互联网传媒行业周报：ChatGPT向Plus用户推出网络浏览和插件，发改委重视通用人工智能发展

互联网传媒 行业研究/行业周报 ChatGPT向Plus用户推出网络浏览和插件，发改委重视通用人工智能发展 报告日期：2023-05-14 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 沪深300传媒指数 60% 40% 20% 0% -20% 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 相关报告 ·公司点评：遥望科技（002291.SZ）：积极发展非标业务与AI技术，“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”2023-0 5-09 ·公司点评：分众传媒（002027.SZ）：23Q1盈利能力有所修复，海外业务快速拓展2023-05-09 ·公司点评：鸿合科技(002955.SZ):“一核”主业全周期布局，“两翼”业务加速落地，盈利能力显著改善2023-05-09 ·行业点评：AI+影视动漫行业点评：消费复苏+供给回暖为守，AI赋能制作+手握IP版权为攻2023-05-07 ·行业点评：AIGC技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期2023- 05-04 ·行业点评：跨境电商行业点评：AI技术多维度提效，稳外贸政策出台提供强心剂2023-05-03 ·公司点评：芒果超媒(300413.SZ)：23Q1归母净利润实现正增长，23年内容储备 丰富且招商表现强劲2023-04-26 ·行业深度：AIGC研究框架与投资逻辑2 023-04-20 主要观点： 本周行情回顾（2023-05-08至2023-05-12） 本周(2023-05-08至2023-05-12),上证指数周涨跌幅为-1.86%,创业板指周涨跌幅为-0.67%,沪深300周涨跌幅为-1.97%,中证1000周涨跌幅为-1.77%,恒生科技周涨跌幅为-0.55%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.4%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为- 5.92%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为2.09%,教育指数周涨跌幅为 3.51%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.12%,中证海外中国互联网 50指数周涨跌幅为-2.04%,人工智能指数周涨跌幅为-1.64%, CHATGPT指数周涨跌幅为0.71%。 本周（2023-05-08至2023-05-12）A股涨幅前三分别为：中国出版(+21.89%),中文在线(+18.96%),华策影视(+13.47%)；港股涨幅前三分别为：云音乐(+7.97%),阿里巴巴-SW(+3.67%),建桥教育(+3.36%);美股涨幅前三分别为：Roblox(+12.3%),Unity(+12.06%),谷歌A(+11.31%)。 发改委：重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手 5月12日，国家发改委主任郑栅洁发文称，要全面提高知识产权创造、运用、保护和服务水平；加快发展数字经济，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 国内外大厂持续加码多模态大模型，用户使用门槛持续降低 5月13日OpenAI表示将在下周向所有ChatGPTPlus用户推出网络浏览和插件功能；5月11日，StabilityAI发布文生视频工具StableAnimationSDK，且可以与每个版本的StableDiffusion结合使用；5月10日谷歌推出对标GPT-4的大模型PaLM2，谷歌Bard也已运行在PaLM2上，现在Bard提供答案时，除了文字之外，还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息；5月10日，Meta开源全新AI模型ImageBind，该模型可以横跨6种不同模态，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数，从而实现跨模态检索；5月4日，微软宣布升级搜索引擎必应 （Bing）和Edge浏览器，新版Bing不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问。 5月8日科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现；学而思正在自研数学大模型MathGPT，以数学领域的解题和讲题算法为核心，预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用。 投资建议 1.海外AI： 5月13日OpenAI表示将在下周向所有ChatGPTPlus用户推出网络浏览和插件功能，这意味着，所有ChatGPTPlus用户将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台；5月11日，StabilityAI发布文生视频工具StableAnimationSDK，且可以与每个版本的StableDiffusion结合使用；5月10日，SimilarWeb数据显示，ChatGPT的全球访问量在4月份再创新高，达17.6亿次，环比增长12.6%，3月环比增长55.8%，2月环比增长62.5%，1月环比增长131.6%，4月访问量已超过必应、 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 DuckDuckGo等其他搜索引擎，达到谷歌的2%和百度的60%；5月10日谷歌推出对标GPT-4的大模型PaLM2，谷歌Bard也已运行在PaLM2上，现在Bard提供答案时，除了文字之外，还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息；5月10日，Meta开源全新AI模型ImageBind，该模型可以横跨6种不同模态，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数，从而实现跨模态检索；5月4日，微软宣布升级搜索引擎必应（Bing）和Edge浏览器，新版Bing不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问。