2023势银氢能与燃料电池年度蓝皮书

势银氢能与燃料电池产业年度蓝皮书（2023） 1 目录 绿氢篇11 第一章产业概述11 1.1绿氢产业发展综述11 1.1.1全球绿氢项目进展11 1.1.2中国绿氢项目和应用现状13 1.1.3碳交易市场综述16 第二章产业链分析19 2.1产业链现状概述19 2.1.1ALK制氢产业链及装备24 2.1.2PEM制氢产业链及装备27 第三章成本分析30 3.1绿氢产业成本现状及趋势分析30 3.1.1电解槽系统及BOP30 3.1.2绿氢成本竞争力31 第四章市场分析33 4.1电解槽产业市场现状及预测33 储运篇36 第一章氢储运技术及产业链装备36 1.1高压气态储运技术及产业链装备37 1.1.1高压气氢长管拖车氢储运37 1.1.2管道输氢38 1.2低温液氢储运技术及产业链装备40 1.3固态、有机液氢储运技术及产业链装备41 1.3.1固态氢储运41 1.3.2有机液氢储运42 第二章氢储运技术成本及降本趋势43 2.1高压气氢长管拖车储运成本及降本趋势43 2.2低温液氢槽车储运成本及降本趋势44 2.3管道输氢储运成本及降本趋势46 第三章氢储运发展趋势及市场分析47 3.1氢储运技术未来发展趋势47 3.2氢储运市场分析48 加氢篇50 第一章产业概述50 1.1中国加氢站最新建设情况50 第二章产业链分析51 2.1中国加氢站产业链分析51 第三章成本分析52 3.1加氢站建设成本分析52 3.2加氢站运营成本分析53 3.3加氢站核心设备成本分析54 第四章市场分析56 4.1中国加氢站最新建设趋势56 4.2中国加氢站市场规模预测58 4.3中国加氢站装备市场竞争分析59 燃料电池篇63 第一章发展概述63 1.1燃料电池应用现状63 1.1.1燃料电池汽车发展现状64 1.1.2氢发电发展现状67 第二章氢交通70 2.1燃料电池产业链图谱70 2.1.1燃料电池系统产业链图谱70 2.1.2供氢系统产业链图谱72 2.2燃料电池降本趋势75 2.2.1燃料电池系统降本趋势75 2.2.2燃料电池电堆降本趋势77 2.2.3车载供氢系统降本趋势79 2.3氢交通市场现状及预测81 2.3.1燃料电池汽车市场现状及预测81 2.3.2燃料电池系统及BOP市场现状及预测82 2.3.2燃料电池电堆及部材市场现状及预测89 2.3.3车载供氢系统市场预测96 第三章氢发电99 3.1氢发电产业链图谱99 3.2氢发电经济性及降本趋势100 3.3氢发电市场规模预测102 案例研究105 i.中鼎恒盛105 ii.中材科技113 iii.上海氢器时代119 iv.远大压缩机125 v.新氢动力131 vi.华熔科技138 vii.中汽创智143 viii.佛燃天高148 ix.魔方氢能源154 图表目录 图表1：全球电解槽装机规模（GW） 图表2：全球电解水制氢项目电力来源（%）图表3：全球电解水制氢项目消纳情况 图表4：中国电解水制氢项目分布（数量，个） 图表5：中国电解水制氢项目建设现状（万吨/年）图表6：中国电解水制氢项目消纳情况 图表7：中国电解水制氢项目制氢设备应用情况 图表8：碳交易市场规则以及氢能参与碳交易的接口分析图表9：可再生能源制氢环节参与CCER经济收益分析图表10：四种电解水制氢技术发展现状对比 图表11：国内电解槽企业产能分布（GW）图表12：国内电解槽企业产能数据（GW） 图表13：1-10月电解水制氢项目已公开中标情况统计 图表15：2023年1-12月中旬电解水制氢企业统计口径绿氢项目市场份额图表16：2022年和2023年ALK新品发布企业数对比 图表17：2022年和2023年ALK新品平均单槽规模对比图表18：ALK制氢系统核心供应链发展现状 图表19：ALK及核心供应链投融资现状图表20：2023年中国PEM制氢新品动态 图表21：2023年中国PEM制氢产业链投融资情况图表22：2023年PEM制氢产业链投融资情况 