2023能源行业年度蓝皮书

Adfaith faith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith 2023正略咨询版权所有，严格保密。本文件只供指定的客户独立使用，未经正略咨询允许，此文件不得传递至第三方©。 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith th Adfaith 能源行业 Adfaith Adfaith Adf Adfaith Adfa ai 2023年度蓝皮书 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith faith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith 1.本报告为正略咨询的内部机密文件，未经我司同意，不得向第三方泄露相关信息。 2.正略咨询拥有该报告的全部版权和知识产权，受法律保护。未经正略咨询书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售。 3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对正略咨询造成的经济损失，正略咨询保留追究其法律责任的权力。 4.客户阅读该报告即表明遵守该保密和版权约定。 5.对本报告如有任何疑问，请与正略咨询联系。 联系人：付老师13910766870（微信同号） Adfaith Adfaith Adfaith Adf th Adfaith Adfaith Adfa ai 保密和版权声明 二 一 Adfaith Adfaith Adf Adfaith 总结回顾篇 •重大事件盘点 行业运行篇 Adfaith •主要政策梳理 Adfaith Adfaith Adfaith •行业总体概览 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith faith th Adfaith Adfaith Adfa Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith ai 三 热点专题篇 四 专家团队 “十四五”现代能源体系规划明确：2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，要求到2025年国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，确保国家能源安全，推动能源低碳转型。 扎实部署2022年能源工作：2022年3月17日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，意见指出，要适度超前布局能源基础设施，加大储备力度，保持合理裕度，化解影响能源安全的各种风险挑战。 中央企业专业化整合持续推进：2022年10月31日，国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式，20家单位11组专业化整合项目采用“现场+视频”方式开展集中签约，其中南方电网与云南农垦集团协同整合电力供应资源，中国中化与海南地方国企开展专业化战略资源合作。 能源项目投资加速释放：发挥好政策性开发性金融工具作用，能源项目投资加速释放。2022年1-8月，全国能源领域重点项目完成投资额12295亿元，同比增长16.7%。 1.现代能源体系规划出炉，加快能源结构绿色低碳转型 3.我国可再生能源装机、新能源年发电量实现“双突破” Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith faith Adfaith Adfaith Adf th Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfa Adfaith Adfaith Adfaith ai 重大事件盘点 2022年，是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。在国家“十四五”现代能源体系规划、可再生能源发展规划等战略方向指引下，能源行业实现突破性发展。 2.持续推动中央企业专业化整合，能源项目投资加速释放 2022年前三季度，我国可再生能源发电装机规模突破11亿千瓦，占全国新增发电装机的78.8%，稳居世界第一。其中，水电装机4.06亿千瓦、风电装机3.48亿千瓦、光伏发电装机3.58亿千瓦、生物质发电装机4060万千瓦。同时，可再生能源发电量稳步增长，年发电量再次突破1万亿千瓦时大关。 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith 4 4.煤炭保供政策措施有力，煤炭行业持续发展 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith faith Adf th Adfaith Adfa Adfaith ai 煤炭行业“增量”“稳价”“补长协”政策三管齐下：2022年3月18日，发改委下发《关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知》，要求年内再释放产能3亿吨/年以上，日产量达到1260万吨以上，预计全年产煤量约为45.4亿吨，同增11.4%。2022年2月24日，发改委下发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确煤价合理区间，并在区间内执行“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制。2022年3月16日，发改委提出煤炭企业长协数量应达到自有资源量的80%以上，重点核查合同签订数量落实情况、合同价格机制落实情况。 煤炭行业持续发展：2022年1—11月份，全国原煤产量同比增长9.7%，供暖季以来煤炭日均产量保持高位，为能源保供打下了坚实基础。2022年10月，中国煤炭科工集团有限公司上海煤科研发的新一代大采高单滚筒短壁采煤装备研制成功，煤炭装备自研技术稳步提升。 5.油气增储上产取得新突破，管网项目建设取得新进展 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith 油气生产稳定增长。