建议关注具备较强AI创新实力并且具有良好用户基础的企业：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon等。 2.国内AI： 5月8日科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现；学而思正在自研数学大模型MathGPT，以数学领域的解题和讲题算法为核心，预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用；南科大发布视频分割模型TAM，可轻松追踪视频中的任意物体并消除，解决了传统视频分割模型需要人工标记培训数据和初始化参与数据的问题，将改变CGI行业的游戏规则，可应用于视频编辑、虚拟现实、增强现实等领域。建议关注技术领域积累较深入的头部公司：阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、昆仑万维、商汤-W、科大讯飞等。 此外，本周AI孙燕姿出圈，打开数字艺人、虚拟人的广阔想象空间，欢瑞世纪的数字艺人已经在研发推进中，遥望科技签约多名艺人且具备虚拟人技术，天娱数科虚拟数字人已接入chatgpt，浙文互联为东风风光mini定制的虚拟人“可甜”已交付使用，蓝色光标虚拟人苏小妹AI作诗能力已进入技术测试阶段，天地在线和捷成股份参股的世优科技发布新一代AI数字人“世优BOTA”，将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合。建议关注：具备数字人技术并有签约艺人的欢瑞世纪、遥望科技，具备数字人技术的天娱数科、浙文互联、蓝色光标、天地在线、捷成股份等。 3.元宇宙： 在5月12日举行的I/O大会中，谷歌确认正在为三星XR头显研发基于安卓的操作系统，之前三星曾声称正在制定混合现实产品的路线图，并针对这个市场进行长期规划；根据彭博社报道，苹果VR/MR头显可以支持FinalCutPro和LogicPro，这将支持视频创作者和音乐创作者在新硬件上进行开发、编辑、优化等创作行为；Meta称2035年AR/VR元宇宙将为全球GDP贡献7600亿美元，占比GDP比重达到2.4%，Meta称尽管现在元宇宙处于早期，但是我们已经看到它在教育、游戏、健康和商业等领域的潜力。建议关注持续在元宇宙领域广泛布局并且已经具有良好用户基础的公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，百度集团-SW。 4.游戏： 任天堂《王国之泪》于2023年5月12日发售，发售即获得大多数评测媒体的满分好评。同时，制作人青沼英二称对制作塞尔达系列动画电影很感兴趣。心动公司的《火炬之光:无限》于5月10日开启公测，登顶IOS免费榜，该游戏为ARPG手游，延续了机械与魔法结合的世界观背景，主打围绕不同英雄和战斗策略进行刷宝的 玩法。SensorTower发布2023年4月数据，4月共40个中国厂商进入top100全球手游发行商收入榜，40个厂商合计收入20亿美元(仅appstore+googleplay)，占全球top100手游发行商收入40%，腾讯、米哈游、网易、莉莉丝排名前四。4月米哈游上线新游戏《崩坏：星穹铁道》,上市首周，下载量达到原神的1.6倍，收入为1.3倍。莉莉丝的《CallofDragons》(3.28上线)，点点互动(世纪华通)的《whiteoutsurvival》(寒霜启示录）和《familyfarmadventure》（菲菲大冒险)，乐元素的《偶像梦幻祭!!Basic》和《偶像梦幻祭!!Music》，IGG的《Doomsday：LastSurvivors》（塔防，22年9月上线，3月15日在亚洲上线)和 《VikingRise》（维京崛起），冰川网络的《超能世界》等均取得不错的表现。建议关注产品品质优秀，有出海视野，并且商业化路径清晰的游戏公司，包括：腾讯控股，网易-S，三七互娱，世纪华通，吉比特，冰川网络。 5.短视频及直播电商： 5月9日，腾讯宣布视频号将在6.18大促期间下调技术服务费率（即佣金），全场降至1%；百度宣布今年全力加码直播电商，佣金下降50％-80%，与快手、抖音等平台持平，新入驻的商家首月销售额佣金比例将降至1%，此外，百度还推出激励政策，月销售额达标的商家可享受60%或80%的佣金返还；抖音推出主打低价的自营店“超便宜的小店”，部分产品售价甚至仅为0.01元；5月9日， 东方甄选前往黑龙江省五常市进行自营大米溯源直播，05.06- 05.12，东方甄选直播间矩阵日均GMV达2538.2万，环比上周 +40.7%。建议关注：腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技。6.长视频、广告及院线： 5月10日，爱奇艺世界·大会举办，发布了26部爱奇艺出品院线电影和云影院储备新片单、38部全新动漫IP；5月10日，哔哩哔哩发布36部纪录片作品，包括《人生一串4》《但是还有书籍3》等IP续作、《我们的国家公园》《中国救护》等新作品，以及与Discovery、BBCStudios等海外纪录片厂牌合作的《单挑荒野》 《亘古文明》等；阿里腾讯将在今年618迎来重大合作，今年618期间腾讯广告与阿里妈妈UniDesk首次实现双边联合补贴，且朋友圈广告可跳转到淘宝。建议关注：爱奇艺、哔哩哔哩-W、蓝色光标、上海电影、中国电影、芒果超媒、光线传媒。 7.本地生活： 4月非制造业PMI指数为年内次高点，其中与居民出行和消费密切相关的交通运输、住宿等行业商务活动指数高于60%，处于高景气度区间，代表着服务业恢复继续巩固。与此同时，美团数据显示，五一假期前三天全国生活服务业线上日均消费规模较2019年同期增长133%，本地生活正在恢复，同时线上化率也逐步提升。美团闪购与北京500家连锁便利店合作推出24小时即时到家服务，有望发挥即时配送优势，进一步落地万物到家战略。五一假期期间，全国内地游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年119.09%；内地游收入1480.56亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年的100.66%。出游人次的大幅回暖代表了居民消费需求的高景气，看好后续行业规模的持续平稳提升。建议关注本地生活龙头美团-W、在线预订龙头携程集团-S及供 应链能力突出的线下零售品牌名创优品。 8.电商： 本周京东发布23Q1财报，公司实现营收2430亿元，同比增长1.4%，实现Non-GAAP归母净利润76亿元，同比+88.3%，利润大幅超出市场预期，创造了一季度历史最佳水平，体现了强降本增效能力。公司服务收入同比增长34.5%，第三方店铺