，谈判正取得进展。据标普全球市场情报，美国五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘的73个基点上升至74个基点，是自2009年3月以来的最高水平。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，通胀下降但顽固，可能不得不长期坚持紧缩的货币政策。现在不是改变2%的通胀目标的时候，一旦我们将通胀降至2％，我们可以考虑改变目标。 美国至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。此外，美国4月PPI月率录得0.2%，也低于市场预期的0.3%，或提供美国通胀见顶的更多证据。 国家统计局数据显示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。 中国央行：4月份社会融资规模增量为1.22万亿元、人民币贷款增加7188亿元、人民币存款减少4609亿元，其中住户存款减少1.2万亿元、M2余额同比增长12.4%。 中汽协表示，4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。 上一日收盘 前值 变动 国内外商品期货方面布伦特原油 75.43 76.59 -1.51% WTI原油 71.46 72.74 -1.76% COMEX黄金 2019.9 2036.8 -0.83% COMEX白银 24.38 25.625 -4.86% LME铜 8188.5 8484 -3.48% LME铝 2213 2269.5 -2.49% LME锌 2543.5 2617 -2.81% 螺纹 3600 3688 -2.39% 铁矿 698.5 724 -3.52% 全球主要股票市场道琼斯工业平均指数 33309.51 33531.33 -0.66% 2.全球资产价格走势： 东海宏观金融日报 恒生指数 19743.79 19762.20 -0.09% 日经225指数 29126.72 29122.18 0.02% 上证指数 3309.5512 3319.1506 -0.29% 法国CAC40指数 7381.78 7361.2 0.28% 英国富时100指数 7730.58 7741.33 -0.14% 德国法兰克福指数 15834.91 15896.23 -0.39% 数据来源：文华财经，东海期货研究所整理。 3.风国内流动性概况： 上一日收盘 前值 变动（BP) SHIBORO/N 1.10 1.11 -1 SHIBOR1W 1.80 1.90 -10 SHIBOR3M 2.35 2.36 -1 R007 1.90 1.93 -3 DR007 1.77 1.84 -7 数据来源：Wind，东海期货研究所整理。 4.重要财经日历： 1、待定美国总统拜登和国会领袖再次讨论债务上限 2、14:00英国第一季度GDP年率修正值 3、22:00美国5月一年期通胀率预期 4、22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 重要声明 本报告由东海期货有限责任公司研究所团队完成，报告中信息均源于公开可获得资料。东海期货力求报告内容的客观、公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的观点、结论和建议等全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，也未考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任，交易者需自行承担风险。本报告版权仅为东海期货有限责任公司研究所所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为东海期货有限责任公司。 东海期货有限责任公司研究所 地址：上海市东方路1928号东海证券大厦8F联系人：贾利军 电话：021-68757181 网址：www.qh168.com.cn E-MAIL:Jialj@qh168.com.cn