2022年中国工业母机行业概览——“技术突破+规模扩张”助推行业成长（摘要版）

头豹行业概览|2023/01 www.leadleo.com 2022年中国工业母机行业概览—— “技术突破+规模扩张”助推行业成长 2022ChinaIndustrialMachineToolIndustryOverview2022年中国工業母機業界の概要 （摘要版） 报告标签：数控机床、数控系统、海天精工、纽威数控、国盛智科撰写人：程奇奇 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 中国工业母机行业未来发展趋势 需求催化技术创新：中国工业母机行业下游最主要应用领域为新能源行业，目前中国新能源产业已领先全球，下游的强劲需求将为工业母机产业发展带来新的需求，同时驱动中游进行技术创新。 国产替代浪潮将至：当前国产品牌正在迅速崛起，如华中数控的“华中8型”高性能数控系统以及科德数控的GNC62高档数控系统等产品均打破了西方的技术封锁，达到国际先进水平，未来国产替代浪潮将至。 中国工业母机行业发展现状 从技术层面来看，目前中国数控机床产品结构与生产技术已与国际品牌相差无几，但在先进工艺和技术应用方面仍与欧美等发达国家存在一定差距；同时，国产品牌还存在开发能力不足、制造周期较长等问题，导致无法完全满足下游客户需求。从产业化发展角度来看，中国中低端数控机床已经基本实现产业化，并孕育�了一批极具发展潜力的技术创新型企业，产品质量已基本达到国际水准；但部分高端产品被海外品牌垄断的局面仍未被打破。 什么是工业母机？ 工业母机主要是指数控机床，可分为金属切削类机床、金属成形类机床、特种加工类机床、测量绘图类机床等。其中，金属切削类机床品类还可进一步细分为车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床等；从加工形式上可分为立式加工中心、卧式加工中心、多轴联动加工中心等。 观点摘要 工业母机作为制造业的“心脏”，对制造业的发展以及国家战略地位有着重大意义。中国是全 球机床生产与消费大国，但目前高端数控机床国产化率仍然较低，国产替代空间广阔。 近年来，国家政策规划层面也对工业母机的国产化进程提�了明确目标，各利好政策纷纷� 台，以推动工业母机行业高质量发展、提升国产化率。 本报告旨在分析中国工业母机行业的相关政策、分类、发展现状、竞争格局及未来发展趋势，并结合目前中国工业母机行业竞争格局和竞合关系，深入挖掘、剖析该细分赛道市场中具备竞争实 力的企业。 工业母机定义与分类 工业母机也称为“工作母机”，通俗来讲即为生产机器的机器，是发展高端制造业的基石；其主要指数控机床，可分为金属切削类、金属成形类、特种加工类以及测量绘图类机床等 工业母机定义与分类 金属切削类 金属成形类 特种加工类 测量绘图类 数控机床分类 工业母机也称为“工作母机”，通俗来讲即为生产机器的机器，是发展高端制造业的基石。 车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、插齿机、镗铣机、凸轮磨床、 磨刀机等 立式加工中心、卧式加工中心、多轴联动加工中心等 剪板机、 数控电火花线 数控折弯机、 切割机、数控 数控弯管机、 电火花成型机、 三坐标测量仪、 数控压力机、 数控火焰切割 数控对刀仪、 数控旋压机、 机、超声波加 数控绘图仪等 卷板加工机、 工机、数控激 转塔冲床等 光加工机等 工业母机主要是指数控机床，可分为金属切削类机床、金属成形类机床、特种加工类机床、测量绘图类机床等。其中，金属切削类机床品类还可进一步细分为车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床等；从加工形式上可分为立式加工中心、卧式加工中心、多轴联动加工中心等。 此外，金属成形类数控机床分为剪板机、数控折弯机、数控弯 管机、数控压力机、数控旋压机、卷板加工机、转塔冲床等。 特种加工类数控机床分为数控电火花线切割机、数控电火花成型机、数控火焰切割机、超声波加工机、数控激光加工机等。 测量绘图类数控机床可分为三坐标测量仪、数控对刀仪、数控绘图仪等。 来源：东滩智库、头豹研究院 工业母机技术发展现状 近年来中国数控机床相关专利申请数量持续增长，2021年主要受到疫情刺激和宏观经济环境影响，专利申请数量下降至5619项；当前面临的核心技术问题在于如何提高产品精度和稳定性 中国数控机床相关专利申请数量，2015-2021年 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 单位：项 数量同比增减 7,185 50% 5,619 5,191 4,224 3,448 2,893 2,105 .8% -21 .9% 22 .4% 38 19.2% 22.5% 37.4% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2015201620172018201920202021 近年来，由于国家政策利好，行业景气度提升以及行业技术不断加速发展，中国数控机床相关专利申请 数量持续增长，2021年主要受到疫情反复影响以及宏观经济环境趋于复杂，专利申请数量有所下滑。 