图表23：ALK制氢系统及电解槽成本构成 图表24：中国PEM电解系统成本分析（2023） 图表25：ALK和PEM路线的平准化制氢成本LCOH对比（2023VS2030）图表26：2025-2030年中国绿氢消纳规模预测 图表27：中国电解槽年新增装机量（2021-2030年，GW）图表28：主要氢储运技术方式参数对比 图表29：高压气态氢储运概况图表30：I-IV型储氢瓶参数对比图表31：管道输氢技术场景示意 图表32：中国部分在建、规划纯氢管道/掺氢管道项目图表33：低温液氢储运容器类型 图表34：储氢合金分类及其储氢性能图表35：固态储氢主要应用场景 图表36：有机液氢（LOHC）储运过程示意图图表37：有机液氢（LOHC）主要有机载体 图表38：20MPa/50MPa气氢长管拖车运输距离与成本之间关系 图表39：5TPD/30TPD液氢产能对应液氢槽车运输距离与成本之间关系图表40：管道输氢运输距离与成本间关系（100%利用率） 图表41：不同管道利用率运输距离与运输成本对比分析图表42：主流氢储运技术运输距离与成本之间关系对比图表43：主流氢储运技术占比变化趋势预测 图表44：2016-2030中国加氢站保有量及建站增速图表45：中国加氢站产业链图谱 图表46：中国35MPa&1000kg/d加氢站降本路径（万元） 图表47：不同高纯氢出厂价、运营负荷下一般加氢站加注成本对比图表48：一般液驱压缩机部件成本占比 图表49：一般隔膜压缩机部件成本占比图表50：一般加氢机部件成本占比 图表51：中国加氢站新建站加注能力（kg/d）图表52：中国加氢站新建站类型趋势 图表53：中国加氢站新建站(含70MPa加注功能)类型趋势（座）图表54：2023-2030年中国加氢站保有量预测 图表55：中国加氢站设备集成商累计市占比 图表56：中国历年新增加氢站压缩机进口国产市占情况（按出货）图表57：中国加氢站压缩机品牌累计市占率 图表58：中国FCV分年度销量 图表59：中国各省市FCV保有量（辆）图表60：中国各年度FCV增量（分车型） 图表61：各场景车型分年度销量及功率趋势图表62：我国氢发电项目建设状态分布 图表63：2018-2023年我国已建成氢发电项目数量及新增装机规模图表64：我国氢发电项目应用场景分布 图表65：燃料电池系统产业链图谱图表66：35MPa供氢系统产业链 图表67：70MPa供氢系统产业链概况 图表68：2023.1-10储氢瓶装车市场情况图表69：200kW燃料电池成本结构 图表70：节能与新能源汽车技术路线图2.0图表71：燃料电池系统成本下降趋势 图表72：金属堆成本结构现状图表73：石墨堆成本结构现状 图表74：不同技术路线电堆成本下降趋势（元/kW） 图表75：31T重卡（左)，10-12m公交（右）供氢系统成本构成图表76：2023-2030供氢系统储氢成本预测（万元/kg） 图表77：2023年FCV销量预测 图表78：燃料电池汽车长期市场预测 图表79：历年燃料电池系统装机功率分布表现 图表80：历年燃料电池系统装机量及单系统功率趋势图表81：燃料电池系统装机规模现状及预测（MW）图表82：2023年上半年空压机企业出货量 图表83：2023年上半年空压机装机市占率 图表84：2023年上半年氢循环系统部件企业出货量图表85：2023年上半年空压机/引射器装机市占率图表86：2023年上半年增湿器企业出货量 图表87：2023年上半年DCDC企业出货量图表88：2023年上半年电子水泵企业出货量图表89：近两年上牌车辆装机电堆功率段分布 图表90：2023年（1-10月）不同技术路线占比 图表91：2023年（1-10月）上牌装机电堆企业市占率图表92：2023年（1-10月）上牌装机双极板企业市占率图表93：2023年（1-10月）不同技术路线占比 图表94：2023年（1-10月）金属板企业上牌装机市占率图表95：2023年（1-10月）石墨板企业上牌装机市占率图表96：膜电极企业装机占比 