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本周，沪深300指数下跌1.97%，创业板指数下跌0.67%，通信板块（中信）指数的128支成分股周内换手率为1.75%，略高于同期沪深300成分股的换手率0.49%，显示出通信板块整体活跃程度强于大盘。
在通信板块个股方面，本周涨幅前五的公司分别是汇源通信（18.72%）、亿通科技（17.31%）、超讯通信（9.69%）、万隆光电（8.83%）和新易盛（5.23%），跌幅前五的公司则包括国美通讯（-22.70%）、中通国脉（-22.52%）、特发信息（-15.27%）、亿联网络（-13.05%）和广和通（-12.19%）。
谷歌发布了最新大模型PaLM 2，强调其在多语言翻译、数学、程序语言、推理和自然语言生成等方面的能力提升，特别是在理解和生成细微差别的文本和数学表达式方面表现出色。此外，PaLM 2的集成产品和算力边缘侧部署潜力也得到了强调。全球AI龙头的模型产品升级将推动对光模块、IDC等算力基础设施的需求持续增长。
近期，中国移动启动了2023-2024年的数据中心交换机产品新建部分集采，总规模达30660台，相比2022年的采购量增长近一倍。此举预示着数据中心交换机市场需求的强劲增长。同时，中国移动也启动了蝶形光缆产品的集采，预估采购规模约500万芯公里，项目总预算11.856亿元，展现出对光缆基础设施建设的重视。
数字经济领域迎来重要立法推进，《数字经济促进法（专家建议稿）》的发布旨在促进数字基础设施建设、产业数字化与数据资源开发利用，推动数字经济产业的规范和健康发展。这为数字经济相关法律法规的完善提供了重要依据。
投资建议方面，聚焦光器件和光芯片、网络设备商、数据中心、电信运营商、专用通信、卫星导航、光缆与海缆、物联网、连接器&控制器等细分领域的企业，如源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技、紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络、润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克、中国移动、中国电信、中国联通、三旺通信、上海瀚讯、七一二、华测导航、海格通信、铖昌科技、亨通光电、东方电缆、中天科技、移远通信、广和通、美格智能、瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、拓邦股份、和而泰等。
风险提示包括但不限于5G投资不及预期、市场竞争加剧、海外贸易争端以及市场系统性风险。