2022年1—11月份，全国原油产量1.88亿吨，同比增长3.0%；天然气产量1974亿立方米，增长6.4%。 Adfaith Adfaith 我国首个百万吨级CCUS项目投产：2022年8月25日，我国首个百万吨级CCUS项目——中国石化“齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气投产运行，意味着我国CCUS产业开始进入成熟的商业化运营阶段。目前，我国石油全年二氧化碳封存量已突破100万吨。 Adfaith Adfaith 天然气管线建设不断推进：2022年9月28日，继西气东输一线、二线、三线管道之后，西气东输四线天然气管道工程正式开工。2022年12月7日，中俄东线泰安-泰兴段正式投产，中俄东线天然气管道工程宣告全面贯通。 Adfaith Adfaith 全国首个年产500亿立方米特大气区诞生：2022年12月27日，中国石油长庆油田天然气生产曲线跃上500亿立方米大关，标志着我国诞生了首个年产500亿立方米的特大型产气区。长庆油田依靠科技攻关，破解“三低”世界性难题，近年来产气量稳步提升。 Adfaith 5 Adfaith Adfaith Adfaith faith Adfaith 6.电力市场建设取得显著成效 电力市场建设取得显著成效：已初步形成了“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系并不断完善。配售电侧改革持续推进，有序向社会资本放开配电业务，全国已成立5000多家售电公司，向用户提供购售电业务、合同能源管理和综合节能等多种服务。着力深化电价改革，放开燃煤电价上浮，取消目录电价，推动工商业用户全部进入市场，向市场主体释放改革红利，有效减轻了实体经济负担。 Adfaith Adfaith th Adfaith Adfa ai 7.清洁能源快速发展，能源生产结构加速转变 Adfaith Adf Adfaith 稳步推进水电建设：2022年7月1日，国家电网白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程竣工投产。该工程途经5省市，全长2080公里，年输送清洁电能超300亿千瓦时，是全球首个混合级联特高压直流工程。 Adfaith Adfaith Adfaith 风电产业实现“领跑”的历史性跨越：2022年11月23日，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组，在福建三峡海上风电国际产业园下线。作为目前全球单机容量最大的风电机组，16兆瓦机组的成功下线，标志着我国风电装备产业实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性跨越。同月，中广核汕尾甲子海上风电项目顺利实现全场78台风机并网发电，标志着国内首个平价海上风电项目实现全容量并网发电，也标志着粤东地区首个百万千瓦级海上风电基地正式建成投产。 Adfaith 氢能产业持续发展：2022年11月23日，中国石化首个兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目在中原油田顺利中交。该项目投产后，将日产高纯度绿氢1.12吨，预计年消耗可再生电力电量2520万千瓦时，有效助力氢能产业发展。 Adfaith Adfaith Adfaith 安全有序发展核电：在“双碳”目标的引领下，2022年9月13日，国务院常务会议决定核准已列入规划且条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目（共4台机组）。由此，2022年我国核准核电机组数量达到10台。12月15日，我国首个核能工业供热项目——中核集团秦山核电海盐核能供热示范项目正式建成投用。该项目能够提供24小时热能供应保障，年工业供热约28.8万吉焦，相当于节约标准煤约1万吨，减排二氧化碳约2.4万吨。 Adfaith 政策指引光伏产业健康发展：2022年10月28日，国家发改委下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点提出要纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力。 Adfaith 资料来源：能源研究俱乐部 Adfaith 6 Adfaith Adfaith Adfaith faith Adfaith 主要政策梳理 （一）2022年能源行业发展目标解读 Adfaith 《2022年能源工作指导意见》 Adfaith Adfaith Adfaith Adf th Adfa ai 为落实“十四五”规划和碳达峰目标，持续推动能源高质量发展，2022年3月29日，国家能源局印发了《2022年能源工作指导意见》(以下简称“指导意见”)，提出了2022年能源发展主要预期目标： 方面 目标 供应保障 全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。 能源结构 煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。 质量效率 能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考虑，并留有适当弹性。跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间，风电、光伏发电利用率持续保持合理水平。 Adfaith Adfaith 《“十四五”现代能源体系规划》 Adfaith Adfaith Adfaith Adfaith 为加快构建现代能源体系，力争如期实现碳达峰碳中和，推动实现经济社会高质量发展，贯彻落实《“十四五”规划纲要》，2022年1月9日，国家发改委、国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》，提出“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标： 目标 主要内容 能源保障 到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。 结构转型 单位GDP二氧化碳排放五年累计