图表97：示范期车用电堆装机量预测（MW）图表98：中长期车用电堆装机量预测（MW） 图表99：2021-2023.10车载供氢系统市场份额情况 图表100：2021-2023.10车载供氢系统储氢瓶装车规格情况 图表101：车载供氢系统（套）及储氢瓶销量（支）和装车瓶组数（支/套）情况 图表102：2021-2023.10车载供氢系统装车瓶组压力分布情况图表103：2023-2030供氢系统长期市场规模预测（套） 图表104：氢发电产业链构成及相关企业 图表105：不同氢源模式氢发电项目经济性现状及趋势 图表106：2023-2030年我国氢发电项目每年新增装机规模（MW） 势银氢能与燃料电池产业年度蓝皮书（2023） 10 绿氢篇 第一章产业概述 1.1绿氢产业发展综述 1.1.1全球绿氢项目进展 项目总量与建设 根据国际能源署（以下简称“IEA”），截至2023年10月，全球运营、在建、可研、规划等项目合计826GW，排名前三的地区为欧洲、大洋洲、拉丁美洲；其中，中东和北非、撒哈拉以南非洲地区和拉丁美洲在2023年增势强劲，项目规模相较2022年均实现了翻倍增长。 图表1：全球电解槽装机规模（GW） 数据来源：IEA，势银（TrendBank）分析 目前全球仅少部分项目已运营，共计966MW，规模上占比0.1%；数量上占比14.8%；近1/3项目（276GW）进入可研阶段，大部分规划于三年内建成。 电力来源 根据IEA，截至2023年10月，可再生能源电解水制氢项目共计742GW，规模上占比89.8%，数量上占比63.8%；已运营的项目中，可再生能源电解水制氢数量上占比42%；在建和可研的项目中，这一比例增至75%。 项目数量（个） 电解槽装机（MW） 图表2：全球电解水制氢项目电力来源（%） 数据来源：IEA，势银（TrendBank）分析 绿氢消纳 当前，合成氨为最大下游消纳领域，规模上占比51%，其次为高温供热领域和氢燃料电池汽车；从项目数量上看，应用于氢燃料电池汽车的项目数量最多。 图表3：全球电解水制氢项目消纳情况 注：统计全球1363个已知应用领域的电解水制氢项目；同一个项目对应多个应用领域的，按不同领域均分的方式将总规模（MW）细分到所覆盖的领域；故此统计与实际情况有所偏差。 数据来源：IEA，势银（TrendBank）分析 1.1.2中国绿氢项目和应用现状 项目总量 据势银（TrendBank）统计，截至2023年10月31日，全国已有291个运行、在建 和规划的绿氢项目，基本实现覆盖全国。目前已披露的绿氢产能总量达405万吨/年，产能集中于内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。 图表4：中国电解水制氢项目分布（数量，个） 注：数据截至2023年10月底 数据来源：势银（TrendBank） 项目建设 与全球电解水制氢项目发展现状类似，目前仅有少部分项目已建成，已建成项目合计年制氢量达5万吨，规模上占比1%。 图表5：中国电解水制氢项目建设现状（万吨/年） 注：1.部分项目已公开制氢规模，未公开的制氢规模按照年运行时间3000h进行估算；2.标方-kg转换系数为11.2 数据来源：势银（TrendBank） 绿氢消纳 截至2023年10月底，应用于化工领域的电解水制氢项目最多，其次为交通领域。交 通领域的绿氢年产能为1.1万吨，在建6.8万吨，规划8.8万吨，大部分规划项目计划于 2025年前竣工。 图表6：中国电解水制氢项目消纳情况 注：1.按照产品分领域，例如化工领域包括合成氨、甲醇、炼化等，但不再进一步将合成氨的应用分类至交通、储能或化肥等领域；2.同一个项目对应多个应用领域的，按不同领域均分的方式将总规模（MW）细分到所覆盖的领域；故此统计与实际情况有所偏差。 数据来源：势银（TrendBank） 电解槽应用 当前碱性电解槽在我国