2015年，中国数控机床行业相关专利申请数量仅为2105项，随后该数量逐年不断攀升，直至2020年随着国民经济高速发展而达到顶峰，为7185项，同比增加38.4%。2021年，中国数控机床相关专利申请数量下降至5619项，同比减少21.8%。 中国数控机床面临的主要技术问题 10% 16% 45% 29% 精度和稳定性差故障频繁 耐久性低 其他 来源：国家知识产权局、世界先进制造技术论坛、头豹研究院 目前，中国数控机床产品结构与生产技术已与国际品牌相差无几，但在先进工艺和技术应用方面仍与欧美等发达国家存在一定差距；同时，国产品牌还存在开发能力不足、制造周期较长等问题，导致无法完全满足下游客户需求。 当前国产数控机床面临的最大技术问题则是精度和稳定性较差，占比高达45%；其次是故障频繁 的问题，占比29%；此外，耐久性低的问题占比约16%，其他问题占10%。整体来看，中国数控机床最亟需解决的技术问题为如何提高产品精度和稳定性。其核心在于提升产品数控化率和企业自主创新能力。 工业母机行业市场规模 工业母机行业目前正经历行业周期调整期，预测未来几年在下游需求带动下，机床产能将逐步释放；到 2025年，全球机床行业市场规模将达到890亿美元，其中中国为368.5亿美元 单位：亿美元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国工业母机行业概览——“技术突破+规模扩张”助推行业成长》 中国工业母机行业市场规模测算，2011-2025年E 2011年，全球机床行业产值为881亿美元，中国机床行业产值为174.4亿美元。2021年，全球经济复苏， 下游应用需求拉升，带动产能增长，全球机床行业产值增长至839亿美元，中国产值增长至229.9亿美元，占比为27.4%；2022年，全球机床行业产值持续增长至845亿美元，中国产值为271.2亿美元。由于工业母 机行业目前正经历行业周期调整期，预测未来几年在下游需求带动下，机床产能将逐步释放。预测2025 年，全球机床行业市场规模将达到890亿美元，其中，中国机床行业市场规模将增长至368.5亿美元，对比2022年，年复合增长率将达到10.7%。 来源：Statista、头豹研究院 产业链图谱 当前本土数控机床品牌已基本实现中档国产替代，但高档数控机床以及上游数控系统和精密件等仍较依赖进口；下游相对分散、竞争较充分，部分技术密集度高的细分领域议价能力较强 上游：核心零部件供应商 精密件和功能部件 工业母机行业产业链图谱 铸件 数控系统 钣焊件 电气元件 中游：数控机床制造商 国际 国内 工业母机上游为核心零部件供应商，主要包括铸件、钣焊件、精密件和功能部件、数控系统和电子元件等。其中，铸件包括床身底座、工作台等；精密件包括主轴单元、轴承等；功能部件包括回转工作台、机械手、刀库等。铸件、钣焊件、电气元件和传动系统部件等已基本实现国产替代，但部分技术密集度较高的精密件和数控系统进口依赖程度仍然较高。 中游为数控机床制造商，相较于中国本土品牌，目前国际品牌的核心技术发展得较为成熟。德国和日本掌握了超40%的全 下游：应用端 球数控机床市场份额，如德国的西门子、哈默、DMG等，日本的三菱、发那科等。同时，海外品牌在技术、规模和品牌影响力方面更具备竞争优势。中国本土品牌已基本实现由低档到中档的国产替代，毛利率在25%-35%之间，显著低于国际品牌，但部分具备核心技术优势以及高端设备制造能力的企业毛利率可达到40%-45%左右。 工业阀门 机械设备 模具 轨道交通 新能源 航空航天 下游应用领域包括模具行业、机械设备行业、工业阀门行业、航空航天行业、新能源行业和轨道交通行业等，下游客户较分散，竞争相对充分。国产数控机床对模具、机械设备、工业阀门等领域相对较高，而对高档、高精度数控机床需求 度较高的航空航天、新能源以及轨道交通等领域较依赖进口。下游航空行业、新能源和轨道交通领域议价能力相对较强。 来源：国盛智科招股书、头豹研究院 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业组研究团队 邮箱：sharlin.chen@leadleo.com 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国工业母机行业概览——“技术突破+规模扩张”助推行业成长》 了解其他人工智能系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022年中国智能制造发展洞察 •2021年中国制造业数字化转型白皮书 •2020年中国智能机床行业概览 •2022年中国人形机器人行业概览 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业深入研究原创内容 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 50万+ 合作专家 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务 报告阅读渠道 头豹官网——www.leadleo.com阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询